Оценка маржинальности автомобильных грузоперевозок
Маржинальность деятельности компаний была определена по формуле
М = (ЦП – СС)/ЦП*100;
Где:
М — маржа;
ЦП — цена продажи;
СС — себестоимость;
Исходя из расчетов маржинальности, указанных в следующих таблицах, взаимосвязи между областью работы компании и ее маржинальностью нет. Данный коэффициент внутренний и индивидуальный для каждой компании. В целом по рынку тенденции разнонаправленные. Оптимальную маржинальность в 30–40% демонстрирует только 1 компания — перевозчик негабаритных грузов ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС». В качестве топ-компаний по маржинальности можно отметить лидера рынка LTL ООО «Деловые линии», группу Globaltruck, перевозчика опасных грузов ООО «Кастор» и перевозчика негабаритных грузов ООО «Негабаритика».
Стоит также учитывать, что маржинальность посчитана для всей деятельности компании и для перевозчика, работающего в нескольких сегментах рынка, невозможно оценить маржинальность определенного направления деятельности.
Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в 2018 году
|
Название компании |
Выручка, тыс.руб. |
Себестоимость, тыс.руб. |
Маржинальность |
|
ООО «Сельта» |
38 530 984 |
35 757 556 |
7% |
|
ООО «Фрио Логистик» |
5 210 181 |
5 249 359 |
-1% |
Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch
Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке FTL, в 2018 году
|
Название компании |
Выручка |
Себестоимость |
Маржинальность |
|
ООО «ДЛ-Транс» |
15 621 850 |
14 002 944 |
10% |
|
ООО «ИТЕКО-РОССИЯ» |
10 901 603 |
9 483 891 |
13% |
|
Группа Globaltruck |
8 195 701 |
6 448 608 |
21% |
|
ООО «Дентро» |
5 064 788 |
4 915 436 |
3% |
|
ООО «ТЭК «ЛидерТранс» |
3 491 947 |
3 340 972 |
4% |
Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch
Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке LTL, в 2018 году
|
Название компании |
Выручка, тыс.руб. |
Себестоимость, тыс.руб. |
Маржинальность |
|
ООО «Деловые Линии» |
31 852 815 |
23 950 360 |
25% |
|
ООО «ПЭК» |
17 172 778 |
14 674 282 |
15% |
|
ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК» |
3 290 790 |
2 965 143 |
10% |
|
ООО «Желдорэкспедиция» |
2 947 293 |
2 823 703 |
4% |
|
ООО «Траско», 2017 год |
6 456 738 |
5 152 657 |
20% |
Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch
Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке международных грузоперевозок, в 2018 году
|
Название компании |
Выручка , тыс.руб. |
Себестоимость, тыс.руб. |
Маржинальность |
|
Группа Globaltruck |
8 195 701 |
6 448 608 |
21% |
|
ООО «Траско», 2017 год |
6 456 738 |
5 152 657 |
20% |
|
ГК «Совтрансавто» |
2 912 773 |
2 519 265 |
14% |
|
ООО «Арко-Турс» |
499 247 |
468 822 |
6% |
|
ООО «Дентро» |
5 064 788 |
4 915 436 |
3% |
Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch
Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки опасных грузов, в 2018 году
|
Название компании |
Выручка, тыс.руб. |
Себестоимость, тыс.руб. |
Маржинальность |
|
ООО «РН-Транспорт» |
17 216 049 |
16 865 521 |
2% |
|
АО «Газпромнефть-транспорт» |
5 620 454 |
5 302 663 |
6% |
|
ООО «Кастор» |
2462254 |
1 839 526 |
25% |
|
ООО «АБТ» |
801 871 |
790 104 |
1% |
|
ООО «Лидер Спец Транс» |
195 124 |
164 453 |
16% |
Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch
Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки негабаритных грузов, в 2018 году
|
Название компании |
Выручка, тыс.руб. |
Себестоимость, тыс.руб. |
Маржинальность |
|
ООО «БТ СЕРВИС» |
2 204 925 |
2 157 022 |
2% |
|
ООО «Негабаритика» |
1 586 223 |
1 216 534 |
23% |
|
ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» |
1 258 311 |
858 118 |
32% |
|
ЗАО «КИН-МАРК» |
132 738 |
125 092 |
6% |
|
ГК «Инспецком» |
448 398 |
350 007 |
22% |
Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch
В целом маржинальность компаний достаточно низкая для данного бизнеса. Более 35% лидеров рынка работают с маржинальностью менее 5%.
«…они всё равно все сокращают издержки и пытаются сдержать тариф. Это просто все говорят: мы не можем повышать, потому что спрос будет падать. Соответственно, даже несмотря на стоимость топлива, несмотря рост зарплат, они пытаются работать, просто снижать маржу и всё».
Заместитель председателя отраслевого комитета
В данном разделе представлена маржинальность только по учитываемым в официальной отчетности операциям компаний без учета теневого сектора.
К факторам снижения маржинальности относятся:
- повышение ставки НДС;
- оплата системы «Платон»;
- отмена льгот по транспортному налогу;
- повышение стоимости топлива;
- демпинг небольших компаний также снижает их маржинальность. Данную ситуацию нивелируют небольшие накладные расходы в рамках серых схем работы;
- старый автопарк, требующий постоянного ремонта.
«Основная проблема отрасли — это маржинальность. Высокая стоимость входа на рынок, высокая стоимость техники с учетом всех негативных факторов и курсы, и утилизационные сборы, длительный срок окупаемости. Как следствие, низкая маржа операционной деятельности. Все эти вещи взаимосвязаны, поэтому особо никто не развивается. А если и развиваются, то как раз за счет ухода мелких перевозчиков и перетекания серой зоны в белую».
Генеральный директор
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
