В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка рекламы в России.
По оценкам DISCOVERY Research Group, общий объем затрат рекламодателей на продвижение товаров и услуг в 2007 году составил $13,62 млрд. или 322,8 млрд. рублей. Большая часть расходов рекламодателей по-прежнему приходится на телевидение. На рекламу по ТВ в 2007 году было затрачено $4,5 млрд. На рекламу в прессе было затрачено $2,25 млрд. По оценке профильных экспертов, объем рынка рекламы на транс¬портной инфраструктуре (вокзалы, аэро¬порты, метро) в 2007 году достиг примерно $120 млн., из них около $100 млн. пришлось на московский метрополитен.
На наружную рекламу пришлось порядка $1,65 млрд., на радио – $450 млн. На рекламу в Интернете в целом в 2007 году было затрачено порядка $370 млн., из которых $225 млн., по оценкам агентства IСontext, пришлось на контекстную рекламу.
В 2007 году рекламный рынок вырос на 26% по сравнению с 2006 годом, в 2006 году объем рынка составил порядка 256,2 млрд. руб. К числу ключевых факторов, способствовавших росту рынка, в первую очередь, относятся: рост выручки крупнейших FMСG-компаний и рост конкуренции на рынках FMCG, а также постоянный вывод новых брендов в медиапространство.
По оценкам "Видео Интернешнл", российский рекламный рынок, последние три года с 2004 по 2007 гг. демонстрировавший в среднем 25-процентный ежегодный прирост, к 2012 году замедлит свое развитие. По оценкам Discovery Research Group в 2009 году рынок вырастет на 20% и составит 483,5 млрд. руб.
В 2007 году снизились доли в общих затратах рекламодателей затрат на наружную рекламу и рекламу на радио, при этом незначительно увеличились доли расходов в печати в Интернете. Телевидение продолжает лидировать, занимая порядка половины объемов рынка рекламы, при этом доли затрат рекламодателей на ТВ-рекламу в 2007 году незначительно увеличились.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка рекламы.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка рекламы в России.
2. Определить перспективы и прогноз развития рынка рекламы в ближайшие несколько лет.
3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:
§ ТВ-реклама,
§ реклама на радио,
§ реклама в прессе,
§ наружная реклама,
§ BTL-реклама,
§ Интернет-реклама,
§ indoor – реклама.
по следующим показателям:
§ Объем и темпы роста.
§ Факторы роста/торможения.
§ Перспективы развития сегмента.
§ Значимые события.
4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности.
5. Описать влияние нового закона «О рекламе» на развитие рекламного рынка в России.
6. Провести анализ лояльности населения к различным видам рекламы.
7. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России.
Объект исследования
Российский рынок рекламы.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СОДЕРЖАНИЕ 4
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 12
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 12
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ 13
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА МИРОВОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ В ЦЕЛОМ И ПО СЕГМЕНТАМ 13
§ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 17
§ 3. ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА ГЛОБАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ 20
§ 4. ОБЗОР РЫНКА РЕКЛАМЫ В США 21
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ 25
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 25
§ 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА СЕГМЕНТОВ РЫНКА 30
§ 3. БЮДЖЕТЫ ВЕДУЩИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В РОССИИ В 2007 ГОДУ 34
§ 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 37
Увеличение привлекательности Интернет-рекламы для рекламодателей 37
Переход на цифровое вещание 38
Приход новых инвесторов 45
Введение нового закона “О рекламе” с января 2008 года. Законодательные инициативы в отношении рекламного рынка 45
§ 5. ФАКТОРЫ РОСТА 48
Рост выручки крупнейших FMСG-компаний 48
Постоянный вывод новых брендов в медиапространство 50
Рост конкуренции на рынках FMCG 50
Увеличение привлекательности для рекламодателя неэфирных телеканалов 51
Олимпиада в Сочи 2014 53
Увеличение привлекательности для рекламодателя неэфирных телеканалов 55
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ 58
§ 1. ТВ-РЕКЛАМА 58
Рекламодатели на ТВ 63
Влияние нового закона «О рекламе» на развитие ТВ-сектора 68
§ 2. РЕКЛАМА В ПЕЧАТНЫХ СМИ 69
Основные показатели и тенденции развития сегмента рекламы печатных СМИ 69
Рекламодатели в печатных СМИ 72
Борьба за аудиторию на рынке печатных СМИ 76
Новые системы продаж в сегменте печатных СМИ 78
Корпоративные СМИ 81
Рекламодатели в корпоративных СМИ 85
§ 3. РЕКЛАМА НА РАДИО 87
Объем и темпы роста 87
Тенденции и перспективы развития сегмента рекламы на радио 88
§ 4. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 93
Объем и темпы роста сегмента наружной рекламы 93
Рекламодатели в сегменте наружной рекламы 96
Тенденции и перспективы развития сегмента наружной рекламы 100
§ 5. РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ (ТРАНЗИТНАЯ РЕКЛАМА) 102
Реклама в метро 106
Звуковая реклама в транспорте 108
§ 6. BTL-РЕКЛАМА 109
Общая характеристика сегмента BTL 109
Объем и темпы роста 111
Тенденции и перспективы развития сегмента BTL-рекламы 113
§ 7. INDOOR-РЕКЛАМА 116
Общая характеристика рынка indoor-рекламы 116
Новые решения на рынке indoor-рекламы: реклама в кинотеатрах, реклама в туалетных комнатах 118
Реклама в туалетах 120
§ 8. РЫНОК РУНЕТ-РЕКЛАМЫ 122
Объем и темпы роста рынка Интернет-рекламы 122
Тенденции и перспективы развития рынка Интернет-рекламы 126
Выход крупных рекламодателей на рынок 126
Рост популярности женских Интернет-порталов 127
Рост популярности сайтов социальных сетей 128
Развитие Интернет блоггинга 129
Развитие прямых продаж в Интернете 129
Факторы торможения 130
§ 9. НОВЫЕ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ 131
Product placement 131
Перспективы рынка product placement в России 132
Мобильный маркетинг 134
Партизанский маркетинг 140
Рекламные компании, реализующие “партизанские” методы маркетинга 145
CD и DVD реклама 150
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЛОЯЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕКЛАМЫ В РОССИИ 155
Отношение населения к рекламе на телевидении 157
ГЛАВА 6. УЧАСТНИКИ РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ 159
§ 1. РЕКЛАМНЫЕ КОМПАНИИ 159
Interpublic 159
Omnicom 160
Publicis Groupe 161
Aegis Group 163
ГК «Видео Интернешнл» 165
«НТВ-медиа» 169
Коммуникационная группа АДВ 170
Компания «Алькасар». Телеканал «РЕН ТВ» 173
«Проф-Медиа» 175
WPP Group 176
News Outdoor Russia 177
IMS Group 178
Gallery Group 179
Lagardere Active 180
ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ 182
Казань 182
Екатеринбург 186
С.- Петербург 189
Краснодар 195
Владивосток 201
Ульяновск 203
Новосибирск 205
ГЛАВА 8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 210
Отчет содержит 29 диаграмм и 8 таблиц:
Диаграммы:
Диаграмма 1: Объемы глобального рекламного рынка и сектора Интернет-рекламы в 2005-2009 гг., $млрд. (по данным Zenithoptimedia) 13
Диаграмма 2: Объемы глобального рекламного рынка в 2007-2012 гг., $млрд. 14
Доли сегментов в объеме глобального рынка рекламы в 2007 году, % 16
Диграмма 3. Объемы и доли различных сегментов в общем объеме рекламного рынка в России в 2007 году, $млрд. и % 26
Диаграмма 4. Объемы и доли различных сегментов в общем объеме рекламного рынка в России в 2007 году, млрд. руб. и % 27
Диаграмма 5. Объемы рынка рекламы и продвижения в России в 2006-2007 гг. и прогноз на 2008-2009 гг., млрд. руб. 28
Диаграмма 6. Доли и объемы основных видов медиа в общем объеме рекламного рынка в России в 2006 г. (по даннымфедерального агенства Роспечать), % и $ млрд. (без учета расходов на другие каналы продвижения) 30
Диаграмма 7. Объемы и доли основных сегментов в общем объеме рекламного рынка в России в 2007 г. (Видео Интернешнл), % и $ млн. (без учета расходов на другие каналы продвижения) 31
Диаграмма 8. Объемы основных сегментов рынка рекламы в России 2006-2007 гг., $млрд. 32
Диаграмма 9. Темпы роста основных сегментов рынка рекламы в России 2006-2007 гг., % 33
Диаграмма 10. Объемы рекламных бюджетов ТОП10 рекламодателей в 2006-2007 году, $ млн. 34
Диаграмма 11. Темпы роста рекламных бюджетов ТОП10 рекламодателей в 2006-2007 году, % 35
Диаграмма 12. Выручки ведущих ритэйлеров в FMCG секторе в России в 2007 г., $млрд. 48
Диаграмма 13. Объемы рекламы на федеральных и нишевых телеканалах в 2007 году, млрд. руб. 61
Диаграмма 14. Выручки лидирующих телеканалов в 2007 году, млрд. руб. 63
Диаграмма 15. Длительность рекламы по ТВ топ 10 самых рекламируемых марок (TNS Gallup, 2007), тыс. мин. 66
Диаграмма 16: Длительность рекламы по ТВ топ 10 самых рекламируемых категорий товаров (TNS Gallup, 2007), тыс. мин. 68
Диаграмма 17: Площадь рекламного места в СМИ, занимаемая топ 10 самыми рекламируемыми компаниями по итогам 2007 года (TNS Gallup, 2007), м2 75
Диаграмма 18: Площадь рекламного места в СМИ, занимаемая топ 10 самыми рекламируемыми категориями товаров по итогам 2007 года (TNS Gallup, 2007), м2 77
Диаграмма 19. Объем рынка копоративных СМИ в 2007 году в России и в Москве, $млрд. 84
Диаграмма 20. Объем рынка наружной рекламы в России в 2006-2007 гг. и прогноз на 2008-2009 гг., млрд. руб. 96
Диаграмма 21. Объем рынка наружной рекламы в России в 2006-2007 гг. и прогноз на 2008-2009 гг., $млрд. 96
Диаграмма 22. Доли основных товарных категорий рекламодателей в объеме затрат на наружную рекламу в 2007 году, % 98
Диаграмма 23. Структура затрат рекламодателей в секторе BTL в 2006 году, млрд. руб. 113
Диаграмма 24. Объем затрат рекламодателей на маркетнговые мероприятия BTL в 2005-2007 гг., и прогноз на 2008-2010 гг., млрд. руб. 116
Диаграмма 25. Выручки и доли в общей выручке основных компаний на рынке контекстной рекламы в 2007 году, $млн. и % 125
Диаграмма 26. Объемы рынка Интернет-рекламы (медийной и контекстной) в 2006-2008 гг., $млн. 126
Диаграмма 27. Доли и объемы вложений основных сегментов рекламодателей в медийную рекламу в Рунет в 2007 году, $млн. и % 127
Диаграмма 28. Основной канал получения информации (выборка по России – 2007 г., по данным ФОМ), %. 157
Диаграмма 29. Действия телезрителей во время показов рекламных роликов по ТВ (выборка по России – 2007 г., по данным ФОМ, база: телезрители, 99% опрошенных Россиян), %. 159
Таблицы:
Таблица 1: Объемы совокупного рекламного рынка по регионам в 2007-2009 гг., $млрд. . (прогноз, по данным Zenithoptimedia, 2007). 16
Таблица 2: Темпы роста совокупного рекламного рынка с 2006 по 2009 гг. в Топ-10 самых быстрорастущих рекламных рынков в мире, %. 17
Таблица 3: Объемы совокупного рекламного рынка с 2006 по 2009 гг. в Топ-10 самых быстрорастущих рекламных рынков в мире, %. 19
Таблица 4: Среднесуточные доли топ 10 эфирных телеканалов (Май, 2007), % 57
Таблица 5: Длительность рекламы по ТВ топ 10 самых рекламируемых марок (TNS Gallup, 2007), тыс. мин. 58
Таблица 6: Длительность рекламы по ТВ топ 10 самых рекламируемых категорий товаров (TNS Gallup, 2007), тыс. мин. 60
Таблица 7: Площадь рекламного места в СМИ, занимаемая топ 10 самыми рекламируемыми компаниями по итогам 2007 года (TNS Gallup, 2007), м2 67
Таблица 8: Площадь рекламного места в СМИ, занимаемая топ 10 самыми рекламируемыми категориями товаров по итогам 2007 года (TNS Gallup, 2007), м2 68
