Предмет исследования: Электронные книги и устройства для чтения электронных книг
Объекты исследования:
1. Потребители эл. книг и контента
2. Производители электронных книг
3. Продавцы электронного контента (интернет-магазины, литрес, аймобилко и др.)
География: Россия (Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск)
Предпосылки исследования:
Заказчик исследования – многопрофильный холдинг в сфере инновационных технологий и электроники. Компания заказчика динамично растёт и развивает направления бизнеса: производство, дистрибуцию, розничную сеть, системную интеграцию и логистику, занимается разработкой и продвижением на рынок продуктов, и услуг под собственными марками.
С осени 2010 производственная компания начала производство - электронных книг По итогам 2011 года продукция вышла в число лидеров среди брендов электронных книг в России.
С ноября 2011 года начал работать интернет- магазин по продаже контента для электронных книг.
В рамках исследования необходимо:
1. Определение объемов и динамики роста рынка электронных книг и электронного контента в разрезе регионов России
2. Определения потребительских трендов и предпочтений на рынке электронных книг в России (центр и регионы)
Исследование будет использоваться для:
Развитие бизнеса по произодству электронных книг и продаже электронного контента.
Развитие интернет портала электронных книг, проведение ребрендинга, выход на новые рынки.
Задачи:
1.Объем и сегменты рынка платного контента:
электронные книги - художественная литература
электронные книги - бизнес литература
электронная периодика - газеты и журналы
2.Объема и сегментация рынка устройств для чтения эл/книг (в штуках и в рублях), используемых потребителями для чтения электронных книг:
-электронные книги (ридеры),
-планшеты,
-смартфоны
3.Рынок ридеров/Доли брендов ридеров
4.Рынок планшетов/ Доли брендов
5.Сегментация рынка эдектронных книг, Доли брендов
6.Портрет потребителя платного контента:
соц-демографические характеристики,
стиль жизни
7.Предпочтения в потреблении электронных книг и устройств для чтения
Виды потребляемых эл/ книг (бизнес, учебная, художественная и развлекательная литература, периодика)
Кол-во прочитываемых эл.книг вгод
Кол-во покупок книг в год
Места и способы приобретения эл книг (платно, бесплатно, интернет-магазины (какие), пиратские сайты, подписка через ридер/плашет, вместе с ридером, другое)
Приемлемая цена эл книги
Приемлемая цена ридера, планшета
Знание брендов ридеров и плашетов
Знание брендов интернет магазинов эл контента
Оценка важности свойств интенет магазина эл/ контента:
Полнота ассортимента книг
Ридеры и планшеты в ассортименте
Покупка устройства вместе с предустановленными книгами
Уровень цен на книги
Уровень цен на ридеры/ планшеты, бренд ридера/ планшета
Поиск книг по параметрам
Умный поиск на естественном языке
Рейтинги книг
Реклама новинок
Мнение эксперта
Отзывы покупателей
Дисконтные программы для постоянных клиентов
Список желаний
Доставка устройств на дом/в магазин
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Рынок платного электронного контента в России:
2.1. Обзор рынка платного электронного контента в России
2.1.1. Особенности рынка платного электронного контента в России
2.1.2. Оценка количества покупателей и объема рынка платного электронного контента в России
2.1.3. География рынка:
2.1.3.1. Города с наибольшим количеством покупателей (ТОП 10)
2.1.3.2. Распределение объема рынка по городам (Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск), распределение между столицами и регионами
2.1.4. Сегментация рынка платного электронного контента (бизнес, учебная, художественная и развлекательная литература, периодика)
2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка платного электронного контента в России
2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок платного электронного контента в России
2.2. Крупнейшие продавцы платного электронного контента в России:
2.2.1. Рейтинг крупнейших игроков (интернет-магазины, литрес, аймобилко и др.)
2.2.2. Крупнейшие магазины и их посещаемость
2.2.3. Количество интернет-магазинов
2.2.4. Доли рынка крупнейших магазинов по покупкам/обороту
2.2.5. Специализация магазинов
2.2.6. География интернет-магазинов
2.2.7. Используемые методы оплаты
2.2.8. Оценка важности свойств интернет-магазина электронного контента:
2.2.8.1. Полнота ассортимента книг
2.2.8.2. Ридеры и планшеты в ассортименте (покупка устройства вместе с предустановленными книгами)
2.2.8.3. Уровень цен на книги
2.2.8.4. Поиск книг по параметрам
2.2.8.5. Умный поиск на естественном языке
2.2.8.6. Рейтинги книг
2.2.8.7. Реклама новинок
2.2.8.8. Мнение эксперта
2.2.8.9. Отзывы покупателей
2.2.8.10. Дисконтные программы для постоянных клиентов
2.2.8.11. Список желаний
2.3. Анализ потребителей платного электронного контента в России:
2.3.1. Социально-демографические характеристики покупателей
2.3.1.1. Распределение по полу и возрасту
2.3.1.2. Распределение по уровню доходов
2.3.1.3. Распределение по служебному положению
2.3.1.4. Распределение по семейному статусу
2.3.1.5. Распределение по уровню образования
2.3.1.6. Распределение покупателей по интернет-стажу
2.3.2. Покупатели в столицах и регионах: сравнение аудиторий, распределение покупателей
2.3.3. Покупательское поведение и активность: сравнение столиц и регионов
2.3.4. Виды потребляемого электронного контента (бизнес, учебная, художественная и развлекательная литература, периодика)
2.3.5. Количество покупок электронных книг в год
2.3.6. Места и способы приобретения электронного контента (платно, бесплатно, интернет-магазины (какие), пиратские сайты, подписка через ридер/плашет, вместе с ридером, другое)
2.3.7. Знание брендов интернет магазинов
2.3.8. Приемлемая цена электронного контента
2.3.9. Средний чек: сравнение столиц и регионов
2.3.10. Описание потребительских предпочтений (центр и регионы)
3. Рынок электронных книг (устройств для чтения электронных книг) в России:
3.1. Обзор рынка электронных книг в России:
3.1.1. Основные характеристики рынка
3.1.2. Объем и емкость рынка электронных книг в России
3.1.3. Определение динамики роста рынка электронных книг в России
3.1.4. Сегментация рынка электронных книг (в штуках и в рублях):
3.1.4.1. электронные книги (ридеры),
3.1.4.2. планшеты,
3.1.4.3. смартфоны
3.1.5. Структура рынка: по производителям, оценка доли импортных товаров
3.1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
3.1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
3.2. Крупнейшие производители электронных книг в России: объем производства и доля на рынке
3.2.1. Рынок ридеров. Доли брендов
3.2.2. Рынок планшетов. Доли брендов
3.2.3. Рейтинг крупнейших игроков
3.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов
3.2.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
3.2.6. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)
3.2.7. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)
3.2.8. Каналы сбыта компаний-конкурентов
3.2.9. Оценка положения компании заказчика на рынке
3.2.10. Профили основных игроков
3.3. Крупнейшие продавцы (дистрибьюторы) электронных книг в России:
3.3.1. Рейтинг крупнейших продавцов
3.3.2. Сегментация продавцов по каналам сбыта (интернет-магазины, сетевые магазины)
3.3.3. Сегментация продавцов по географии работы
3.3.4. Профили основных игроков
3.4. Ценовой анализ
3.4.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
3.4.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)
3.5. Анализ потребителей электронных книг
3.5.1. Оценка объема и структуры потребления
3.5.2. Анализ факторов спроса
3.5.3. Объем импорта в потреблении
3.5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5.5. Приемлемая цена устройства: ридера, планшета
3.5.6. Знание брендов: ридеров и плашетов
3.5.7. Социально-демографический портрет потребителей
3.5.8. Предпочтения в потреблении устройств для чтения
4. Смежные рынки: рынок электронной торговли в России
4.1. Аудитория электронных книг и электронной торговли в целом: сравнение демографических характеристик
4.2. Онлайн-покупатели электронных книг и пользователи Интернета: сравнение демографических характеристик
4.3. Онлайн-покупатели электронных книг и население России: сравнение демографических характеристик
5. Рекомендации и выводы по исследованию
5.1. Выводы по динамике и перспективам развития рынка электронных книг и электронного контента в разрезе регионов России (центр и регионы)
5.2. Определение потребительских трендов и предпочтений на рынке электронных книг в России (центр и регионы)
5.3. Ключевые факторы успеха при выходе на рынок электронных книг и электронного контента
5.4. Выводы по исследованию
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1. Макроэкономические показатели
6.2. ВВП
6.3. Основные показатели промышленного производства
6.4. ВЭД
6.5. Россия и ВТО
6.6. Инфляция
