Основные характеристики и объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод
Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет 16-17%, однако, в сравнении с США, где тот же сегмент занимает 71%, эта цифра выглядит довольно скромно. Зато, по оценкам экспертов, российский рынок замороженных продуктов, прежде всего овощей, фруктов и ягод, растет очень быстро – в 2018 году рост составил около 20% в год. На сегодняшний день объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России составляет свыше 211 тыс. тонн.
Безусловно, развитие рынка, прежде всего, связано с ростом потребительского спроса, что обусловлено несколькими причинами: во-первых, это смена темпа жизни, во-вторых, восстановление платежеспособности населения – в основном, в больших городах, в-третьих, развитие тенденций здорового питания. Однако, главным является возможность употреблять в пищу разнообразные полноценные овощи, фрукты и ягоды независимо от времени года. По данным исследований, основные потребители этих продуктов – люди со средним доходом.
Согласно опросам, овощи, ягоды и фрукты быстрой заморозки покупает 39% россиян. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. Также стоит отметить, что 80% группы составляют женщины.
Рынок характеризуется высокой импортозависимостью замороженных овощей, фруктов и ягод. Доля импорта в общей структуре объема рынка занимает 61%. Кроме того, импортная продукция характеризуется глубиной и широтой товарного ассортимента. Однако одновременно с этим, стоит отметить снижение темпов роста импорта замороженных овощей, фруктов и ягод при одновременном наращивании уровня производства внутри страны в 2018 году.
На рынок замороженных овощей, фруктов и ягод, как и на многие другие отрасли, свое негативное влияние оказало эмбарго 2014 года и падение платежеспособности населения. Основные последствия такого влияния - это снижение спроса на продукцию верхних ценовых сегментов и смещение спроса в сторону более дешевой продукции. Но несмотря на кризис, объем рынка не сократился, хоть и замедлялись темпы его развития. Это обусловлено в первую очередь тем, что потенциальный объем рынка достаточно велик.
Что касается структуры рынка, то на овощи в 2018 году приходилось 64% от всего объема в натуральном выражении, на фрукты, ягоды - около 36%.
Объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод складывается из объема производства внутри страны и объема импортируемой продукции.
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в России в 2018 г., по данным проведенного анализа, составил около 83 тыс. тонн в натуральном выражении и вырос на 17,07%. В 2017 г. объем производства также показал положительную динамику — +0,44%.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил 127 867 тонн в натуральном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на 23.
Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
70 439 |
70 747 |
82 823 |
|
Динамика производства |
+0,44% |
+17,07% |
|
|
Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
82 382 |
104 198 |
127 867 |
|
Динамика импорта |
|
+26,48% |
+22,71% |
|
Всего |
152 821 |
174 945 |
210 690 |
|
Общая динамика рынка |
|
+14,48% |
+20,43% |
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
Диаграмма. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
В стоимостном выражении объем производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. оценивается на уровне 12 млрд руб., данный показатель увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году наблюдался рост производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении за счет увеличения отпускных цен.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил 9 329 млн рублей в стоимостном выражении, что на 51% выше, чем за аналогичный период 2017 года.
Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб.
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод |
4 865 |
9 573 |
12 240 |
|
Динамика производства |
|
+96,77% |
+27,86% |
|
Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
4 606 |
6 173 |
9 329 |
|
Динамика импорта |
|
+34,02% |
+51,13% |
|
Всего |
9 471 |
15 746 |
21 569 |
|
Общая динамика рынка |
|
+66,25% |
+36,98% |
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
В целом динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод является положительной, рынок растет на протяжении всего рассматриваемого периода как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
