Рынок извести в России и европейской части страны: итоги 2010 г. и перспективы развития

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 февраля 2011 г.
География исследования: Россия, Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский федеральные округа
Период исследования: 2005-2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу производства и потребления извести на территории европейской части России (Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский федеральные округа). Данное исследование является продолжением серии работ, посвященных анализу российского рынка извести, выполненных сотрудниками ООО "ГС-Эксперт" в предыдущие годы. Отчет состоит из 4 глав, содержит 134 страницы, в том числе 52 таблицы, 32 рисунка и 2 приложения.

При подготовке настоящего отчета использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки внутренних железнодорожных перевозок, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий, базы данных "ГС-Эксперт". Также в рамках данного исследования были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей извести.

Первая глава отчета посвящена анализу производства извести в России и на территории европейской части страны. В данном разделе приведены данные об объемах производства строительной и технологической извести в стране за период 2005-2010 гг., оценена региональная структура производства извести, приведены данные об объемах производства извести ведущими предприятиями за период 2005-2010 гг., описаны ведущие производители товарной извести, включая имеющиеся производственные мощности, технологии производства, качество продукции, объемы производства и направления поставок. Приведен анализ внешнеторговых операций с известью.

Во второй главе отчета рассмотрено потребление извести в России и на территории европейской части страны. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции, оценена отраслевая и региональная структура потребления, рассмотрено влияние фактора сезонности, приведено краткое описание крупнейших потребителей товарной извести на территории европейской части страны.

Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского рынка извести. В данном разделе приведена динамика изменения цен российских производителей извести за период 2006-2010 гг., приведены текущие цены некоторых производителей, приведены средние цены на известь в различных регионах страны, проведен анализ цен на импортируемую продукцию и дан прогноз ценовой конъюнктуры российского рынка извести до 2015 г.
В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства

извести в России на период до 2015 г. Также на основе прогноза развития потребляющих отраслей сделан прогноз потребления исследуемой продукции в стране в 2011-2015 гг.

Аннотация
   Введение
   1. Анализ предложения на рынке извести
   1.1. Статистика производства извести в России и на территории европейской части страны в 2005-2010 гг.
   1.2. Региональная структура производства извести в России и европейской части страны
   1.3. Характеристика ведущих производителей товарной извести европейской части России
      ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.)
      ЗАО "Елецкий известковый завод" (Липецкая обл.)
      ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.)
      ОАО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.)
      ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл.)
      ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов" (Воронежская обл.)
      ООО "Фельс Известь" (Калужская обл.)
      ООО "Нордкалк Алексеевка" (Ленинградская обл.)
      ЗАО "Известь Сысерти" (Свердловская обл.)
      ОАО "Урализвесть" (Свердловская обл.)
      ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер (Карачаево-Черкесская Респ.)
      ОАО "Стройматериалы" (Белгородская обл.)
      ЗАО "Эльдако" (Воронежская обл.)
      ООО "Волга Известь" (Саратовская обл.)
      ООО "Завод извести" (Белгородская обл.)
   1.4. Краткая характеристика внешнеторговых операций с известью
   2. Анализ спроса на рынке извести
   2.1. Баланс производства-потребления извести в России и на территории европейской части страны
   2.2. Структура потребления извести
      2.2.1. Отраслевая структура потребления извести в России и на территории европейской части страны
      2.2.2. Региональная структура потребления извести в России и на территории европейской части страны
   2.3. Анализ фактора сезонности спроса на известь
   2.4. Краткое описание основных потребителей извести на территории европейской части России
   3. Ценовой анализ
   3.1. Динамика цен отечественных производителей извести в 2005-2010 гг.
   3.2. Текущие цены на известь различного качества
   3.3. Краткие сведения о ценах на известь зарубежных поставщиков
   3.4. Прогноз ценовой конъюнктуры на период до 2015 г.
   4. Прогноз развития рынка извести в России в 2011-2015 гг.
   4.1. Прогноз производства извести
   4.2. Текущее состояние и прогноз развития основных потребляющих отраслей
      4.2.1. Металлургическая промышленность
      4.2.2. Химическая промышленность
      4.2.3. Промышленность строительных материалов
      4.2.4. Сахарная промышленность
      4.2.5. Целлюлозно-бумажная промышленность
      4.2.6. Предприятия энергетики и коммунального хозяйства
   4.3. Прогноз потребления извести
   Приложение 1
   Приложение 2

Список таблиц
Таблица 1. Объемы производства извести некоторыми российскими производителями в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 2. Региональная структура производства извести в России в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 3. Динамика производства извести ООО "Придонхимстрой Известь" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 4. Показатели качества продукции ООО "Придонхимстрой Известь"
Таблица 5. Объемы и направления поставок извести ООО "Придонхимстрой Известь" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 6. Динамика производства извести ЗАО "Елецкий известковый завод" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 7. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Елецкий известковый завод" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 8. Динамика производства извести ОАО "Солигаличский известковый комбинат" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 9. Показатели качества извести производства ОАО "Солигаличский известковый комбинат"
Таблица 10. Объемы и направления поставок извести ОАО "Солигаличский известковый комбинат" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 11. Динамика производства извести ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 12. Показатели качества извести производства ОАО "Угловский известковый комбинат"
Таблица 13. Объемы и направления поставок извести ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Динамика производства извести ЗАО "Клинцовский силикатный завод" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 15. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Клинцовский силикатный завод" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 16. Динамика производства извести ЗАО "Копанищенский КСМ" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 17. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Копанищенский КСМ" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок извести ООО "Фельс Известь" в 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 19. Динамика производства извести ООО "Нордкалк Алексеевка" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 20. Динамика производства извести ЗАО "Известь Сысерти" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 21. Показатели качества извести, выпускаемой ЗАО "Известь Сысерти"
Таблица 22. Динамика производства извести ОАО "Урализвесть" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 23. Показатели качества извести производства ОАО "Урализвесть"
Таблица 24. Объемы и направления поставок извести ОАО "Урализвесть" (ООО "КСМ", г.Богданович) в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 25. Объемы и направления поставок извести ОАО "Урализвесть" (ООО "Уральское карьероуправление", г.Дегтярск) в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 26. Динамика производства извести ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 27. Показатели качества извести производства ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер
Таблица 28. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Известняк Джегонасский карьер в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 29. Динамика производства извести ОАО "Стройматериалы" в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 30. Показатели качества извести, выпускаемой ОАО "Стройматериалы"
Таблица 31. Объемы и направления поставок извести ОАО "Стройматериалы" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 32. Показатели качества извести, выпускаемой ЗАО "Эльдако"
Таблица 33. Объемы и направления поставок извести ЗАО "Эльдако" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 34. Баланс производства-потребления извести в России в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 35. Баланс производства-потребления извести в разрезе федеральных округов в 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 36. Региональная структура потребления извести в России в 2008-2010 гг., тыс. т, %
Таблица 37. Структура потребления извести в разрезе областей на территории европейской части России в 2010 г., тыс. т, %
Таблица 38. Сезонность поставок извести в 2007-2010 гг., тыс. т, %
Таблица 39. Объемы поставок и поставщики извести крупнейшим потребителям, расположенным на территории европейской части России, в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 40. Средние цены производителей на известь в России в 2005-2010 гг., руб./т
Таблица 41. Помесячная динамика цен производителей на известь в разрезе федеральных округов в 2010 г., руб./т
Таблица 42. Цены на известь некоторых российских предприятий в 2006-2011 гг., руб./т
Таблица 43. Производство стали ведущими предприятиями европейской части России в 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 44. Производство железорудного агломерата ведущими предприятиями европейской части России в 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 45. Динамика выпуска продукции цветной металлургии в России в 2006-2010 г., %
Таблица 46. Производство кальцинированной соды предприятиями европейской части России в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 47. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2006-2010 гг., млрд руб.
Таблица 48. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2010 гг., тыс. м2
Таблица 49. Производство силикатного кирпича ведущими предприятиями европейской части России в 2009-2010 гг., млн усл. кирп.
Таблица 50. Региональная структура производства блоков из ячеистых бетонов в 2008-2010 гг., млн усл. кирп.
Таблица 51. Производство блоков из ячеистого бетона ведущими предприятиями европейской части России в 2008-2009 гг., млн усл. кирп.
Таблица 52. Прогноз потребления извести в России по отраслям в 2011-2015 гг., млн т

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства извести в России в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 2. Региональная структура производства извести в России в 2010 г., %
Рисунок 3. Региональная структура производства строительной извести в России в 2010 г., %
Рисунок 4. Региональная структура производства гидратной извести в России в 2010 г., %
Рисунок 5. Региональная структура производства технологической извести в России в 2010 г., %
Рисунок 6. Динамика внешнеторговых операций в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 7. Отраслевая структура потребления извести в России в 2008-2010 гг., %
Рисунок 8. Отраслевая структура потребления извести на территории европейской части России в 2010 г., %
Рисунок 9. Усредненная сезонность поставок извести в 2007-2010 гг., %
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей на известь в России в 2005-2010 гг., руб./т
Рисунок 11. Динамика средних цен (поквартальная) на строительную известь в России в 2008-2010 гг., руб./т
Рисунок 12. Динамика средних цен (поквартальная) на технологическую известь в России в 2008-2010 гг., руб./т
Рисунок 13. Динамика средних годовых цен на строительную и технологическую известь в 2005-2010 гг., руб./т
Рисунок 14. Индексы цен на строительную известь в 2006-2010 гг., %
Рисунок 15. Индексы цен на технологическую известь в 2006-2010 гг., %
Рисунок 16. Динамика средних цен на импортную известь в 2006-2010 г., $/т
Рисунок 17. Среднегодовые цены на импортируемую известь по ведущим странам-поставщикам в 2008-2010 г., $/т
Рисунок 18. Прогноз производства извести в России в 2010-2015 гг., млн т
Рисунок 19. Динамика производства стали в России в 2006-2010 гг., млн т
Рисунок 20. Динамика производства железорудного агломерата в России в 2006-2010 гг., млн т
Рисунок 21. Динамика производства феррохрома в России в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 22. Прогноз производства стали в России в 2011-2015 гг., млн т
Рисунок 23. Динамика производства кальцинированной соды в России в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 24. Прогноз производства кальцинированной соды в России в 2011-2015гг., тыс. т
Рисунок 25. Динамика производства минеральных удобрений в России (в пересчете на 100% питательных веществ) в 2006-2010 гг., млн т
Рисунок 26. Темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2006-2010 гг., %
Рисунок 27. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2006-2010 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 28. Прогноз производства силикатного кирпича в России в 2011-2015 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 29. Динамика производства мелких блоков из ячеистого бетона в России в 2006-2010 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 30. Прогноз производства блоков из ячеистого бетона в России в 2011-2015 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 31. Динамика производства сахара в России в 2006-2010 гг., млн т
Рисунок 32. Динамика производства целлюлозы в России в 2006-2010 гг., тыс. т

Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

Анализ рынка капролактама в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

12 февраля 2013 г. 52 500 р.

Анализ рынка сапониносодержащего сырья и сапониносодержащих экстрактов (ССЭ)

30 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка минеральных удобрений

24 марта 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка силиконсодержащих пеногасителей (2010-2012гг.)

28 июля 2013 г. 209 850 р.

База данных потребителей (архив тендеров по ключевым словам: «химические реактивы, химические реагенты, расходные материалы для лабораторий, Россия»)

14 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка диоксида кремния в России в 2013-2014 годах.

01 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка трибутилфосфата в России и мире, 2013 год

08 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка чистого карбида кремния Западной Европы

09 января 2013 г. 92 850 р.

Российский рынок хлора: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Импорт полиэтилена в Россию

01 августа 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка химических реагентов для нефтедобычи (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Исследование рынка вторичного полиэтилентерефталата

31 декабря 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок химико-термомеханической массы и изделий из нее

10 октября 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок кислорода: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка ЭТБЭ, биобутанола и этилацетата

25 ноября 2011 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.