Обзор посвящен изучению потребления углеродных материалов (волокон, нитей, тканей и препрегов) в России. По уровню производства и уровню потребления углеродных волокон Россия значительно отстает от большинства развитых стран. Высокие цены на углеродное волокно российского производства сильно затрудняет их применение во многих отраслях промышленности (строительство, медицина, автомобильная промышленность, спортиндустрия и т.д.). На данный момент основными потребителями углеродных волокон в России являются авиакосмическая отрасль и атомная энергетика. Однако уже в ближайшем будущем российские производители планируют значительно увеличить мощности производства, за счет внедрения более совершенных технологий и оборудования, что должно привести к удешевлению продукта и, в конечном итоге, увеличению областей применения.
В обзоре также уделено внимание производству углеродных нанотрубок (УНТ) в России и перспективы дальнейшего развития данной отрасли.
В отчете представлены:
• описание, вид и классификация УВ, характеристика мировых производителей, описание мощностей, географическое местонахождение заводов-производителей, положение компании в отрасли
• физико-механические характеристики различных видов и марок углеродных волокон, выпускаемых как в мире, так и в России и в Белоруссии
• описание, способы получения и области применения углеродных нанотрубок (УНТ), характеристика российских производителей
• способы получения углеродных волокон и необходимое сырье для их производства
• факторы, влияющие на применение углеродных волокон в различных отраслях промышленности и альтернативные продукты
• характеристика российских и белорусских производителей углеродных волокон и распределение потребления продукции, производимой в России и Белоруссии в различных отраслях промышленности
• анализ внутреннего потребления углеродных материалов, применяемых для изготовления композитных материалов, с учетом внешнеторговой деятельности (с указанием объемов потребления в различных отраслях промышленности)
• анализ внешнеторговых поставок. Данные по объемам поставок даются в динамике до 2010 года включительно. Отдельно рассматриваются поставки углеродных нитей и волокон и полуфабрикатов (с учетом производителя и страны изготовления)
• сырьевое обеспечение отрасли в России (указаны существующие производства и потенциальные проекты в отрасли)
• цены мировых производителей углеродного волокна (в динамике до 2010 года) и производителей из России и Белоруссии
• По результатам отчета представлен прогноз развития рынка углеродного волокна в России
Оглавление
Оглавление
Глава 1. Общая информация о продукте
1.1 Вид и классификация выпускаемых углеродных волокон.
1.1.1 Углеродные волокна на основе ПАН-волокна, вискозного волокна, пеков.
«Toray Group»
«Toho Tenax Co. Ltd»
«Zoltek Group»
«Mitsubishi Rayon Co.»
«Formosa Plastics Group»
«SGL Group»
«Hexcel Corporation»
«Cytec Industries Inc.»
«Kureha Corporation»
«Mitsubishi Plastics, Inc»
«Nippon Graphite Fiber Cooperation»
РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»
ООО «Аргон»
ООО «Завод углеродных и композиционных материалов»
ООО «Лирсот»
1.1.2 Углеродные нанотрубки
ООО «НаноТехЦентр»
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова»
ООО «НПЦ "ГраНаТ»
ЗАО «Нанотехнология-МДТ
1.2. Физико–химические свойства
1.3. Основные способы получения и используемое сырье
1.3.1 Углеродные волокна на основе полиакрилонитрила (ПАН)
1.3.2 Углеродные волокна из пеков
1.3.3 Дополнительная обработка углеродных волокон
1.4 Основные области применения
1.4.1 Аэрокосмическая отрасль
1.4.2 Строительство
1.4.3 Энергетика
1.4.4 Автомобильная промышленность
1.4.5 Судостроение
1.4.6 Железнодорожный транспорт
1.4.7 Товары народного потребления
1.4.8 Металлургия и нефтегазовая отрасль
1.4.9 Медицина
Глава 2. Предложение на российском рынке
2.1. Российские производители углеродных материалов
2.2 Нити и волокна, поставляемые из Белоруссии
Глава 3. Потребление
3.1 Аэрокосмическая отрасль
3.2 Энергетика
3.3 Строительство
3.4 Металлургия и нефтегазовая отрасль
3.5 Товары народного применения
3.6 Автомобильная промышленность
3.7 Медицина
Глава 4. Внешняя торговля
4.1 Анализ импорта
4.1.1 Импорт нитей и волокон
4.1.2. Импорт полуфабрикатов
4.1.3. Импорт углеродных материалов, используемых для производства углепластиков
4.2 Анализ экспорта
Глава 5. Сырьевое обеспечение отрасли
ООО «СНВ»
ФГУП «ВНИИСВ»
Глава 6. Цены на углеродные волокна
6.1 Цены российских производителей
6.2 Цены на импортируемую продукцию
Глава 7. Обзор ситуации на мировом рынке углеродных волокон
Глава 8. Перспективы развития рынка углеродных волокон
8.1 Мировой рынок углеродного волокна
8.2 Российский рынок углеродного волокна
8.3 Российский рынок УНТ
Приложение 1 Контактные данные российских и белорусских производителей углеродных волокон
Приложение 2 Контактные данные потребителей углеродных волокон, нитей, тканей, препрегов
Приложение 3 Контактные данные производителей ПАН-волокна
Список таблиц и диаграмм
Таблица 1.1 Свойства волокон производимых компанией «Toho Tenax Co. Ltd»
Таблица 1.2 Свойства волокон производимых компанией «Toray Group»
Таблица 1.3 Свойства толстых жгутов PANEX® 35 50К от компании «ZOLTEK Group»
Таблица 1.4 Свойства волокон «Tairyfil®» от компании «Formosa Plastics Group»
Таблица 1.5 Свойства волокон выпускаемых компанией «SGL Group»
Таблица 1.6 Свойства волокон, выпускаемых компанией «Mitsubishi Rayon Co.»
Таблица 1.7 Свойства волокон марки HexTow®, производимые компанией «Hexcel Corporation»
Таблица 1.8 Свойства углеродных нитей и волокон, выпускаемых в России
Таблица 1.9 Углеродные нити «Урал», производимые РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» (Белоруссия)
Таблица 3.1 Динамика потребления углеродных материалов для производства композитов в России в 2009 - 2010 гг.
Таблица 3.2 Потребители углеродных материалов для авиакосмической отрасли в России в 2010 году, тонны
Таблица 3.3 Потребители углеродных волокон в сегменте энергетика в России в 2010 году, тонны
Таблица 3.4 Потребление углеродных материалов в сегменте строительство на российском рынке в 2010 году, тонны
Таблица 3.5 Объемы потребления углеродных волокон для производства баллонов высокого давления в России в 2010 году, тонны
Таблица 3.6 Объемы потребления углеродных волокон для производства товаров народного потребления в России в 2010 году, тонны
Таблица 3.7 Объемы потребления углеродных материалов в автомобильной промышленности в России в 2010 году, тонны
Таблица 3.8 Потребители углеродных материалов в сегменте медицина на российском рынке в 2010 году, тонны
Таблица 4.1 Динамика импорта нитей и волокон по странам в 2007 – 2010 гг., тонн
Таблица 4.2 Динамика изменения поставок углеродных волокон и нитей по поставщикам (с учетом страны производства) в 2007 – 2010 гг., тонны
Таблица 4.3 Динамика импорта полуфабрикатов по видам
Таблица 4.4 Динамика импорта углеродных полуфабрикатов по странам в 2007 – 2010 гг., тонн
Таблица 4.5 Динамика импорта УМ для производства композитных материалов по странам в 2007-2010 гг., тонн
Таблица 4.6 Изменение поставок фирм-производителей углеродных материалов на российский рынок в 2007 – 2010 гг.
Таблица 4.7 Компании–получатели углеродных материалов в России в 2009 году
Таблица 4.8 Компании–получатели углеродных материалов в России в 2009 году
Таблица 4.9 Компании экспортеры углеродных материалов для производства углепластиков в 2007-2010 гг., кг
Таблица 4.10 Страны получатели углеродных материалов для производства углепластиков в 2007-2010 гг., кг
Таблица 5.1 Характеристики ПАН-жгутиков, выпускаемых ООО «СНВ»
Таблица 5.2 Характеристики комплексных ПАН-нитей, выпускаемых ФГУП «ВНИИСВ»
Таблица 6.1 Цены на углеродную продукцию производства ХК Композит
Таблица 6.2 Цены на углеродную продукцию производства РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»
Таблица 6.3 Цены на УНМ «Таунит» производства ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова»
Таблица 6.4 Цены производителей углеродного волокна, поставлявших продукцию в Россию в 2010 году
Таблица 7.1 Производственные мощности мировых производителей углеродного волокна 2007 – 2008 гг., тыс. тонн
Таблица 8.1 Сравнение затрат на содержание типового композитного, железобетонного и металлического моста
Диаграмма 1.1 Распределение производственных мощностей мировых производителей углеродного волокна по компаниям в 2010 году, %
Диаграмма 2.1 Распределение углеродных материалов, выпускаемых в России, по областям применения в 2010 году, %
Диаграмма 2.2 Распределение поставляемой из Белоруссии продукции по областям применения в 2010 году, %
Диаграмма 3.1 Распределение углеродных волокон, нитей, тканей, препрегов по областям применения в 2010 году, %
Диаграмма 3.2 Доли импортных поставок и поставок из Белоруссии в производстве КМ для авиакосмоса в 2010 году, %
Диаграмма 3.3 Доли импортных поставок и поставок из Белоруссии в потреблении УВ в сегменте строительство на российском рынке в 2010 году, %
Диаграмма 3.4 Доля импорта в потреблении УВ для производства баллонов высокого давления на российском рынке в 2010 году, %
Диаграмма 3.5 Доли импортных поставок и поставок из Белоруссии в потреблении УВ для производства товаров народного потребления на российском рынке в 2010 году
Диаграмма 3.6 Доля импорта в потреблении УВ для автомобильной промышленности на российском рынке в 2010 году, %
Диаграмма 4.1 Динамика импорта углеродных материалов в Россию в 2007 – 2010 гг., тонны
Диаграмма 4.2 Распределение торговых марок углеродных нитей и волокон, поставляемых в Россию в 2010 году, %
Диаграмма 4.3 Распределение импортируемых в Россию углеродных нитей и волокон в 2010 году по исходному сырью, %
Диаграмма 4.4 Распределение импортируемых в Россию углеродных нитей и волокон по областям применения в 2010 году
Диаграмма 4.5 Динамика импорта УМ для производства композитных материалов в 2007-2010 гг., тонн
Диаграмма 4.6 Динамика экспорта углеродных материалов для производства углепластиков из России в 2007 – 2010 гг., кг
Диаграмма 6.1 Динамика изменения цен на углеродные волокна, поставляемые в Россию в 2007 – 2010 гг.
Диаграмма 7.1 Соответствие спроса и предложения на рынке углеродных волокон 2006 – 2010 гг.
Диаграмма 7.2 Распределение потребления углеродных волокон в мире по областям применения в 2010 году
Рисунки
Рис.1 Схема процесса производства полиакрилонитрила (ПАН)
Рис.2 Схема производства углеродных волокон из ПАН-волокна и из пеков
Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»
Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.
В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.
Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации
В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.
Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.
Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.
Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.
Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
