Динамика цен на перевозки, тарификация основных направлений

Динамика цен на перевозки, тарификация основных направлений Ниже представим статистику цен автотранспортных магистральных перевозок за период 2015-2016 гг.

Ниже представим статистику цен автотранспортных магистральных перевозок за период 2015-2016 гг.

Динамика цен на магистральные перевозки грузовым автотранспортом, 2015-2016 гг., руб. с НДС

Год/Параметр

1 кв.

2015

2 кв.

2015

3 кв.

2015

4 кв.

2015

1 кв.

2016

2 кв.

2016

3 кв.

2016

4 кв.

2016

Средние расценки на автомобильные магистральные перевозки

29

31,3

32,7

34,3

33

34,9

36,2

37

Изменение в % к прошлому периоду

 

8%

4%

5%

-4%

6%

4%

2%

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com, rosstrans.ru, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», АСМАП

Можно видеть, что в 2015-2016 года рост тарифов на автоперевозки не превышал инфляцию в экономике за эти два года.

С начала 2016 года автоперевозчики столкнулись с ростом расходов. Причин для этого было несколько:

  • рост расходов из-за необходимости использовать на борту дополнительное оборудование (включая приборы ГЛОНАСС), которое предписывало иметь изменившееся законодательство,
  • повышение стоимости транспортного обслуживания машин,
  • увеличение расходов на топливо, ставок по кредитам и повышение лизинговых платежей,
  • рост тарифов на ОСАГО и КАСКО,
  • необходимость отчислять средства в систему «Платон».

При этом первые четыре месяца 2016 года характеризовались общим снижением грузопотока за счет снижения объемов розничной торговли и снижения промышленного производства, соответственно цены на перевозки при повышении операционных расходов перевозчики были вынуждены снижать, многие предприятий в этот период работали себе в убыток, чтобы удержаться на рынке. Рост тарифов в 2016 году начался только к лету, в связи с оживлением строительства и активным открытием новых магазинов в регионах у ключевых федеральных торговых сетей. Далее рост цен на перевозки планомерно продолжился в течение всего 2016 года.

Ключевой особенностью рынка автоперевозок является подход перевозчиков к ценообразованию. Ниже представим актуальные тарифы на магистральные перевозки по самым популярным направлениям в РФ.

Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ

Направление

Расстояние, км

Текущий тариф с НДС, руб.

Стоимость руб./1 км пути

Москва - СПБ

717

25 000

34,9

СБП - Москва

721

40 000

55,5

Москва-Екатеринбург

1751

98 000

56,0

Екатеринбург-Москва

1752

32 500

18,6

Екатеринбург-Новосибирск

1556

82 000

52,7

Новосибирск-Екатеринбург

1556

30 000

19,3

Москва - Новосибирск

3243

165 000

50,9

Новосибирск - Москва

3243

60 000

18,5

Новосибирск-Хабаровск

5054

225 000

44,5

Хабаровск-Новосибирск

5054

155 000

30,7

Москва-Новороссийск

1479

72 000

48,7

Новороссийск-Москва

1479

33 000

22,3

Хабаровск-Владивосток

753

32 000

42,5

Владивосток-Хабаровск

755

38 000

50,3

Среднее

    2 080 

     77 679 

  38,9 

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com, rosstrans.ru, dl-trans.ru, АСМАП

Таким образом, в результате анализа расценок на наиболее популярные направления была определена средняя актуальная стоимость 1 км движения автопоезда 39 руб.

Данная оценка немного выше среднего уровня тарифов представленных выше в Таблице, поскольку реальные тарифы на перевозки при заключении долгосрочных договоров, как правило, на 10-12% ниже тех тарифов, которые официально заявляет компания - грузоперевозчик.

Стоит сказать, что перевозки на аналогичные направления рефрижераторами обойдутся примерно на 15-20% дороже. По результатам Таблицы можно видеть, насколько могут различаться тарифы по одному направлению в зависимости, из какого города производится отгрузка. Например, тариф Москва-Екатеринбург оказался более, чем в три раза дороже обратного тарифа Екатеринбург-Москва. Связано это с популярностью направления и степенью рисков для компании-перевозчика. компании за счет наиболее востребованных направлений покрывают менее рентабельные, а порой и убыточные направления перевозок.

Ниже представим статистику цен автомобильных грузоперевозок в Москве и МО как самом большом рынке городских автомобильных грузоперевозок.

Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в Москве, руб.

Тип грузовой автомашины

Мин. заказ, час

Стоимость часа работы (минимального заказа), руб.

Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб.

по Москве

внутри ТТК

внутри Бульварного кольца

Каблук-иномарка (до 500 кг.)

4+1

400 (2000)

15

Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг)

4+1

400 (2000)

400 (2000)

500 (2300)

15

Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг)

5+1

500 (3000)

550 (3300)

600 (3600)

16

Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг)

5+1

500 (3000)

550 (3300)

600 (3600)

16

Газель-бортовая или аналог-иномарка

5+1

500 (3000)

550 (3300)

600 (3600)

16

Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка

6+1

550 (3850)

600 (4200)

4900

23

Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка

6+1

600 (4200)

650 (4550)

5600

27

МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка

7+1

700 (5000)

800 (6400)

ночь

27

Камаз (борт, до 7000 кг) или аналог-иномарка

7+1

750 (6000)

900 (7000)

ночь

27

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов sferatrans.ru

По мнению компаний-участников рынка, средние цены на автомобильные перевозки в сегменте городских перевозок имеют меньше факторов влияния, основными факторами изменения тарифов являются текущий уровень инфляции и цены на топливо.

Приведем средний уровень тарифов на городские автомобильные грузоперевозки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (тарифы в городах-миллионниках будут примерно равны Екатеринбургу).

 Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в СПб и Екатеринбурге, руб.

Тип грузовой автомашины

 Мин. заказ, час

 

Стоимость часа работы (минимального заказа), руб.

СПб

Екатеринбург

Каблук-иномарка (до 500 кг.)

2

400 (800)

350 (700)

Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг)

3

400 (1200)

380 (1140)

Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг)

3

500 (1500)

450 (1350)

Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг)

3

500 (1500)

450 (1350)

Газель-бортовая или аналог-иномарка

3

500 (1500)

450 (1350)

Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка

4

550 (1650)

520 (1560)

Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка

4

600 (2400)

550 (1650)

МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка

4

700 (2800)

650 (2600)

Камаз (борт, до 7000 кг) или аналог-иномарка

5

750 (3750)

700 (3500)

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов p3l.ru

Таким образом, можно видеть, что тарифы в СПб незначительно отличаются от Москвы, а тарифы в Екатеринбурге и других городах-миллионниках несколько ниже.

Был сформирован прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года. Базовым индикатором при составлении прогноза относительно существующих ныне тарифов стал уровень инфляции в РФ.

Ниже приведем прогноз уровня инфляции от экономистов и экспертов на 2017 год для РФ:

  • Эксперты МВФ прогнозируют падение уровня инфляции до 4%;
  • Экономисты Bloomberg дают прогноз 4,6%;
  • Специалисты Всемирного банка в своём докладе, относительно российской экономики, прогнозируют инфляцию в 2017 г. в РФ на уровне 4%;
  • Эксперты Morgan Stanley дают следующий прогноз по инфляции на 2017 год: в среднем по году она составит - 5,1%, на конец года инфляционные показатели замедлятся до 4,7%;
  • Согласно прогнозам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в 2017 г. в России инфляционный показатель составит - 5,9%.

Для ЦБ РФ ключевой задачей на 2017 год, является достижение уровня инфляции в 4%, такие же цифры озвучивают и в Минэкономразвития РФ.

Ниже представим среднесрочный прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки.

 Прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года, руб.

Показатель

Сегмент

2016

2017П

2018П

2019П

2020П

1 км движения автопоезда (магистральные автоперевозки)

HCV

35,3

37,6

40,0

42,6

45,4

1 час использования фургона г/п 1,5 тонн в Москве

LCV

500

533

567

604

643

1 час использования фургона г/п 3 тонны в Москве

LCV

600

639

681

725

772

1 час использования фургона г/п 5 тонн

в Москве

CV

700

746

794

846

901

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch, данные Минэкономразвития РФ

Таким образом, в среднесрочной перспективе прогнозируется планомерный рост тарифов на уровне реальной инфляции.