Структура рынка мягких сыров и моцарелл

Ниже представлена структура рынка мягких сыров и моцарелл по таким показателям как: крупнейшие игроки рынка, сегменты потребления, федеральные округа и ассортимент продукции.

Крупнейшие игроки

Основными игроками рынка моцареллы являются АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК", ООО ТК "Мультипро" и Компания «СКИТ». В совокупности эти три компании занимают долю в 47,4% от общего объема рынка. Примечательно, что компании СКИТ и ООО ТК "Мультипро" в основном специализируются на моцарелле для пиццы и реализовывают ее в рестораны, тогда как АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК" (ТМ Galbani) имеет в своем портфеле также моцареллу для розницы (пачки объёмом 125 гр, 150 гр, 250 гр).

 Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из зарубежных компаний в рейтинг основных игроков рынка моцареллы вошли аргентинская компания MOLFINO HNOS S.A. (ТМ La Paulina) и белорусский Туровский молочный комбинат (ТМ BONFESTO).

Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре рынка мягких сыров по основным игрокам также основные доли занимают АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК", ООО ТК "Мультипро" и Компания «СКИТ». Однако, в данный рейтинг были включены производители и поставщики других видов мягких сыров, например, компания ГК «НЕВА МИЛК», которая занимается производством феты, по данным представителя компании объем производства данного вида сыра на предприятии составил около 7 тыс. тонн, мощности производства – 12 тыс. тонн. Компания SOMBOLED D.O.O. в 2016 году поставляла на российский рынок москарпоне ТМ Galbani в объеме 942 тонны. Подробнее со структурой рынка мягких сыров в разрезе основных игроков можно ознакомиться в таблице ниже.

Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Сегменты потребления

Основными сегментами потребления мягких сыров и моцарелл являются розничные сети и магазины, а также предприятия общественного питания, кафе, пиццерии, рестораны (Horeca). Отдельно эксперты отрасли выделили потребителей сулугуни – рынки, мелкие магазины, оптовые рынки.

Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Более половины рынка моцареллы приходится на Horeca – 61%, это связанно с тем, что моцарелла используется для изготовления пиццы. В структуре рынка всех мягких сыров основную долю занимают розничные сети и магазины – около 65%.

Федеральные округа

Сыр производят там, где много молока. Производство молока-сырья сосредоточено в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Только в 21 из 85 российских регионов производство превышает потребление. Причем они не только лидируют в выпуске молочной продукции, но и являются «донорами». Среди таких регионов — Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края и другие. Производство сыра является очень «молокоемким»: из 10 кг молока получается всего 1 кг сыра. Именно поэтому оно преимущественно сосредоточено в 20−22 регионах страны — тех, которые лучше других обеспечены сырьем. В частности, выпуск сыра налажен в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии, Удмуртии и других.

Если рассматривать структуру рынка мягких сыров и моцарелл, то тут основную долю занимает Центральный Федеральный округ – 44%, на втором месте по объему реализации мягких сыров – Северо-Западный федеральный округ – 17%, на третьем – Южный федеральный округ с долей от общего объема рынка 12%.

Структура рынка мягких сыров и моцарелл в разрезе Федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ассортимент

Основную долю рынка мягких сыров занимает моцарелла – 82 тыс. тонн, сулугуни, по данным экспертов, можно оценить чуть меньше объемов моцарелла – 56 тыс. тонн. Сыр фета, по оценкам участников рынка, занимает долю в 6,5-7% или около 23 тыс. тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В категорию «другие виды мягких сыров» были включены адыгейский сыр, брынза, сыры с белой плесенью (Камамбер, Бри), творожные сыры без добавок (в том числе крем-сыры для кондитерского производства), буратта и другие виды мягких сыров.

Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch