Данная работа представляет собой анализ российского рынка изделий из хрусталя.
В объект данного исследования включены пять основных товарных групп:
• вазы и чаши для декорирования помещений (для цветов) и сервировки стола;
• сосуды для питья (на ножке и без нее) — бокалы, фужеры, рюмки, стаканы и проч.;
• кувшины, графины, штофы, декантеры, бутылки (в т. ч. для розлива сувенирной алкогольной продукции) и проч.;
• посуда и комплексные наборы из нее для сервировки стола (сервизы);
• сувениры (подарки).
Согласно изученным данным, в 2018 году наблюдается рост рынка в денежном эквиваленте на 21%. При этом в весовом эквиваленте рынок вырос гораздо заметнее за счет активного вливания потоков дешевой продукции из Беларуси под нужды Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.
Импорт из прочих стран мира, в свою очередь, характеризуется снижением поставок в тоннажном выражении, но позитивной динамикой в стоимостном эквиваленте. Можно отметить, что в целом на рынке превалирует продукция зарубежного производства. Несмотря на наращивание объемов потребления хрустальной продукции отечественного производства, темпы развития спроса на российский товар существенно ниже, чем на зарубежные аналоги.
Наибольшую долю в совокупном тоннаже реализованной продукции, занимают изделия, принадлежащие к низкому ценовому сегменту. Однако стоимость их реализации незначительна и не превышает 20% общего объема рынка в денежном эквиваленте. При этом в динамике 2017-2018 гг. заметно наращивание объемов сбыта продукции в натуральном выражении с трендом на понижение средней стоимости изделий.
В отчете рассмотрена структура импорта хрустальных изделий в Россию в 2018 году. По ценовым сегментам, по странам производства изделий среднего ценового сегмента, по странам производства изделий высокого ценового сегмента, по производителям (Baccarat S.A., Lalique S.A., Daum, Swarovski и другие), по видам изделий.
В ходе исследования проведен анализ крупнейших игроков на рынке (топ-10), реализующих свою продукцию в России, а также представлен ценовой анализ. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ), 2017-2018 ГГ.
1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, С АКЦЕНТОМ НА ВЫСОКИЙ И СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТЫ
1.2. ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА В ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
1.3. ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ (ОЦЕНКА ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ ОБЪЕМОВ ИМПОРТНОГО ХРУСТАЛЯ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ «ДХЗ ПЛЮС»)
1.4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
1.5. СТРУКТУРА РЫНКА (ПОТРЕБЛЕНИЯ) ПО ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУСТАЛЯ
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ, 2017-2018 ГГ.
2.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) В 2017-2018 ГГ.
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ В 2018 ГОДУ
2.2.1. Структура импорта по ценовым сегментам
2.2.2. Структура импорта по странам производства изделий среднего ценового сегмента
2.2.3. Структура импорта по странам производства изделий высокого ценового сегмента
2.2.4. Структура импорта по производителям
2.2.5. Структура импорта по видам изделий: вазы для цветов, бокалы, фужеры, рюмки, кувшины, графины, штофы, посуда, сервизы, сувениры (подарки)
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ РОССИИ, 2018 ГОД
3.1. СТРУКТУРА РЫНКА ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) В 2018 ГОДУ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
3.2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ (ТОП-10), РЕАЛИЗУЮЩИХ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ
3.2.1. Baccarat
3.2.2. Lalique
3.2.3. Daum
3.2.4. Swarovski
3.2.5. ...
3.2.6. ...
3.2.7. ...
3.2.8. ...
3.2.9. ...
3.2.10. ...
3.3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУСТАЛЯ
4. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА (ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ)
4.2. ПРОГНОЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ХРУСТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2020 ГОДА
4.3. ВЫВОДЫ
Список таблиц
Таблица 1. Оценка баланса российского рынка хрустальных изделий в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., %
Таблица 2. Оценка структуры российского рынка хрустальных изделий в разрезе ценовых сегментов в 2017-2018 гг., тонн, млн руб., %
Таблица 3. Оценка текущей емкости и насыщенности рынка хрустальных изделий в России, млрд руб., %
Таблица 4. Соотношение показателей внутреннего потребления и экспорта продукции отечественного производства в разрезе ключевых игроков в 2017-2018 гг., млн руб., %
Таблица 5. Структура импорта изделий из хрусталя в среднем ценовом сегменте по странам производства в 2018 году, тонн, млн руб., %
Таблица 6. Структура импорта изделий из хрусталя в высоком ценовом сегменте по странам производства в 2018 году, тонн, млн руб., %
Таблица 7. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в 2018 году (без сегментирования по ценовому признаку), тонн, млн руб., руб./кг, %
Таблица 8. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в высоком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%
Таблица 9. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в среднем ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%
Таблица 10. Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в низком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%
Таблица 11. Структура импорта изделий из хрусталя в разрезе товарных групп в 2018 году, тонн, млн руб., %
Таблица 12. Структура рынка хрустальных изделий по производителям в 2017-2018 гг., млн руб., %
Таблица 13. Пример сравнения показателей импорта по ряду брендов в 2014 и 2018 гг., кг
Таблица 14. Макроэкономические показатели уровня благосостояния населения РФ
Таблица 15. Оценка прогноза баланса рынка хрустальных изделий в России до 2020 года, тонн, млн руб., %
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка в разрезе ценовых сегментов в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 2. Доля фактического потребления в потенциально возможном объеме продаж в 2018 году, млрд руб., %
Рисунок 3. Доля импорта в потреблении хрустальных изделий в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 4. Соотношение объемов экспорта (мир и ЕАЭС) и внутреннего потребления отечественной продукции в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка изделий из хрусталя в разрезе товарных групп в 2018 году, млн руб, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 6. Объем и динамика импорта хрусталя в Россию в 2017-2018 гг.
Рисунок 7. Структура импорта по направлениям в 2017-2018 гг., тонн, млн руб.
Рисунок 8. Структура импорта в разрезе ценовых сегментов в 2018 году, % от общего объема в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в среднем ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура импорта по странам-производителям в среднем ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 11. Структура импорта по странам-производителям в высоком ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям в высоком ценовом сегменте в 2018 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 13. Курс рубля по отношению к доллару в 2017–2020 гг., руб./долл.
Рисунок 14. Прогноз потребления хрустальных изделий в России до 2020 года, тонн, млн руб.
Рисунок 15. Прогноз соотношения потребления отечественной и зарубежной продукции на рынке до 2020 года, тыс. тонн, млн руб.
Рисунок 16. Прогноз доли экспорта в общем объеме изготовленных в России хрустальных изделий до 2020 года, тыс. тонн, млн руб.
