Анализ рынка мебели в России
Рынок мебели в России развивается под влиянием многих факторов: динамики доходов населения, объемов строительства жилья с частичной или полной меблировкой, ставок ипотечного кредитования и т. д. Пандемию он пережил достаточно спокойно, в 2022 году после резкого всплеска продаж в марте и не менее резкого провала в мае-июне ситуация постепенно стабилизируется.
Анализ производства
По данным Росстата, объем производства мебели в России в 2021 году в стоимостном выражении увеличился почти в 1,5 раза, до 368,4 млрд руб. По итогам первого полугодия 2022 года отмечается небольшое снижение относительно аналогичного периода 2021 г.
Динамика производства мебели в РФ, млрд руб.
| 1 полугодие 2020 г. | 1 полугодие 2021 г. | 1 полугодие 2022 г. | |
|---|---|---|---|
| Объем производства | 96,4 | 162,4 | 153,1 |
| Динамика | +68% | -5,8% |
По итогам анализа рынка производства мебели по округам установлено, что в 2021 году основные мебельные заводы и фабрики располагались в ЦФО, ПФО и СЗФО — на их долю приходилось почти 80% общего объема выпуска. Производители Москвы и Московской области поставили на рынок около 15% продукции, Санкт-Петербурга и области — менее 5%.
Цены производителей в 2021 году выросли практически во всех сегментах. Наибольший рост наблюдался в следующих категориях:
- мебель для офисов и предприятий — на 36%;
- гарнитуры и наборы деревянной мебели для столовой — на 30%;
- столы деревянные для столовой и гостиной — на 23%;
- шкафы кухонные — на 20%;
- диваны, софы, кушетки, кровати — на 10%.
На уровне 2020 года остались лишь цены на гарнитуры и наборы мебели для спальни.
Анализ потребительского рынка
По оценкам аналитиков, тренд на смещение потребительского спроса в сторону более дешевых изделий наметился еще в 2014 году, когда из-за резкого роста курсов валют мебель, особенно импортная, значительно подорожала. С этого момента началось активное импортозамещение, появилось больше качественной и доступной отечественной продукции, доля импорта в 2021 году снизилась до 25%.
Среди других тенденций мебельного рынка эксперты выделяют рост онлайн-продаж, сезонность (особенно в категориях садовой и офисной мебели), а также предполагаемый уход из России компании IKEA, который привел к существенному перераспределению долей ведущих игроков в 2022 году. Отмечается также рост экспорта из РФ — За 5 лет его объем вырос почти в 5 раз. Основные страны-импортеры — это Казахстан и Беларусь.
Анализ потребительского рынка мебели традиционно производится в двух сегментах:
- B2B — застройщики, государственный сектор, коммерческие компании, приобретающие мебель для офисов и хозяйственно-бытовых помещений, оптовые закупки;
- B2C — розничные продажи населению. Частные лица покупают предметы обстановки в новые квартиры и дома, после ремонта имеющегося жилья или просто с целью заменить устаревшие детали интерьера.
Дале производится более подробная сегментация с выделением интересующих заказчика групп товаров и географических регионов. Возможно также более детальное рассмотрение потребительских групп внутри каждого из сегментов. Например, при анализе рынка металлической садовой мебели необходимо выделить отдельно владельцев загородных домов и дачных участков (B2C), предпочитающих мебель из металла, а также компании, занимающиеся озеленением парков, скверов и придомовых территорий или ландшафтным дизайном. Такие сложнодоступные аудитории изучаются при помощи специализированных методик — опросов, легендированных интервью, конкурентной разведки и т. д.
Анализ спроса
По оценкам экспертов, спрос на мебель в России снижается уже третий год подряд. Более стабилен он в сегменте B2B, где растут объемы ввода как жилых, так и коммерческих зданий. Люди предпочитают покупать квартиры с полной меблировкой комнат, потому что в итоге это оказывается дешевле, чем подбирать мебель отдельно. Несомненным плюсом для продвижения на рынок российской продукции стал введенный в 2017 году запрет на закупку импортной мебели для государственных и бюджетных учреждений.
Что же касается розничных продаж, то здесь ситуация более неоднозначная. Доходы населения падают, ремонт и замена мебели не является задачей первостепенной важности, поэтому потребители могут откладывать эти мероприятия до лучших времен. По-прежнему растет спрос на экономичные и бюджетные линейки, где серьезную конкуренцию отечественным производителям оказывают компании из Китая и Белоруссии.
Прогнозировать дальнейшее развитие событий в целом довольно сложно, потому что в экономике до сих пор сохраняется значительная турбулентность и неопределенность. Наша компания готова провести комплексный анализ спроса и предложения на рынке мебели вашего региона или конкретного продукта, чтобы дать все необходимые ответы на критически важные для принятия стратегических решений вопросы.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
