Настоящее исследование посвящено российскому рынку интеллектуальных систем (ИС) в контексте мирового. Данный аналитический отчет является интеллектуальным продуктом исследовательской компании NeoAnalytics.
Целью данного исследования является предоставление полной и консолидированной информации о российском рынке интеллектуальных систем на фоне мирового и европейского для всех участников рынка, а также для тех, кто только собирается на него выйти.
Данный аналитический отчет состоит из двух частей. Так как российский рынок развивается по траектории мировых, поэтому в первой части детальным образом описана ситуация на мировом рынке. Проанализированы такие сегменты, как конъюнктура, объем, структура. Описаны тенденции и перспективы развития.
Российский рынок ИС, несмотря на то, что находится на стадии формирования, имеет большой ресурс для дальнейшего развития. Одной из важных тенденций рынка сегодня является вмешательство государства по урегулированию законодательной политики, что, в свою очередь, приведет к формированию четкой структуры рынка и к росту платежеспособного потребительского спроса, как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц.
Кроме того, достаточно интенсивно развивается такое перспективное направление, как «энергоэффективные или пассивные» дома. На сегодняшний день энергосберегающее домостроение является частью федеральной программы по энергосбережению в России в краткосрочной перспективе.
В связи с этим данный рынок является привлекательным, как для западных, так и для российских инвесторов.
Также во второй главе подробным образом описаны, такие ключевые рыночные элементы, как объем, структура, участники рынка, ценовая политика. Проанализировано предложение, представленное на сегодняшний день на рынке, и произведен анализ спроса на продукт (как на системы в целом, так и на элементы в частности) со стороны, как физических, так и со стороны юридических лиц.
В исследовании приняли участие эксперты из компаний:
• Специальные Системы и Технологии (бренд Teleco, автоматизация освещения)
• Gira
• ИнтернетДом
• IntelKey
• Clipsal
• HouseControl
В отчете также представлены результаты полевого количественного опроса физических лиц, проведенного NeoAnalytics на предмет потребительского спроса на системы «умный дом».
В приложении приведен список компаний-интеграторов, осуществляющих продажу и установку интеллектуальных систем на российском рынке с контактной информацией.
Исследование проведено в январе - феврале 2011 г.
Объем отчета – 57 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 22 графика.
Язык отчета - русский.
Полное оглавление
Аннотация 2
Полное оглавление 4
Список диаграмм 5
Список таблиц 7
Российский рынок интеллектуальных систем 8
Мировой рынок интеллектуальных систем 8
Текущая ситуация 8
Структура 9
Объем 11
Тенденции и перспективы развития 12
Российский рынок интеллектуальных систем 15
Макроэкономические показатели России 2010 г. 15
Текущая ситуация 20
Факторы, стимулирующие развитие и сдерживающие развитие рынка 23
Рентабельность проектов 24
Объем рынка 25
Структура рынка 25
Анализ предложения 29
Участники рынка 38
Производители 38
Компании-интеграторы 38
Анализ спроса 41
Коммерческая недвижимость Москвы 44
Элитная недвижимость Москвы 45
Ценовая политика на рынке 47
Стоимость оснащения квартиры системой жизнеобеспечения здания 47
Стоимость оснащения коттеджа системой жизнеобеспечения здания 47
Тенденции и перспективы развития 48
Приложение 50
О компании NeoAnalytics 57
Список диаграмм
Рис. 1. Соотношение «интеллектуальных» офисов в мире, 2009-2010 гг., % 7
Рис. 2. Структура мирового рынка интеллектуальных систем, 2010 г., млрд дол, % 8
Рис. 3. Динамика объемов основных мировых рынков интеллектуальных систем, 2007-2011 гг., млрд дол, % 9
Рис. 4. Динамика объема мирового рынка интеллектуальных систем, 2005-2011 гг., млрд долл, % 10
Рис. 5. Структура энергоэффективных объектов в Европе, 2010 гг., % 12
Рис. 6. Рентабельность проектов на российском рынке интеллектуальных систем, 2009-2010 гг., %
Рис. 7. Динамика объема российского рынка интеллектуальных систем, 2005-2010 гг., млн дол, % 2423
Рис. 8. Структура российского рынка интеллектуальных систем по географическому признаку, 2010 г., млн дол, % 25
Рис. 9. Структура рынка интеллектуальных систем г. Москвы по административным округам, 2010 г., % 26
Рис. 10. Структура российского рынка интеллектуальных систем по федеральным округам, 2010 г., млн дол, % 27
Рис. 11. Структура российского рынка интеллектуальных систем по сегментам, 2010 г., млн дол, % 28
Рис. 12. Структура потребительского спроса по ценовым сегментам, 2010 г., % 29
Рис. 13. Структура участников российского рынка интеллектуальных систем, 2010 г., % 37
Рис. 14. Ведущие игроки российского рынка интеллектуальных систем, 2008-2009 гг., млрд руб 39
Рис. 15. Динамика объемов сегментов «умный дом», «интеллектуализация» зданий , 2010 г., % 40
Рис. 16. Мотивационные установки покупателей систем , 2010 г., % 40
Рис. 17. Бренды систем, пользующиеся наибольшим покупательским спросом, 2009-2010 гг., % 41
Рис. 18. Готовность приобретения системы «умный дом», 2010 г., % 41
Рис. 19. Структура спроса в сегменте «интеллектуальной недвижимости», 2010 г., % 42
Рис. 20. Структура спроса в сегменте «умный дом», 2010 г., % 42
Рис. 21. Структура продаж по типу коммерческой недвижимости, 2010 г., % 43
Рис. 22. Структура продаж по типу частной недвижимости, 2010 г., % 45
Список таблиц
Табл. 1. Объемы основных мировых рынков, 2010 г. 11
Табл. 2. Расход тепловой энергии по типам зданий в Германии 12
Табл. 3. Основные показатели развития экономики, 2009-2010 гг. 18
Табл. 4. Расход тепловой энергии по типам зданий в России 20
Табл. 5. Ценовые сегменты систем «умный дом» 29
Табл. 6. Плюсы и минусы централизованных систем 31
Табл. 7. Плюсы и минусы децентрализованной (шинной) системы Instabus (EIB) 33
Табл. 8. Сравнение систем LonWorks, EIB, Clipsal, Bticino, AMX, Creston, Lutron, Beckhoff, IntraHouse 36
Табл. 9. Примеры автоматизации нежилых зданий в России 45
Табл. 10. Примеры автоматизации жилых домов в России 46
Табл. 11. Поставщики-инсталляторы интеллектуальных систем 50
