29.07.2020

Основные тезисы о состоянии рынка автомобильных грузоперевозок

Автомобильные грузоперевозки составляют 67% от общего объема грузоперевозок в России.
Растущие расходы перевозчиков отрицательно влияю на рентабельность: в последнее время рентабельность независимых перевозчиков, работающих в соответствии с законодательством, составляет не более 17%.
Состояние рынка автомобильных грузоперевозок зависит от состояния экономики: рост ВВП на 1% дает в среднем прирост на 3% по всем видам грузоперевозок.
В 2018 году общий объем автомобильных грузоперевозок (с учетом перевозок собственных грузов) в натуральном выражении вырос до 5 544 млн тонн (+ 1,8%), грузооборот вырос на 1,6% до 259 млрд тонно-км.
Коммерческие автомобильные перевозки составляют 51–53% от общего объема перевозок автомобильным транспортом.
Объем коммерческих грузоперевозок также увеличился относительно показателей 2017 года: на 4,7% до 2 975,4 млн тонн в натуральном выражении и на 10,7% до 1 157,6 млрд рублей в стоимостном.
Рост рынка в стоимостном выражении объясняется ростом тарифов. При этом на рентабельности бизнеса он не отражается: растущие расходы «забирают» практически всю разницу.
В условных рейсах объем рынка автомобильных перевозок вырос на 4,7% и составил 224,7 млн единиц.
Рынок автомобильных грузоперевозок зависим от теневого сегмента: Несмотря на то, что теневой сектор грузоперевозок за последние 10 лет сократился почти в два раза, он по-прежнему влияет на перевозчиков, существенно снижая тарифы на их услуги.
Расчетный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок с учетом «серого сектора» составляют 1 620,6 млрд.
По итогам 2018 года практически все сегменты грузоперевозок (FTL, LTL, опасные, международные) выросли в сравнении с 2017 г., за исключением негабаритных грузов, перевозки которых осуществляются только под определенные инфраструктурные проекты.
Особый рост, по мнению игроков, отмечен в сегменте LTL-перевозок и особенно в подсегменте перевозок e-commerce — заказов из интернет-магазинов.
Отличительной чертой рынка является незначительный объем экспортных поставок — до 1%, так как, во-первых, основной экспорт приходится на трубопроводный и морской транспорт и во-вторых, российским перевозчикам невыгодно возить грузы на экспорт.
Рынок коммерческих автомобильных грузоперевозок является высококонкурентым с более чем 700 тыс. компаний-перевозчиков.
Конкурентная ситуация на рынке FTL стабильна. В 2018 году произошло перераспределение долей игроков за счет увеличение автопарка и выручки в 3,8 раз компании ООО «ИТЕКО-РОССИЯ».
В сегменте LTL существует достаточно крупный пул основных игроков, лидерами среди которых являются компании «Деловые линии» и «ПЭК».
Рынок международных грузоперевозок в основном представлен небольшими компаниями с долями менее 1%. В качестве крупных игроков можно выделить АО «Лорри», ГК «Совтрансавто».
Сегмент негабаритных грузоперевозок включает в себя около 300 специализированных компаний. Рынок сильно фрагментирован из-за присутствия на нем большого количества FTL-перевозчиков с небольшим объемом перевозок.
На рынке перевозки опасных грузов работают стабильные компании, являющиеся структурами крупных нефтегазовых холдингов, что обеспечивает высокую совокупную долю топ-5 компаний.
Всего на 1 января 2019 года в автопарке компаний, по направлению деятельности связанных с автомобильными перевозками, находится 224 965 автомобилей.
В целом автопарк крупнейших игроков состоит из импортных автомобилей, однако присутствует техника КАМАЗ. Особенно заметно данный бренд представлен в автопарке ООО «ИТЕКО-РОССИЯ» за счет предоставления лизинга от производителя.
На рынке сохраняется тенденция обновления автопарка для возможности участия в тендерах крупных компаний, а также получения конкурентного преимущества и формирования мнения о компании.
Конкурентная ситуация осложняется тем, что зачастую парк техники обновляется под конкретный заказ и после его выполнения техника остается и выходит на рынок.
Средний возраст автопарка крупных грузоперевозчиков 5 лет. Однако обновлением автопарка занимаются только крупные компании. Учитывая высокую фрагментированность рынка и большое количество игроков, средний возраст автопарка на рынке — 10 лет.
Важным фактором оценки объема и динамики автомобильных грузоперевозок является то, что увеличение выручки и количества перевезенных грузов в большинстве случаев не означает улучшения результатов финансовой деятельности или устойчивого развития компании. В большинстве случаев увеличение потока заказов на высококонкурентном рынке означает демпинг с последующим снижением маржинальности.