Конкуренция среди производителей зерновых хлопьев в разрезе ФО

Оценка уровня конкуренции на российском рынке зерновых хлопьев проводилась с точки зрения оценки конкуренции между компаниями-производителями данного вида продукции, чья продукция реализовывается на российском рынке.

Игроками рынка определенного региона являются те компании, которые распространяют свою продукцию на исследуемой территории, в независимости от того имеют ли они там производственные мощности или нет. То есть если зерновые хлопья производителя, расположенного в Центральном федеральном округе, реализуются в Приволжском федеральном округе, то данное предприятие будет полноправным игроком рынка зерновых хлопьев не только в ЦФО, но и в ПФО.

В связи с тем, что не существует официальных данных по структуре продаж зерновых хлопьев в каждом Федеральном округе по компаниям-производителям, аналитиками MegaResearch была проведена работа по выявлению данной структуры рынка. Для выявления лидеров рынка в разрезе федеральных округов аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с представителями производителей на предмет того какую долю по их оценкам они занимают в каждом из исследуемых ФО. Также были проведены интервью с представителями оптовых дистрибьюторских компаний, проанализированы открытые источники информации. Естественно, рассчитанные структуры рынка в каждом ФО носят оценочный характер, однако можно гарантировать, что представленные в них цифры в общем и целом верно отображают масштаб присутствия той или иной компании на конкретном региональном рынке.

На рисунке ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам в СЗФО:

Структура рынка СЗФО по основным конкурентам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Крупнейшим игроком на рынке СЗФО является ПАО «Петербургский мельничный комбинат», чьи производственные мощности расположены в данном регионе. Доля данной компании оценивается в 35%. За ней следует продукция ПАО «Русский продукт» (10% объема рынка СЗФО) и продукция ООО «ТД Ярмарка» (8% объема рынка). Доля ТОП-5 компаний на рынке СЗФО занимает порядка 66%.

Структура рынка Центрального ФО представлена на рисунке 2.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЦФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

На рынке ЦФО лидирующую позицию занимает местный производитель ПАО «Русский продукт» с долей рынка, согласно оценкам, порядка 20%. Лидер российского рынка ПАО «Петербургский мельничный комбинат» занимает на рынке ЦФО 15% рынка. Доля подмосковного производителя ОАО «Геркулес» составляет 12% рынка. Также существенные доли на рынке ЦФО занимают ООО «Арчеда-продукт» - 10% и ООО «Ресурс» - 6%. Продукция прочих производителей оценивается в 37%.

Структура рынка ПФО представлена на рисунке ниже.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в ПФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Среди основных игроков рынка ПФО выделяют компании, которые являются крупнейшими и в масштабе страны. Так, ПАО «Петербургский мельничный комбинат» занимают долю 20% рынка, ПАО «Русский продукт» и ООО Объединение «Союзпищепром» по 10% рынка. ООО «Ресурс» и ОАО «геркулес» по 8% и 7% соответственно.

Структура рынка СФО представлена на рисунке 4.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в СФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в Сибирском ФО ТОП-5 игроков рынка занимают порядка 62% объема рынка. Среди крупнейших выделяют:

• ООО «Ресурс» - 25% рынка;
• ООО Объединение «Союзпищепром» - 20% рынка;
• ПАО «Петербургский мельничный комбинат» - 10% рынка.

 

Структура рынка по крупнейшим игрокам в УФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В Уральском ФО основными игроками, занимающими 55% объема рынка, являются местные производители ООО «Ресурс», а также ООО Объединение «Союзпищепром». Кроме данных игроков крупнейшими в УФО являются ПАО ««Петербургский мельничный комбинат» (10% объема рынка), ПАО «Русский продукт» (6% рынка), а также АО «Макфа» (5% рынка).

Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЮФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Лидирующие позиции в Южном ФО занимает также местный производитель. По оценкам, доля ООО «Арчеда-продукт» составляет порядка 40% рынка ЮФО. Также весомую долю занимает ПАО «Петербургский мельничный комбинат» - 25%. На долю производителя из ЦФО (ПАО «Русский продукт») приходится 10% рынка. Также, в ТОП-5 производителей, представленных в данном регионе, входят ООО «Ресурс» - 3% объема рынка и ООО «Центральная крупяная компания» - 2%.

Структура основных конкурентов на рынке СКФО представлена на рисунке 7.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в СКФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, ТОП-5 компаний-производителей в данном регионе занимают 63% объема рынка. Оценочные доли компаний распределяются следующим образом:

• ПАО «Петербургский мельничный комбинат» - 20%;
• ООО «Центральная крупяная компания» - 20%;
• ПАО «Русский продукт» - 10%;
• ООО ПК «Агропродукт» - 7%;
• ООО «Арчеда-продукт» - 6%.

Крупных местных производителей в СКФО не выделено, поэтому на рынке лидирующие позиции занимает продукция, привезенная из других регионов. В большей степени из ЦФО и ЮФО.

Структура распределения рыночных долей производителей на Дальнем Востоке представлена на рисунке ниже.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в ДФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По полученным агрегированным оценочным данным ТОП-5 крупнейших игроков рынка ДФО занимает 73% рынка. При этом лидирующие позиции (50%) занимают производители с Урала-ООО «Ресурс» - 30%, а также ООО Объединение «Союзпищепром» - 20%. Также среди крупнейших игроков на рынке ДФО выделяют ПАО «Петербургский мельничный комбинат», на долю которого приходится порядка 10% объёма рынка, АО «Макфа» - 8% объема рынка и АО «Алтайская крупа» - 5% рынка.

Для оценки рыночной конкуренции в отдельно взятом федеральном округе применялся индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Данный индекс дает оценку рыночной концентрации игроков на рынке и тем самым дает представление об уровне конкуренции между основными действующими игроками рынка. Кроме того, он является основным показателем степени монополизации рынка. Значения индекса находятся в диапазоне от 0 до 10 000.

При показателе, находящимся в диапазоне от 0 до 1000 концентрация на рынке является низкой, т.е. конкуренция между игроками достаточно высокая.

При условии, если HHI находится в диапазоне от 1000-2000, то уровень концентрации считается средним, а конкуренция находится на умеренном уровне.

Если в результате расчетов уровень HHI устанавливается в диапазоне от 2 000 до 10 000, то говорят о высоком уровне концентрации игроков на рынке. Т.е. существует несколько крупных игроков или один лидер (в данном случае говорят о монополизации рынка), которые контролируют рынок. В данном случае говорят о низком уровне конкуренции.

Оценка уровня конкуренции среди участников рынка в разрезе ФО

Наименование ФО	Индекс HHI	Уровень концентрации	Уровень конкуренции
Северо-Западный ФО	1 674	умеренно-концентрированный рынок	средний уровень конкуренции
Центральный ФО	1 105	умеренно-концентрированный рынок	средний уровень конкуренции
Приволжский ФО	913	низко концентрированный рынок	высокий уровень конкуренции
Сибирский ФО	1 350	умеренно-концентрированный рынок	средний уровень конкуренции
Уральский ФО	1 986	умеренно-концентрированный рынок	средний уровень конкуренции
Южный ФО	2 338	высококонцентрированный рынок	низкий уровень конкуренции
Северо - Кавказский ФО	1 149	умеренно-концентрированный рынок	средний уровень конкуренции
Дальневосточный ФО	1 489	умеренно-концентрированный рынок	средний уровень конкуренции

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Среди низко концентрированных рынков, т.е. рынков с высоким уровнем конкуренции, в процессе исследования был выделен Приволжский федеральный округ. По мнению игроков рынка, высокая конкуренция в данном регионе наблюдается из-за отсутствия местного крупного производителя, который бы «контролировал рынок». Рынок поделен между многими производителями, имеющими примерно одинаковые доли.

Регионом с низкой конкуренцией в результате расчетов был определен Южный ФО. Рынок не перенасыщен производителями. Основную долю предложения зерновых хлопьев на данном рынке формируют 3 основных игрока: ООО «Арчеда-продукт», ПАО «Петербургский мельничный комбинат» и ПАО «Русский продукт». Прочие компании занимают порядка 25% рынка.

Остальные федеральные округа имеют средний уровень конкуренции. Выход на данные рынки предполагает, как наличие возможностей для завоевания рыночной доли, так и определенных рыночных угроз. Стратегия развития компании на данном рынке должна учитывать имеющийся баланс между открывающимися возможностями и угрозами со стороны конкурентов (лидеров рынка).