Характеристики автопарков ведущих игроков рынка автомобильных грузоперевозок
В процессе исследования было установлено, что у ведущих игроков есть собственный автопарк автопоездов и прицепов к ним. Кроме того, автокомпании пользуются услугами привлеченных партнеров компаний-перевозчиков, ИП со своим автотранспортом, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени.
Представим структуру автопарка крупнейших автотранспортных компаний.
ОАО «Лорри»
Автопарк компании укомплектован около 1 000 собственными автопоездами и сформирован из современных тягачей Volvo и полуприцепов Schmitz.
Возраст большинства автомобилей менее 3 лет.
Компании «ДЕЛКО» (ООО «Автопрофи»)
Компания располагает собственным парком в более чем в 700 автопоездов, марок Scania, Mercedes, Volvo, IVECO.
Средний возраст автомобилей 4 года.
ГК «Совтрансавто»
Парк автомобилей насчитывает более 700 автопоездов, марок IVECO, Mercedes, MAN, Volvo.
Возраст автомобилей не более 5 лет.
TransTechnoGroup
Парк собственных автомобилей насчитывает более 600 автопоездов, марок Scania, Mercedes, MAN, Volvo. Всего по информации компании в управлении находятся более 5 тыс. ед. грузовых автомобилей.
Возраст автомобилей не более 5 лет.
GLT (ООО «Горбуновъ»)
Собственный автопарк компании состоит из более, чем 450 тягачей марок Mercedes, Daf, Renault, Камаз. Средний возраст автомобилей 4 года.
Корпорация ИТЕКО ООО «ИТЕКО Евразия»
Собственный автопарк компании состоит из 400 автомобилей, в основном из таких марок, как МАЗ, Iveco, Man, Scania. Кроме того, компания активно пользуется привлеченным автиотраснпортом.
Средний возраст автомобилей 2 года.
Семёрка (ЗАО «Транспортная компания семерка»)
На данный момент в парке компании «Семёрка2 - 400 собственных тягачей в основном марок Scania, есть небольшое количество Mercedes и Iveco.
Возраст автомобилей не более 3-х лет.
Монополия (ООО «Монополия логистик»)
Автопарк состоит более чем из 1 000 тягачей автомобилей марок Daf и Mercedes, в сентябре 2015 года подписано соглашение с компанией Камаз о поставке до 2018 года более 2 000 автомобилей марки КАМАЗ-5490.
Средний возраст автомобилей 1-2 года.
ГК «Транс Логистик»
Парк автомобилей насчитывает более 300 автопоездов, марок Scania, MAN.
Возраст автомобилей не более 5 лет.
Компания «Траско»
Собственный, постоянно обновляемый подвижной состав «ТРАСКО» - это свыше 300 автопоездов в составе седельных тягачей SCANIA и тентовых полуприцепов Koegel грузоподъемностью до 24 тонн и объемом загрузки до 108 м3.
Средний возраст автомобилей 4-5 лет.
По результатам проведенных интервью с компаниями их собственные парки задействованы практически на 100% за исключением необходимого времени на техническое обслуживание и ремонт машин.
Когда цена перевозки какого-либо направления опускается ниже уровня рентабельности, компания либо отказываются от направления и переводят транспорт на более рентабельные маршруты, либо передают её субподрядным перевозчикам. В случае, если возможность переключить транспорт на более рентабельные маршруты отсутствует, то перевозка производится все равно, а потери от этого маршрута компенсируются другими более рентабельными направлениями.
Главным образом это делается для того, чтобы оправдать хотя бы часть затрат постоянных затрат, которые компания несет не зависимо от того есть у нее загрузка или нет. К таким затратам относятся лизинговые платежи, зарплата водителя, затраты на содержание административного персонала и т.д.
Как показали результаты экспертных интервью с ТОП-10 компаниями перевозчиками, наиболее рентабельными направлениями для компаний являются:
- Маршруты в ЕС (Германия, Финляндия), когда услуги оплачивает иностранный контрагент;
- Маршруты из Москвы, СПБ.
Простои транспорта крупные компании стремятся не допускать, для этого они диверсифицируют портфель грузоотправителей, чтобы исключить риски выхода за уровень рентабельности в целом по компании.
Простои являются проблемой для средних и малых компаний, не имеющих возможности оперативно переводить транспорт с маршрута на маршрут.
В крупных компаниях средний пробег в год составляет 120-130 тысяч километров (не менее 10 тыс. км в мес.), а автомобили старше 5-7 лет стараются не эксплуатировать.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
