Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка мочеприемников в России.
Мочеприемник — это искусственный резервуар для забора мочи на анализ или постоянного ее приема у людей, не способных самостоятельно контролировать акт мочеиспускания, или у лежачих пациентов. Предметом данного исследования являются все типы мочеприемников, за исключением детских мочеприемников и стомированных мочеприемников (стомированные мочеприемники предназначены для эвакуации мочи через стому, детские мочеприемники предназначены для использования детьми).
Мочеприемники изготавливаются из различных материалов. Одноразовые мочеприемники чаще всего изготавливаются из поливинилхлорида (встречаются также бумажные одноразовые мочеприемники), многоразовые мочеприемники могут быть металлическими, стеклянными, латексными, пластмассовыми.
В исследовании при упоминании мочеприемников по умолчанию подразумевается, что речь идет о всех типах мочеприемников за исключением детских и стомированных мочеприемников. В том числе предметом исследования не являются пластиковые контейнеры с закручивающимися крышками, которые используются людьми для сдачи мочи на анализы.
На российском рынке мочеприемников доминирует импортная продукция, производством мочеприемников в России занимается достаточно ограниченное количество компаний-производителей. Большую часть выпускаемых МП компании-производители реализуют не конечным потребителям, а различным компаниям-дистрибьюторам, которые уже затем продают исследуемые изделия клиентам на рынке.
Так как на рынке преобладает импортная продукция, то понятно, что на рынок оказывает очень существенное влияние ситуация с курсом рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Стоимость мочеприемников для конечных потребителей на российском рынке напрямую зависит от ситуации на валютных рынках.
Основной объем спроса на мочеприемники в России обеспечивают различные государственные, региональные и муниципальные бюджетные медицинские и социальные учреждения, а также розничные аптечные сети, реализующие мочеприемники напрямую представителям домохозяйств (частным лицам). Очень значительная часть мочеприемников на рынке приобретается по средствам проведения различных тендеров и конкурсов по нормам, регламентирующим систему государственных закупок товаров и услуг.
На рынке преобладают мочеприемники одноразового применения, доля многоразовых мочеприемников на рынке незначительна. Доля прикроватных мочеприемников в структуре рынка значительно выше доли ножных (переносных) мочеприемников как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Отметим, что цены на различные виды мочеприемников на рынке могут значительно отличаться в зависимости от конструкции и типа МП.
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок мочеприемников в России, анализ производства и потребления. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Методологические комментарии к исследованию 6
2. Обзор рынка мочеприёмников в России, 2016 г. 8
2.1. Общая информация по рынку 8
2.2. Структура рынка, 2016 г. 15
3. Анализ внешнеторговых поставок мочеприёмников в России, 2016 г. 18
3.1. Объем импорта, 2016 г. 18
3.2. Структура импорта, 2016 г. 19
4. Анализ производства мочеприемников в России, 2016 г. 44
4.1. Объем и динамика производства 44
4.2. Структура рынка по крупнейшим производителям 45
4.3. Конкурентный анализ: крупнейшие игроки и доля на рынке 47
4.4. Текущее состояние отрасли и перспективы выхода на рынок новых игроков 49
5. Анализ потребления мочеприемников в России, 2016 г. 51
5.1. Объем импорта в потреблении, 2016 г. 51
5.2. Основные отрасли потребления/потребительские группы 52
5.3. Рейтинг основных потребителей, ТОП-10 56
5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 57
5.5. Описание потребительских предпочтений 60
5.6. Частота и динамика потребления 62
6. Рекомендации и выводы по исследованию 63
6.1. Барьеры входа в отрасль 63
6.2. Законодательное регулирование и государственные программы 66
6.3. Прогноз развития рынка до 2018 года 67
6.4. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 68
6.5. Выводы по исследованию 69
Информация об исполнителе проекта 72
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем российского рынка стационарных мочеприемников (за исключением детских и стомированных) в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении 12
Рисунок 2. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка мочеприемников 14
Рисунок 3. Структура рынка по доле одноразовых и многоразовых мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении 15
Рисунок 4. Структура рынка по доле прикроватных и переносных мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении 16
Рисунок 5. Структура российского рынка мочеприемников по крупнейшим игрокам рынка в стоимостном выражении в 2016 г. 17
Рисунок 6. Объем импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. 18
Рисунок 7. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в натуральном выражении в 2016 г. 20
Рисунок 8. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в стоимостном выражении в 2016 г. 20
Рисунок 9. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 22
Рисунок 10. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 23
Рисунок 11. Структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-получателям в натуральном выражении 25
Рисунок 12. Структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-получателям в стоимостном выражении 26
Рисунок 13. Доля одноразовых и многоразовых мочеприемников в структуре импорта в 2016 г. 27
Рисунок 14. Доля прикроватных и переносных мочеприемников в структуре импорта в 2016 г. 27
Рисунок 15. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по торговым маркам в натуральном выражении 29
Рисунок 16. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по торговым маркам в стоимостном выражении 30
Рисунок 17. Объем производства мочеприемников в России в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении 45
Рисунок 18. Структура производства мочеприемников в России по компаниям в 2016 г. в натуральном выражении 46
Рисунок 19. Структура производства мочеприемников в России по компаниям в 2016 г. в стоимостном выражении 46
Рисунок 20. Доля импорта в структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в натуральном выражении 51
Рисунок 21. Доля импорта в структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении 52
Рисунок 22. Оценочная структура российского рынка стационарных мочеприемников в 2016 г. по типам конечных потребителей в стоимостном выражении 55
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. из различных стран-производителей 19
Таблица 2. Объемы импорта мочеприемников различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г. 21
Таблица 3. Объемы импорта мочеприемников различными компаниями-получателями в России в 2016 г. 23
Таблица 4. Объемы импорта мочеприемников различных торговых марок на российский рынок в 2016 г. 28
Таблица 5. Основные импортеры мочеприемников на российском рынке: объем импорта и доля в структуре импорта 31
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «...» 31
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ООО «...» 32
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «...» 33
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «...» 34
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «...» 34
Таблица 11. Ассортимент реализуемых компанией ООО «...» мочеприемников 35
Таблица 12. Ассортимент реализуемых компанией ООО «...» мочеприемников 36
Таблица 13. Ассортимент реализуемых компанией ООО «...» мочеприемников 37
Таблица 14. Ассортимент реализуемых компанией ООО «...» мочеприемников 38
Таблица 15. Ассортимент реализуемых компанией ООО «...» мочеприемников 39
Таблица 16. Текущие цены приобретения и реализации мочеприемников у ООО «...» 40
Таблица 17. Текущие цены приобретения и реализации мочеприемников у ООО «...» 40
Таблица 18. Текущие цены приобретения и реализации мочеприемников у ООО «...» 41
Таблица 19. Текущие цены приобретения и реализации мочеприемников у ООО «...» 41
Таблица 20. Текущие цены приобретения и реализации мочеприемников у ООО «...» 42
Таблица 21. Ассортимент и цены мочеприемников российского производства 47
Таблица 22. Оценочный объем производства мочеприемников в российских компаниях в 2016 г. 48
Таблица 23. Доли отечественных компаний-производителей на российском рынке мочеприемников в 2016 г. 49
Таблица 24. Важнейшие критерии выбора поставщика мочеприемников у потребителей на рынке 59
