Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка контрольно-измерительного оборудования (приборы для измерения расхода и уровнемеры) промышленного назначения в России.
Российский рынок КИП (уровнемеры + расходомеры) зависит от общей динамики российской экономики, которая в свою очередь определяет уровень платежеспособного спроса в основных отраслях-потребления расходомеров и уровнемеров промышленного назначения. До 2014 г. рынок КИП в России развивался достаточно уверенно, объем рынка увеличивался как в натуральном, так и в стоимостном выражении, однако в 2015-2016 гг. многие участники рынка фиксировали снижение объема потребления расходомеров и уровнемеров в натуральном выражении на российском рынке (то есть фиксировали снижение уровня спроса на рынке).
Почти все опрошенные эксперты и участники рынка сохраняют оптимизм относительно его перспектив в среднесрочном и долгосрочном временном периоде. То есть почти все участники рынка уверены в том, что объем рынка в перспективе будет увеличиваться как в натуральном, так и в стоимостном выражении (то есть потребление уровнемеров и расходомеров промышленного назначения будет расти). Рынок далек от насыщения, количество потенциальных и действующих потребителей расходомеров и уровнемеров на российском рынке достаточно велико.
На российском рынке КИП преобладает импортная продукция, при этом это характерно и для сегмента расходомеров, и для сегмента уровнемеров (в обоих сегментах рынка доля импортной продукции превышает 50% в натуральном и в стоимостном выражении). Отметим при этом, что по сравнению с 2011 г. в 2015 г. объемы импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок снизились как в натуральном, так и в стоимостном выражении, а объемы импорта уровнемеров промышленного назначения снизились в натуральном выражении. В главе 2 текущего отчета приведены данные по объему импорта расходомеров и уровнемеров на российский рынок в 2015 г. как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Снижение объема импорта в 2015 г. по сравнению с 2011 г. объяснимо целым рядом факторов. В-первую очередь на динамику объема импорта оказала влияние ситуация на валютных рынках (девальвация рубля), которая привела к снижению конкурентоспособности импортных измерительных приборов в сравнении с отечественными приборами в 2015 г. Кроме того, в целом за последние годы российские производители расходомеров и уровнемеров укрепили свои позиции на рынке. За последние годы на рынке увеличилось как отечественное производство расходомеров и уровнемеров промышленного назначения, так и общее количество компаний-производителей указанных приборов. На данный момент производством расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России занимается несколько десятков компаний. В целом почти все опрошенные участники рынка отмечали рост уровня конкуренции на рынке за последние годы, при этом этот рост в первую очередь обеспечивали отечественные компании-производители. В среднесрочной и долгосрочной перспективе почти не вызывает сомнения тот факт, что уровень конкуренции на рынке будет расти, в этом уверены почти все участники рынка. То есть общее количество российских компаний-производителей расходомеров и уровнемеров будет увеличиваться, этому благоприятствует текущая ситуация на валютных рынках, которая значительно повышает на российском рынке конкурентоспособность отечественных приборов в сравнении с импортной продукцией. Отметим, что в главе 3 отчета представлены данные об объемах производства расходомеров и уровнемеров в России в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении.
Если говорить о рынке в целом, то в натуральном выражении на рынке больше приобретается уровнемеров, однако в стоимостном выражении доля расходомеров превышает 50% на рынке (структура рынка в разрезе долей уровнемеров и расходомеров представлена в отчете). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 7
1. Обзор рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в России, 2015 г. 9
1.1. Современное состояние рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения 9
1.2. Структура рынка, 2015 г. 11
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в России, 2015 г. 18
2.1. Объем импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения, 2015 г. 18
2.2. Структура импорта, 2015 г. 24
3. Анализ производства на рынке контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения (расходомеры и уровнемеры) в России, 2015 г. 35
3.1. Объем производства контрольно-измерительного оборудования в России в разрезе видов продукции (приборы для измерения расхода и уровнемеры) 35
3.2. Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей приборов для измерения расхода и уровнемеров 38
3.3. Профили ключевых производителей (6 профилей) 43
4. Анализ цен на контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения (расходомеры и уровнемеры) в России, 2015 г. 54
4.1. Анализ среднерыночных цен на приборы для измерения расхода и уровнемеры 54
5. Выводы по исследованию рынка контрольно-измерительно оборудования (расходомеры и уровнемеры) промышленного назначения в России 58
5.1. Выводы по исследованию 58
Информация об исполнителе проекта 60
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в 2015 г. в натуральном выражении (штук) 13
Рисунок 2. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей уровнемеров и расходомеров в натуральном выражении в 2015 г. 13
Рисунок 3. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей отечественной и импортной продукции в натуральном выражении в 2015 г. 14
Рисунок 4. Объем российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в 2015 г.в стоимостном выражении (млн рублей) 15
Рисунок 5. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей уровнемеров и расходомеров в стоимостном выражении в 2015 г. 16
Рисунок 6. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении в 2015 г. 17
Рисунок 7. Объем импорта промышленных расходомеров на российский рынок в 2015 гг. в натуральном выражении (штук) 19
Рисунок 8. Объем импорта промышленных расходомеров на российский рынок в 2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 20
Рисунок 9. Объем импорта промышленных уровнемеров на российский рынок в 2015 гг. в натуральном выражении (штук) 22
Рисунок 10. Объем импорта промышленных уровнемеров на российский рынок в 2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 22
Рисунок 11. Структура импорта расходомеров промышленного назначения по странам-производителям в 2015 г. на российский рынок в стоимостном выражении 25
Рисунок 12. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения по странам-производителям в 2015 г. на российский рынок в стоимостном выражении 27
Рисунок 13. Структура импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 30
Рисунок 14. Структура импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 31
Рисунок 15. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 33
Рисунок 16. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 34
Рисунок 17. Оценочная структура производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. в стоимостном выражении 37
Рисунок 18. Оценочная структура производства расходомеров промышленного назначения по компаниям-производителям в России в 2015 г. в стоимостном выражении 40
Рисунок 19. Оценочная структура производства уровнемеров промышленного назначения по компаниям-производителям в России в 2015 г. в стоимостном выражении 42
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. в натуральном выражении 12
Таблица 2. Объемы российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. в стоимостном выражении 15
Таблица 3. Показатели объема импорта промышленных расходомеров в 2015 г. на российский рынок в стоимостном и натуральном выражении 21
Таблица 4. Показатели объема импорта промышленных уровнемеров в 2015 г. на российский рынок в стоимостном и натуральном выражении 23
Таблица 5. Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения по странам-производителям в 2015 г. на российский рынок 24
Таблица 6. Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения по странам-производителям в 2015 г. на российский рынок 26
Таблица 7. Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям 28
Таблица 8. Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям 31
Таблица 9. Оценочные объемы производства расходомеров промышленного назначения в России у отдельных компаний в 2015 г. 39
Таблица 10. Оценочные объемы производства уровнемеров промышленного назначения в России у отдельных компаний в 2015 г. 41
Таблица 11. Контактная информация о ключевых производителях расходомеров и уровнемеров, чья продукция представлена на российском рынке 44
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО «Эндресс+Хаузер» (российского подразделения компании Endress+Hauser) в 2013-2015 гг. 46
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО «Эмерсон» (российское подразделение концерна Emerson) в 2013-2015 гг. 47
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО «Вега Инструментс» (российское подразделение концерна Vega Grieshaber KG) в 2013-2015 гг. 49
Таблица 15. Финансовые результаты деятельности ООО «Сименс» в 2013-2015 гг. 51
Таблица 16. Ассортимент расходомеров промышленного назначения, представленных на российском рынке у ключевых компаний-производителей 51
Таблица 17. Ассортимент уровнемеров промышленного назначения, представленных на российском рынке у ключевых компаний-производителей 52
Таблица 18. Средние цены на отдельные виды импортных расходомеров ведущих иностранных компаний-производителей на российском рынке в 2015 г. 55
Таблица 19. Средние цены на отдельные виды импортных уровнемеров ведущих иностранных компаний-производителей на российском рынке в 2015 г. 56
