31.08.2020

Емкость и насыщенность рынка замороженных овощей, фруктов и ягод

Емкость рынка

Замороженные фрукты, овощи и ягоды потребляется как на рынке B2B, так и на рынке B2C. Основными потребителями данной продукции на рынке B2B выступают:

Производители полуфабрикатов;
Производители детского питания;
Производители фруктовой и овощной консервации.

По данным Росстат в сфере деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России заняты порядка 1 906 предприятий с суммарной выручкой 190 млрд рублей. Данные предприятия потенциально могут выступать потребителями замороженных овощей, фруктов и ягод.

Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России^[1]

Наименование вида деятельности	Количество предприятий отрасли, шт.	Себестоимость производства сегмента, млрд руб.
Производство готовых пищевых продуктов и блюд (ОКВЭД 10.85)	654	54,4
Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей (ОКВЭД 10.39)	585	23,7
Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (ОКВЭД 10.39.1)	319	32,4
Переработка и консервирование фруктов и орехов (ОКВЭД 10.39.2)	205	14,6
Переработка и консервирование картофеля (ОКВЭД 10.31)	129	10,5
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования (ОКВЭД 10.39.9)	14	6,3
Итого	1 906	141,9

Источник: Росстат

По оценке аналитиков компании MegaResearch, доля сырья в себестоимости готовой продукции варьируется от 30% до 60%. Следовательно, учитывая среднюю цену на сырье, потенциальная емкость рынка составляет от 425 661 до 851 323 тонн в год. Таким образом, емкость рынка замороженных овощей, фруктов и ягод на рынке B2B превышает общий объем рынка минимум в 2-4 раза.

На рынке B2C по состоянию на конец 2017 года среднедушевое потребление замороженных овощей, фруктов и ягод оценивается на уровне 5% от общего объема потребления овощей, фруктов и ягод в год и составляет 8,1 кг в год. Следовательно, в случае, если весь объем потребляемых населением свежих овощей, фруктов и ягод займут замороженные, то емкость рынка составит 23 880 737 тонн в год. Таким образом, емкость рынка замороженных овощей, фруктов и ягод на рынке B2С превышает общий объем рынка минимум в 113 раз.

Насыщенность рынка

Согласно информации, полученной от представителей компаний, потребляющих замороженные овощи, фрукты и ягоды, данный рынок еще далек от насыщения. Данный вывод подтверждается тем, что для крупных международных компаний, локализовавших свое производство в России, экономически более выгодно построить собственный завод по заморозке ягод и фруктов, чем найти надежного поставщика на долгосрочную перспективу.

Более того, уровень потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в России ниже среднемирового уровня, где к 2020 году объем потребления составит 11,3 млн тонн, а среднегодовые темпы прироста рынка в ближайшие несколько лет будут равны 2% в год.

Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей

Регион	Насыщенность	Среднедушевое потребление, кг/чел.	Среднегодовые темпы прироста до 2020 г., %	Доля региона в потреблении в 2020 г.
Западная Европа, Япония, Австралия	высокая	более 10	2%	36%
Северная Америка	высокая	более 10	1%	34%
Азия	низкая	менее 2	10%	14%
Восточная Европа	средняя	2-10	4%	8%
Латинская Америка, СНГ	средняя, низкая	1-4	6%	8%
Африка, Ближний Восток, Океания	низкая	-	-	0%

Источник: UN DATA

Экономическая нестабильность и снижение реальных доходов населения будут являться важнейшим стоп-фактором рынка в странах Латинской Америки и СНГ. В целом рынок замороженных овощей в странах группы имеет хорошие перспективы роста, однако для этого необходима стабилизация экономики.

[1] Учитывались предприятия, которые предоставили данные бухгалтерской отчетности в Росстат в 2017 году и являются действующими до данным ведомства.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.