Анализ российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ: место известных европейских брендов занимают российские и китайские производители
Среди современного высоковольтного оборудования, предназначенного для коммутации электрических цепей в энергетике, особое место отводится выключателям с вакуумной дугогасительной средой. Этот рынок развивается примерно по тому же сценарию, что и большинство импортозависимых российских отраслей экономики: идет ускоренное импортозамещение, увеличивается доля отечественной продукции, недостающее оборудование закупается в Китае. По оценкам аналитиков, он насыщен чуть более чем наполовину и поэтому имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста.
Структура потребления вакуумных выключателей
Благодаря качественному отличию от устаревших традиционных выключателей (масляных, маломасляных, воздушных, элегазовых) вакуумные выключатели применяются и на вновь возводимых подстанциях и станциях, и для замены коммутационного оборудования на уже существующих объектах. В России это оборудование используется в следующих сферах:
- в энергетике — в распределительных электроустановках как электрических станций, так и распределительных подстанций;
- в конденсаторных установках на напряжение до 35 кВ;
- в металлургии для питания печных трансформаторов, снабжающих сталеплавильное оборудование;
- в нефтегазовой и химической промышленности на пунктах перекачки, переключающих пунктах и трансформаторных подстанциях;
- для работы первичных и вторичных цепей тяговых подстанций на железнодорожном транспорте и метрополитене;
- на горнодобывающих предприятиях для питания комбайнов, экскаваторов и других видов тяжелой техники от комплектных трансформаторных подстанций.
Общемировой спрос на вакуумные выключатели в настоящее время оценивается примерно в 80% от общего объема рынка выключателей.
Основные тенденции рынка
В ходе исследования были выделены следующие тенденции российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ:
- Рост объема российского производства в 2022 г. по сравнению с 2021 г. По расчетам аналитиков MegaResearch, он составил 18,8% в натуральном и 30,0% в стоимостном выражении, что связано с ростом внутреннего спроса и увеличением экспорта. В России и в мире ежегодно увеличивается число потребителей, которые понимают эксплуатационную надежность вакуумных выключателей и экономическую выгоду их использования в составе распределительных устройств, поэтому спрос на них постоянно растет. Компании, пользовавшиеся до этого маломасляными, электромагнитными, воздушными выключателями, переходят на вакуумную технику. Помимо этого, происходит расширение и развитие промышленных отраслей, в которых применяется данный тип оборудования.
- Увеличение доли российской продукции. В 2022 г. она выросла до 73% в натуральном выражении (с 68% в 2021 г.) в связи с расширением производства внутри страны и сокращением импортных поставок.
- Уход с рынка европейских игроков. В связи со сложной внешнеполитической обстановкой некоторые европейские игроки приняли решение о прекращении своей деятельности в России. К таким компаниям относятся Schneider Electric, АВВ и Siemens. Их совокупная доля в 2021 г. составляла 24% в стоимостном и 22% в натуральном выражении. По оценке 2022 г., этот показатель сократился до 4% и в стоимостном, и в натуральном выражении.
- Усиление позиций китайских компаний. В связи с уходом с рынка указанных выше производителей их место стали постепенно занимать не только российские, но и китайские игроки — Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device, Ghorit Electrical, Yueqing Weisen Electric, Chint Electric, Xiamen Huadian Switchgear. В 2021 г. их совокупная доля не превышала 3% в стоимостном и 4% в натуральном выражении. По оценке 2022 г., она увеличилась до 6% и 18% соответственно.
- Импортозависимость. Рынок вакуумных выключателей до 35 кВ в значительной степени зависит от импортной продукции. Ее доля в натуральном выражении в 2021 г. составляла 27%, в 2022 г. — 26%.
- Рост цен на продукцию российского производства. В 2022 году он оценивается в 30%. Эксперты связывают это с инфляцией (по данным Росстата, уровень инфляции в России в 2022 г. составил 12%), а также с подорожанием импортных выключателей (из-за усложнения логистики и ухода некоторых иностранных игроков) и увеличением потребительского спроса на рынке.
- Изменение структуры рынка. В результате анализа данных по внешнеэкономической деятельности, тендерной документации и прочих открытых источников информации было выявлено, что в 2022 году увеличились доли автоматических вакуумных выключателей напряжением 10 кВ и 12 кВ, а доля выключателей напряжением 35 кВ, наоборот, сократилась.
При оценке емкости рынка было выявлено, что на данный момент он не насыщен и имеет потенциал для роста на 49%.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
