Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка клининговых услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура и факторы, оказывающие влияние на динамику рынка;
• Объем, динамика объема рынка в ретроспективе;
• Емкость и структура рынка (по сегментам, региональная структура);
• Анализ спроса на рынке;
• Анализ конкурентной среды (деятельность участников рынка, финансовые показатели);
• Тенденции и прогнозы развития клининговых услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний;
• коммерческие директора компаний;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере клининговых услуг.
Исследование проведено в февраль 2024 г.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 25 таблиц и 67 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 10
Макроэкономические показатели России в 2023 г. 11
Объем платных услуг 11
Конъюнктура российского рынка клининговых услуг 12
Общие тенденции 12
Объем рынка клининговых услуг 14
Объем, динамика объема 14
Структура объема рынка 15
Структура в разрезе размера бизнеса клининговых компаний 15
Структура в разрезе федеральных округов 17
Емкость рынка клининговых услуг 35
Факторы, способствующие развитию и ограничивающие развитие рынка 37
Анализ спроса и сегментация рынка по потребителям 39
Рынок потребителей клининговых услуг 41
Коммерческая недвижимость 41
Гостиничная недвижимость 43
Анализ предложения 44
Услуги 44
Анализ участников рынка 45
Профили компаний 50
ООО «Клинингъ» (ГК «Ронова») 50
Основные показатели деятельности компании 50
Финансовые показатели 51
ООО «Омс-Центр» 53
Основные показатели деятельности компании 53
Финансовые показатели 54
CleanStar 55
Основные показатели деятельности компании 55
ООО Кристанваль менеджмент» (Кристанваль клининг) 56
Основные показатели деятельности компании 56
Финансовые показатели 57
ООО ГК «ИНТАЛЭКС» 58
Основные показатели деятельности компании 58
Финансовые показатели 59
ООО «ФАСИЛИКОМ» (Чистый свет) 60
Основные показатели деятельности компании 60
Финансовые показатели 61
ООО «Примекс Холдинг» 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ООО «Ирис-Менеджмент» (ГК «Ирис») 64
Основные показатели деятельности компании 64
Финансовые показатели 65
ООО «Каскад Холдинг» 66
Основные показатели деятельности компании 66
Финансовые показатели 67
ООО «Альбион клининг» 68
Основные показатели деятельности компании 68
Финансовые показатели 69
ООО «Клинком» 70
Основные показатели деятельности компании 70
Финансовые показатели 71
ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» 72
Основные показатели деятельности компании 72
Финансовые показатели 73
ООО «Мегаполис-Сервис» 74
Основные показатели деятельности компании 74
Финансовые показатели 75
ООО «СОЛ» 76
Основные показатели деятельности компании 76
Финансовые показатели 77
Тенденции и прогнозы развития рынка клининговых услуг 78
О компании NeoAnalytics 80
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика объема платных услуг населению, 2018-2023 гг., млрд. руб., % 11
Рис. 2. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2017-2023гг., млрд. руб., % 14
Рис. 3. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса компаний, 2023г., % 15
Рис. 4. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса компаний, 2017-2023гг., % 16
Рис. 5. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2023г., % 17
Рис. 6. Динамика объема рынка клининговых услуг в ЦФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 18
Рис. 7. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЦФО, 2023г., % 19
Рис. 8. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в ЦФО, 2023г., % 20
Рис. 9. Динамика объема рынка клининговых услуг в СЗФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 21
Рис. 10.Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СЗФО, 2023г., % 21
Рис. 11. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в СЗФО, 2023г., % 22
Рис. 12. Динамика объема рынка клининговых услуг в ЮФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 23
Рис. 13. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЮФО, 2023г., % 23
Рис. 14. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в ЮФО, 2023г., % 24
Рис. 15. Динамика объема рынка клининговых услуг в СКФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 25
Рис. 16. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СКФО, 2023г., % 25
Рис. 17. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в СКФО, 2023г., % 26
Рис. 18. Динамика объема рынка клининговых услуг в ПФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 27
Рис. 19. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ПФО, 2023г., % 27
Рис. 20. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в ПФО, 2023г., % 28
Рис. 21. Динамика объема рынка клининговых услуг в УФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 29
Рис. 22. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в УФО, 2023г., % 29
Рис. 23. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в УФО, 2023г., % 30
Рис. 24. Динамика объема рынка клининговых услуг в СФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 31
Рис. 25. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СФО, 2023г., % 31
Рис. 26. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в СФО, 2023г., % 32
Рис. 27. Динамика объема рынка клининговых услуг в ДФО, 2017-2023гг., млрд. руб., % 33
Рис. 28. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ДФО, 2023г., % 33
Рис. 29. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе регионов в ДФО, 2023г., % 34
Рис. 30. Структура емкости рынка клининговых услуг в России, 2023г, % 35
Рис. 31. Динамика емкости рынка клининговых услуг в России, 2017-2023гг., млрд. руб., % 36
Рис. 32. Сегментация потребителей клининговых услуг, 2023г., % 40
Рис. 33. Динамика объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2023 гг., тыс. кв. м., % 41
Рис. 34. Динамика структуры объема ввода нежилых зданий в России, 2023г., % 42
Рис. 35. Динамика площади номерного фонда коллективных средств размещения в России, 2017-2023гг., тыс. кв. м., % 43
Рис. 36. Динамика количества коллективных средств размещения в России, 2017-2023гг., ед., % 43
Рис. 37. Структура клининговых компаний по ОКВЭД, 2023г., % 45
Рис. 38. Структура компаний московского клинингового рынка по численности персонала, 2023г., % 46
Рис. 39. Крупнейшие клининговые компании по объемам выручки, 2022г., тыс. руб. 47
Рис. 40. Крупнейшие клининговые компании по темпам прироста выручки, 2022/2021гг., % 47
Рис. 41. Динамика выручки ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2022гг., тыс. руб., % 51
Рис. 42. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2022гг., тыс. руб. 52
Рис. 43. Динамика выручки ООО «Омс-Центр», 2018-2022гг., тыс. руб., % 54
Рис. 44. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Омс-Центр», 2018-2022гг., тыс. руб. 54
Рис. 45. Динамика выручки ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2018-2022гг., тыс. руб., % 57
Рис. 46. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2018-2022гг., тыс. руб. 57
Рис. 47. Динамика выручки ООО ГК «Инталэкс», 2019-2022гг., тыс. руб., % 59
Рис. 48. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ГК «Инталэкс», 2019-2022гг., тыс. руб. 59
Рис. 49. Динамика выручки ООО «Фасиликом», 2018-2022гг., тыс. руб., % 61
Рис. 50. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Фасиликом», 2018-2022гг., тыс. руб. 61
Рис. 51. Динамика выручки ООО «Примекс Холдинг», 2019-2022гг., тыс. руб., % 63
Рис. 52. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Примекс Холдинг», 2019-2022гг., тыс. руб. 63
Рис. 53. Динамика выручки ООО «Ирис-Менеджмент», 2018-2022гг., тыс. руб., % 65
Рис. 54. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Ирис-Менеджмент», 2018-2022гг., тыс. руб. 65
Рис. 55. Динамика выручки ООО «Каскад Холдинг», 2018-2022гг., тыс. руб., % 67
Рис. 56. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Каскад Холдинг», 2018-2022гг., тыс. руб. 67
Рис. 57. Динамика выручки ООО «Альбион клининг», 2018-2022гг., тыс. руб., % 69
Рис. 58. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Альбион клининг», 2018-2022гг., тыс. руб. 69
Рис. 59. Динамика выручки ООО «Клинком», 2018-2022гг., тыс. руб., % 71
Рис. 60. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Клинком», 2018-2022гг., тыс. руб. 71
Рис. 61. Динамика выручки ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2018-2022гг., тыс. руб., % 73
Рис. 62. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2018-2022гг., тыс. руб. 73
Рис. 63. Динамика выручки ООО «Мегаполис-Сервис», 2018-2022гг., тыс. руб., % 75
Рис. 64. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Мегаполис-Сервис», 2018-2022гг., тыс. руб. 75
Рис. 65. Динамика выручки ООО «СОЛ», 2018-2022гг., тыс. руб., % 77
Рис. 66. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «СОЛ», 2018-2022гг., тыс. руб. 77
Рис. 67. Прогноз динамики объема рынка клининговых услуг в России, 2023-2027гг., млрд. руб., % 78
Список таблиц
Табл. 1. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний, 2017-2023 гг., млрд. руб. 16
Табл. 2. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2023г., млрд. руб. 18
Табл. 3.Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЦФО, 2018-2023 г., тыс. руб. 19
Табл. 4. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СЗФО, 2018-2023 г., тыс. руб. 22
Табл. 5. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЮФО, 2017-2023 гг., тыс. руб. 24
Табл. 6. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СКФО, 2018-2023гг., тыс. руб. 26
Табл. 7. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ПФО, 2018-2023 г., тыс. руб. 28
Табл. 8. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в УФО, 2017-2023 г., тыс. руб. 30
Табл. 9. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СФО, 2017-2023 г., тыс. руб. 32
Табл. 10. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ДФО, 2018-2023 г., тыс. руб. 34
Табл. 11. Крупнейшие фасилити-операторы, работающие на ОСНО, в России, 2023 г. 48
Табл. 12. Крупнейшие фасилити-операторы, работающие на УСН, в России, 2023 г. 48
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2022 гг., тыс. руб. 52
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Омс-Центр», 2018-2022 гг., тыс. руб. 54
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2018-2022 гг., тыс. руб. 57
Табл. 16. Финансовые показатели ООО ГК «Инталэкс», 2019-2022 гг., тыс. руб. 59
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Фасиликом», 2018-2022 гг., тыс. руб. 61
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Примекс Холдинг», 2019-2022 гг., тыс. руб. 63
Табл. 19. Финансовые показатели ООО «Ирис-Менеджмент», 2018-2022 гг., тыс. руб. 65
Табл. 20. Финансовые показатели ООО «Каскад Холдинг», 2018-2022 гг., тыс. руб. 67
Табл. 21. Финансовые показатели ООО «Альбион клининг», 2018-2022 гг., тыс. руб. 69
Табл. 22. Финансовые показатели ООО «Клинком», 2018-2022 гг., тыс. руб. 71
Табл. 23. Финансовые показатели ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2018-2022 гг., тыс. руб. 73
Табл. 24. Финансовые показатели ООО «Мегаполис-Сервис», 2018-2022 гг., тыс. руб. 75
Табл. 25. Финансовые показатели ООО «СОЛ», 2018-2022 гг., тыс. руб. 77
