Исследование состоит из 6 глав и 1го приложения.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о технических характеристиках, классификации, ценовой сегментации бытовых холодильников и морозильников.
В главе 3 представлена информация о мировом рынке бытовой техники
В главе 4 приведены данные о состоянии и тенденциях российского рынка бытовой техники и электроники.
В главе 5 приведены данные об объемах, тенденциях и перспективах развития бытовых холодильников и морозильников в России.
В главе 6 содержит информацию по импорту в Россию и экспорту из России бытовых холодильников и морозильников. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп по бренду, по емкости, по стране назначения и стране происхождения товара.
В приложении описаны основные производители на российском рынке бытовых холодильников и морозильников.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовых холодильников и морозильников в России.
Задачи исследования
1. Описать общие характеристики и классификацию бытовых холодильников и морозильников.
2. Описать рынок бытовой техники и электроники в мире.
3. Описать рынок бытовой техники и электроники в России.
4. Определить объем и темпы роста российского рынка бытовых холодильников и морозильников в 2010-2012 гг.
5. Определить объем и темпы роста производства бытовых холодильников и морозильников в России в 2010-2012 гг.
6. Определить потребительские цены на бытовых холодильников и морозильников в России в 2010-2013 гг.
7. Определить цены производителей на бытовых холодильников и морозильников в России в 2010-2013 гг.
8. Проанализировать ситуацию на российском рынке бытовых холодильников и морозильников:
a. Текущие проблемы и перспективы развития
b. Доли основных игроков на рынке
c. Ценовая сегментация
d. Факторы, влияющие на состояние рынка
9. Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке бытовых холодильников и морозильников в 2010-2012 гг.. в разрезе:
a. Товарных групп
b. Брендов
c. Емкости
d. Страны происхождения товара
e. Страны назначения товара
10. Описать основных производителей бытовых холодильников и морозильников в России.
Объект исследования
Рынок бытовых холодильников и морозильников в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
1. Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 11
Резюме 13
1.Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 16
Метод сбора данных 16
Метод анализа данных 16
Объем и структура выборки 16
2.Классификация и основные характеристики 17
2.1.Критерии выбора холодильника 18
2.2.Марки холодильников 20
2.3.Ценовые категории холодильников 22
3.Мировой рынок бытовой техники 24
3.1.Рынок бытовой техники Украины 26
4.Российский рынок бытовой техники 27
4.1.Каналы продаж бытовой техники 30
4.2.Розничные сети 32
4.3.Параллельный импорт 36
5.Основные показатели состояния российского рынка бытовых холодильников 38
5.1.Объем рынка бытовых холодильников и морозильников в России 41
5.1.1.Объем рынка бытовых холодильников и морозильников в России по товарным группам 42
5.2.Производство бытовых холодильников и морозильников 45
5.2.1Производство бытовых холодильников и морозильников по товарным группам и регионам 48
5.3.Ценовая ситуация на рынке 57
5.3.1.Цены производителей на бытовые холодильники и морозильники 57
5.3.2.Потребительские цены на бытовые холодильники 59
5.4.Меры государственной поддержки 63
6.Импортно-экспортные операции на российском рынке 65
6.1.Импорт бытовых холодильников и морозильников в Россию 66
6.1.1.Импорт бытовых холодильников и морозильников по бренду 68
6.1.2.Импорт бытовых холодильников и морозильников по стране происхождения товара 76
6.2.Экспорт бытовых холодильников и морозильников из России 83
6.2.1.Экспорт бытовых холодильников и морозильников по бренду 85
6.2.2.Экспорт бытовых холодильников и морозильников по стране назначения товара 89
Приложение 1. Профили игроков 94
Красноярский завод холодильников «Бирюса» 94
ООО "ЛГ Электроникс РУС" 97
ЗАО «Индезит Интернэшнл" 98
ООО "БЕКО" 100
ООО "БСХ Бытовые Приборы" 101
ООО «Вестел-СНГ» 102
ОАО «Айсберг» 103
ООО «СЭПО-ЗЭМ» 105
ОАО "ПО "Завод имени Серго" 106
ПУ "Ока-лидер" 109
Отчет содержит 45 таблиц и 37 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1 Объем рынка бытовых холодильников и морозильников в России в 2010-2012 гг., тыс. шт. 41
Таблица 2 Объем рынка комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми в России в 2010-2011 гг., тыс. шт. 42
Таблица 3 Объем рынка компрессионных холодильников (кроме встраиваемых) в России в 2010-2011 гг., тыс. шт. 43
Таблица 4 Объем рынка компрессионных холодильников встраиваемого типа в России в 2010-2011 гг., тыс. шт. 43
Таблица 5 Объем рынка морозильников типа «ларь» емкостью менее 800 л в России в 2010-2011 гг., тыс. шт. 43
Таблица 6 Объем рынка морозильников вертикального типа емкостью менее 900 л в России в 2010-2011 гг., тыс. шт. 43
Таблица 7 Объемы производства бытовых холодильников и морозильников в России по регионам в 2009-2012 гг., тыс. шт. 46
Таблица 8 Объемы производства бытовых холодильников и морозильников в России по федеральным округам в 2009-2012 гг., тыс. шт. 47
Таблица 9 Объемы производства бытовых холодильников и морозильников в России по товарным группам в 2010-2011 гг., тыс. шт. 48
Таблица 10 Объем производства комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по регионам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 49
Таблица 11 Объем производства комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по федеральным округам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 50
Таблица 12 Объем производства компрессионных холодильников (кроме встраиваемых) по регионам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 51
Таблица 13 Объем производства компрессионных холодильников (кроме встраиваемых) по федеральным округам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 52
Таблица 14 Объем производства шкафов морозильных вертикального типа емкостью менее 900 л по регионам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 53
Таблица 15 Объем производства шкафов морозильных вертикального типа емкостью менее 900 л по федеральным округам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 54
Таблица 16 Объем производства морозильников типа «ларь» менее 800 л по регионам в России в 2010-2011гг., тыс. шт. 55
Таблица 17 Рейтинг федеральных округов России по среднему уровню потребительских цен на бытовой двухкамерный холодильник емкостью 250-350 л в 2010-2013 гг., тыс. руб./шт. 59
Таблица 18 Рейтинг федеральных округов России по среднему уровню потребительских цен на бытовой двухкамерный холодильник емкостью 250-350 л в 2010-2013 гг., тыс. руб./шт. 60
Таблица 19 Импорт бытовых холодильников и морозильников по товарным группам в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 66
Таблица 20 Импорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по бренду в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 68
Таблица 21 Импорт морозильников типа "ларь" по бренду в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 69
Таблица 22 Импорт комбинированных морозильных шкафов вертикального типа по бренду в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 71
Таблица 23 Импорт компрессионных холодильников по бренду в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 72
Таблица 24 Импорт компрессионных холодильников в виде стола по бренду в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 73
Таблица 25 Импорт компрессионных холодильников встраиваемого типа по бренду в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 74
Таблица 26 Импорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 76
Таблица 27 Импорт морозильников типа "ларь" по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 77
Таблица 28 Импорт морозильных шкафов вертикального типа по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 78
Таблица 29 Импорт компрессионных холодильников по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 80
Таблица 30 Импорт компрессионных холодильников в виде стола по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 81
Таблица 31 Импорт компрессионных холодильников встраиваемого типа по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 81
Таблица 32 Экспорт бытовых холодильников и морозильников по товарным группам из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 83
Таблица 33 Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по бренду из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 85
Таблица 34 Экспорт морозильников типа "ларь" по бренду из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 86
Таблица 35 Экспорт комбинированных морозильных шкафов вертикального типа по бренду из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 86
Таблица 36 Экспорт компрессионных холодильников по бренду из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 87
Таблица 37 Экспорт компрессионных холодильников встраиваемого типа по бренду из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 88
Таблица 38 Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 89
Таблица 39 Экспорт морозильников типа "ларь" по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 90
Таблица 40 Экспорт морозильных шкафов вертикального типа по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 91
Таблица 41 Экспорт компрессионных холодильников по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 92
Таблица 42 Экспорт компрессионных холодильников встраиваемого типа по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и $ 93
Таблица 43 Выполнение плана производства ОАО «Айсберг» в 2011-2012 гг., тыс. руб. и шт. 104
Таблица 44 Динамика реализации бытовых холодильных приборов и торгового оборудования POZIS за 2010-2012 гг., тыс. шт. 107
Таблица 45 Динамика поставок бытовых холодильных приборов и торгового оборудования POZIS за 2010-2012 гг., тыс. шт. 108
Список диаграмм:
Диаграмма 1 Структура объемов продаж бытовых холодильников и морозильников в России по производителям в 2010 - 2012 гг., % 39
Диаграмма 2 Динамика и темпы прироста объемов рынка бытовых холодильников и морозильников в России в 2010-2013гг., тыс. шт. 41
Диаграмма 3 Структура рынка бытовых холодильников и морозильников по товарным группам в России в 2011г., % 42
Диаграмма 4 Динамика и темпы прироста объемов производства бытовых холодильников и морозильников в России в 2003-2012 гг., тыс. шт. и % 46
Диаграмма 5 Структура производства бытовых холодильников и морозильников в России по регионам в 2012 г., % 47
Диаграмма 6 Структура производства бытовых холодильников и морозильников по товарным группам в России в 2011г., % 48
Диаграмма 7 Структура производства комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по регионам в России в 2011г., % 49
Диаграмма 8 Структура производства комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по федеральным округам в России в 2011г., % 50
Диаграмма 9 Структура производства компрессионных холодильников (кроме встраиваемых) по регионам в России в 2011г., % 51
Диаграмма 10 Структура производства компрессионных холодильников (кроме встраиваемых) по федеральным округам в России в 2011г., % 52
Диаграмма 11 Структура производства шкафов морозильных вертикального типа емкостью менее 900 л по регионам в России в 2011г., % 53
Диаграмма 12 Структура производства шкафов морозильных вертикального типа емкостью менее 900 л по федеральным округам в России в 2011г., % 54
Диаграмма 13 Структура производства морозильников типа «ларь» менее 800 л по регионам в России в 2011г., % 55
Диаграмма 14 Структура производства морозильников типа «ларь» менее 800 л по регионам в России в 2011г., % 56
Диаграмма 15 Динамика среднего уровня цен производителей на бытовые холодильники и морозильники в России в 2010-2013гг., тыс. руб. 57
Диаграмма 16 Динамика среднего уровня цен производителей на бытовые холодильники и морозильники в России в 2010 - июнь 2013гг. по месяцам, тыс. руб. 58
Диаграмма 17 Динамика и темпы прироста среднего уровня потребительских цен на бытовой двухкамерный холодильник емкостью 250-350 л в России в 2010-2013гг., тыс. руб. и % 59
Диаграмма 18 Динамика среднего уровня потребительских цен на бытовой двухкамерный холодильник емкостью 250-350 л в России в 2010 - июнь 2013 гг. по месяцам, тыс. руб. 62
Диаграмма 19 Динамика импорта бытовых холодильников и морозильников в Россию в 2010-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. шт. и млн. $ 67
Диаграмма 20 Структура импорта комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по бренду в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % 69
Диаграмма 21 Структура импорта морозильников типа "ларь" по бренду в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % 70
Диаграмма 22 Структура импорта морозильных шкафов вертикального типа по бренду в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % 71
Диаграмма 23 Структура импорта компрессионных холодильников по бренду в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % 73
Диаграмма 24 Структура импорта компрессионных холодильников встраиваемого типа по бренду в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % 75
Диаграмма 25 Доли лидирующих стран по объему импорта комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 77
Диаграмма 26 Доли лидирующих стран по объему импорта морозильников типа "ларь" в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 78
Диаграмма 27 Доли лидирующих стран по объему импорта морозильных шкафов вертикального типа в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 79
Диаграмма 28 Доли лидирующих стран по объему импорта компрессионных холодильников в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 80
Диаграмма 29 Доли лидирующих стран по объему импорта компрессионных холодильников встраиваемого типа в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 82
Диаграмма 30 Динамика экспорта бытовых холодильников и морозильников из России в 2010-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. шт. и млн. $ 84
Диаграмма 31 Структура экспорта комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми по бренду из России в 2012 году в стоимостном выражении, % 85
Диаграмма 13 Структура экспорта морозильных шкафов вертикального типа по бренду из России в 2012 году в стоимостном выражении, % 86
Диаграмма 32 Структура экспорта компрессионных холодильников по бренду из России в 2012 году в стоимостном выражении, % 87
Диаграмма 33 Доли лидирующих стран по объему экспорта комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 89
Диаграмма 34 Доли лидирующих стран по объему экспорта морозильников типа "ларь" из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 90
Диаграмма 35 Доли лидирующих стран по объему экспорта морозильных шкафов вертикального типа из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 91
Диаграмма 36 Доли лидирующих стран по объему экспорта компрессионных холодильников из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 92
Диаграмма 37 Структура географии продаж холодильников «Бирюса» в 2012 г., % 95
