Отчет об исследовании состоит из 8 глав:
Глава 1 содержат информацию о приборах учета, их классификации и технических характеристиках.
Глава 2 описывает расчеты объема и темпа роста рынка в 2008-2011 гг.
Глава 3 посвящена описанию основных сегментов российского рынка электробытовой и компьютерной техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г.
В главе 4 рассмотрены ключевые тренды и события на рынке электробытовой и компьютерной техники
В главе 5 приведены данные, описывающие ситуацию на рынке с позиции производителей, а также их характеристики
В главе 6 проанализирован рынок сетевой торговли, а также описаны крупнейшие ритейлеры на рынке
Глава 7 посвящена рассмотрению специфики рынка на региональном уровне
В главе 8 представлен прогноз развития рынка на 2012 г.
Цель исследования
Определить и описать ключевые показатели рынка электробытовой (холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, телевизоры, мелкая бытовая техника, аудио-видео техника, фото-видео техника, мобильные телефоны) и компьютерной (ноутбуки, нетбуки, планшетные устройства) техники.
Задачи исследования
1. Объем и темпы роста рынка в 2008-2011 г.
2. Объем и темпы роста сегментов рынка.
3. Ключевые тренды и события на рынке.
4. Ключевые игроки и ритейлеры на рынке:
• Объем продаж (в том случае, если компании не раскрывают информацию сами, данные будут носить или расчетный или оценочный характер. По некоторым игрокам возможно получится предоставить информацию лишь за 2011 г., без ретроспективы за 2008-2010 гг.).
• Доля рынка, занимаемая игроками.
• Перечень банков – партнеров (кредитование в точках продаж).
• Динамика развития сети (количество магазинов).
• Стратегия развития.
• Планы на 2012 год.
7. Региональные особенности развития рынка.
8. Прогноз развития рынка на 2012 год.
Объект исследования
Российский рынок электробытовой и компьютерной техники
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
9
|
|
РЕЗЮМЕ
|
11
|
|
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования
|
12
|
|
Цель исследования
|
12
|
|
Задачи исследования
|
12
|
|
Объект исследования
|
12
|
|
Метод сбора данных
|
12
|
|
Методы анализа данных
|
12
|
|
Информационная база исследования
|
13
|
|
ГЛАВА 2. Объем и темпы роста российского рынка электробытовой и компьютерной техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г.
|
14
|
|
ГЛАВА 3. Объем и темпы роста сегментов российского рынка электробытовой и компьютерной техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г.
|
16
|
|
§1. Электробытовая техника
|
16
|
|
Холодильники
|
16
|
|
Стиральные машины
|
18
|
|
Плиты (газовые и электрические)
|
20
|
|
Микроволновые печи
|
24
|
|
Телевизоры
|
26
|
|
Электрочайники
|
28
|
|
Аудио-видео техника
|
30
|
|
Мобильные телефоны
|
31
|
|
§2. Компьютерная техника
|
34
|
|
Ноутбуки
|
34
|
|
Планшетные устройства
|
36
|
|
ГЛАВА 4. Ключевые тренды и события на российском рынке электробытовой и компьютерной техники
|
39
|
|
§1. Ключевые тренды на рынке
|
39
|
|
Основные тенденции на рынке электробытовой и компьютерной техники
|
39
|
|
Перспективы развития сегмента большеформатных телевизоров на рынке
|
41
|
|
Тенденции на рынке ЖК-телевизоров
|
42
|
|
Тенденции на рынке мобильных устройств
|
44
|
|
Тенденции на рынке ноутбуков
|
45
|
|
Тенденции на сервисном рынке холодильного оборудования
|
47
|
|
§2. Ключевые события на рынке
|
49
|
|
§2.1. Электробытовая техника
|
49
|
|
Вложение инвестиций в новое производство
|
49
|
|
Крупные сделки на рынке
|
51
|
|
Выход новых игроков на рынок
|
54
|
|
Внедрение новых технологий
|
55
|
|
Вступление России в ВТО
|
56
|
|
§2.2. Мобильные телефоны
|
57
|
|
Крупные сделки на рынке
|
57
|
|
Выход новых игроков на рынок
|
59
|
|
Внедрение новых технологий
|
60
|
|
Сотрудничество с иностранными компаниями
|
63
|
|
§2.3. Компьютерная техника
|
64
|
|
Рост инвестиций в исследования и разработку
|
64
|
|
Крупные сделки на рынке
|
65
|
|
Выход новых игроков на рынок
|
67
|
|
Остановка производства
|
68
|
|
Изменения в организации продаж
|
69
|
|
Внедрение новых технологий
|
70
|
|
ГЛАВА 5. Крупнейшие производители на российском рынке электробытовой и компьютерной техники
|
72
|
|
§1. Ситуация на рынке: производители
|
72
|
|
§2. Характеристики крупнейших производителей
|
74
|
|
§2.1.Российские компании-производители
|
74
|
|
БСХ Бытовые приборы (Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH)
|
74
|
|
ОАО "ПОЗиС"
|
76
|
|
ОАО «КЗХ «Бирюса»
|
77
|
|
Bork
|
79
|
|
Vitek
|
80
|
|
Scarlett
|
82
|
|
§2.2.Зарубежные компании-производители
|
83
|
|
Indesit Company
|
83
|
|
Samsung Electronics
|
87
|
|
LG Electronics Inc.
|
89
|
|
Electrolux
|
91
|
|
Vestel
|
93
|
|
ГЛАВА 6. Крупнейшие ритейлеры российского рынка электробытовой и компьютерной техники
|
95
|
|
§1. Объем продаж и доли рынка компаний
|
95
|
|
§2. Характеристики крупнейших ритейлеров
|
98
|
|
«М.Видео»
|
98
|
|
«Эльдорадо»
|
101
|
|
Медиа Маркт «Сатурн»
|
105
|
|
DNS
|
107
|
|
«Техносила»
|
108
|
|
«DOMO»
|
111
|
|
«Эксперт-Ретейл»
|
113
|
|
ГЛАВА 7. Региональные особенности развития российского рынка электробытовой и компьютерной техники
|
114
|
|
§1. Ситуация на региональных рынках
|
114
|
|
§2. События на региональных рынках
|
117
|
|
Инвестиционные проекты
|
117
|
|
Внедрение инновационных технологий
|
119
|
|
Остановка производства
|
119
|
|
ГЛАВА 8. Прогноз развития рынка на 2012 г.
|
120
|
|
Приложение 1.Сводная таблица по ключевым параметрам ведущих ритейлеров на рынке бытовой и компьютерной техники: итоги 2011 года
|
121
|
|
Приложение 2. Перечень банков-партнеров сетевых ритейлеров (кредитование в точках продаж) в 2011 г.
|
122
|
|
Приложение 3. Динамика развития сетевых ритейлеров (количество магазинов) в 2009-2011 гг.
|
123
|
В отчете содержатся 16 таблиц и 21 диаграмма.
Таблицы:
Таблица 1. Объем российского рынка электробытовой и компьютерной техники по сегментам в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млрд. руб. 15
Таблица 2. Ключевые показатели российского рынка холодильников в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 16
Таблица 3. Ключевые показатели российского рынка стиральных машин в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 18
Таблица 4. Ключевые показатели российского рынка электроплит в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 20
Таблица 5. Ключевые показатели российского рынка газовых плит в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 22
Таблица 6. Ключевые показатели российского рынка стиральных машин в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 24
Таблица 7. Ключевые показатели российского рынка телевизоров в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 26
Таблица 8. Ключевые показатели российского рынка электрочайников в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. и млрд. руб. 28
Таблица 9. Объем российского рынка аудио-видео техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млрд. руб. 30
Таблица 10. Объем российского рынка мобильных телефонов в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. шт. и млрд. руб. 31
Таблица 11. Ключевые показатели российского рынка ноутбуков в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. 34
Таблица 12. Крупнейшие компании на рынке бытовой техники в России в 2011 г. 73
Таблица 12.Объем и темп прироста выручки ведущих ритейлеров на рынке электробытовой и компьютерной техники в 2010-2011 гг., млрд. руб. 96
Таблица 13. Объем российского рынка электробытовой и компьютерной техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млрд. руб. 120
Таблица 14. Ключевые параметры ведущих ритейлеров на рынке бытовой и компьютерной техники в России в 2011 г. 121
Таблица 15. Перечень банков-партнеров сетевых ритейлеров (кредитование в точках продаж) в 2011 г. 122
Таблица 16. Динамика развития сетевых ритейлеров (количество магазинов) в 2009-2011 гг. 123
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп роста российского рынка бытовой и компьютерной техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млрд. руб. 14
Диаграмма 2. Объем и темп прироста российского рынка холодильников в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 17
Диаграмма 3. Объем и темп прироста российского рынка холодильников в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 17
Диаграмма 4. Объем и темп прироста российского рынка стиральных машин в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 18
Диаграмма 5. Объем и темп прироста российского рынка стиральных машин в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 19
Диаграмма 6. Объем и темп прироста российского рынка электроплит в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 20
Диаграмма 7. Объем и темп прироста российского рынка электроплит в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 21
Диаграмма 8. Объем и темп прироста российского рынка газовых плит в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 22
Диаграмма 9. Объем и темп прироста российского рынка газовых плит в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 23
Диаграмма 10. Объем и темп прироста российского рынка микроволновых печей в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 24
Диаграмма 11. Объем и темп прироста российского рынка микроволновых печей в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 25
Диаграмма 12. Объем и темп прироста российского рынка телевизоров в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 26
Диаграмма 13. Объем и темп прироста российского рынка телевизоров в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 27
Диаграмма 14. Объем и темп прироста российского рынка электрочайников в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 28
Диаграмма 15. Объем и темп прироста российского рынка электрочайников в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., $тыс. и % 29
Диаграмма 16. Объем и темп роста российского рынка аудио-видео техники в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млрд.руб. 30
Диаграмма 17. Объем и темп прироста российского рынка мобильных телефонов в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., тыс. шт. и % 31
Диаграмма 18. Объем и темп прироста российского рынка мобильных телефонов в стоимостном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд. руб. и % 32
Диаграмма 19. Объем и темп прироста российского рынка ноутбуков в натуральном выражении в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012г., млрд.руб. и % 35
Диаграмма 20. Структура поставщиков планшетов на российском рынке по итогам 2010 г, % 36
Диаграмма 21. Доли крупнейших ритейлеров на рынке электробытовой и компьютерной техники в 2011 г., % 97
