Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ.
Объектом исследования в настоящем отчете являются дизель-генераторные установки (ДЭГУ) или дизельные электростанции, применяемые в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа. Вследствие своих технических достоинств, умеренной цены и невысоких эксплуатационных расходов они – самые массовые электрогенераторы в мире. Спрос на них сохранится и в обозримом будущем.
По данным аналитиков MegaResearch к 2018 г. ежегодный ввод в эксплуатацию дизель-электрических установок достигнет 82 ГВт/г. что потребует затрат $198 млрд. в период 2014 – 2018 гг.
Большое количество дизельных станций традиционно задействовано при проведении геологоразведочных работ - при бурении, при подземных горных работах, для обеспечения электричеством полевых лагерей, работы оборудования и освещения.
В 2014-2015 годах рынок дизельных генераторов испытывает негативное влияние кризиса. Российский рынок дизель-генераторов очень чувствителен и уязвим к последствиям экономического спада: после кризиса 2008 года, рынок восстановился только к 2011 году, а в 2015 году упал сразу в два раза.
Вместе с тем, в 2014-2015 годах существовали и положительные для рынка факторы, обусловленные прежде всего событиями в Крыму на Украине. Военные действия на Донбассе и гуманитарная активность РФ по снабжению и восстановлению энергетической инфраструктуры ЛНР и ДНР, а также перебои с энергопоставками в Крымский ФО объективно способствовали поддержанию спроса на дизельные генераторы.
Рынок дизель-генераторов является конкурентным. На нем присутствует большое количество поставщиков, среди которых особенно много китайских компаний.
Так же стоит отметить Снижение курса рубля к мировым валютам обуславливает увеличение средней рублевой стоимости поставляемого оборудования
Согласно данным MegaResearch, рынок дизель-генераторов составил в 2013 году 36 000 шт., из которых 13,3% (4788 шт.) были произведены в России. Исходя из данных ФСГС, оценки внутреннего производства дизель-генераторов за 2014 -1 пол.2015 г. в шт. получены путем увеличения объема выпуска дизель-генераторов в РФ в 2013 г. в шт. на темпы роста объемов производства по данным ФСГС в мВт.
В исследовании рассмотрены отечественные производители на рынке, из них Группа ТСС, Завод «ПСМ», Компания «Дизель», и т.д. Весь список можно увидеть в полной версии исследования.
В силу значительной широты ассортимента дизельных генераторов и электростанций, анализ текущих цен в отчете выполнен по товарам-представителям компаний ТОП-5 в каждой мощностной группе.
Показатели объема импорта в потреблении в исследовании показаны в виде рисунка.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию8
1.Обзор рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.10
1.1.Общая информация по рынку10
1.1.1Основные характеристики исследуемой продукции10
1.1.2Объем и динамика рынка, 2014 - 2015 гг.16
1.1.3Емкость рынка17
1.1.4Оценка текущих тенденций рынка19
1.1.5Оценка факторов, влияющих на рынок22
1.2.Структура рынка, 2014 - 1 пол. 2015 гг.23
1.2.1Структура рынка по видам генераторов23
1.2.2Структура рынка по крупнейшим игрокам26
1.2.3Структура рынка по типу потребителей28
1.2.4Структура рынка по федеральным округам29
2.Анализ внешнеторговых поставок дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.31
2.1.Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг.31
2.2.Структура импорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.32
2.2.1Структура по странам-производителям32
2.2.2Структура по компаниям-производителям34
2.3.Объем и динамика экспорта, 2014 - 2015 гг.36
2.4.Структура экспорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.37
2.4.1Структура по странам-получателям37
2.4.2Структура по компаниям-производителям39
3.Анализ производства дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.41
3.1.Объем и динамика производства41
3.2.Структура рынка по крупнейшим игрокам42
3.3.Конкурентный анализ: крупнейшие производители43
3.3.1Основные производители: объем производства и доля на рынке43
3.3.2Профили основных игроков (ТОП-5)45
3.3.3Обзор продукции производителей (ассортимент)48
3.3.4Анализ текущих цен производителей49
4.Ценовой анализ рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.52
4.1.Анализ среднерыночных цен52
5.Анализ потребления дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.54
5.1.Насыщенность рынка54
5.2.Объем импорта в потреблении54
5.3.Основные потребители55
5.3.1Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)55
5.3.2Виды и основные технические характеристики наиболее востребованного оборудования57
5.3.3Потребность в техническом обслуживании или модернизации оборудования58
5.4.Критерии выбора поставщика у основных потребителей59
6.Выводы по исследованию61
6.1.Перспективы развития рынка61
6.2.Выводы по исследованию62
Информация об исполнителе проекта65
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Доля нефтегазовых и геологоразведочных компаний в обще количестве тендеров и их объеме за 01-11.2015 14
Рисунок 1.2. Объем рынка генераторов в России за 2010-2015 годы, тыс. шт. 18
Рисунок 1.3. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. шт. 19
Рисунок 1.4. Динамика рынка и производства генераторов в России за 2014-2015 годы (2013 год – базисный), % 20
Рисунок 1.5. Динамика средней таможенной стоимости поставляемых в РФ дизель- генераторов за 2013-2015 годы, % 20
Рисунок 1.6. Динамика объемов внешнеторговых поставок дизель-генераторов в Россию (из России) в 2015 году относительно предыдущего года, % 21
Рисунок 1.7. Соотношение рыночных долей отечественных и иностранных производителей, % 22
Рисунок 1.8. Структура рынка по мощности ДЭГУ в России в 2014-2015 г. в количественной и стоимостной оценке, % 25
Рисунок 1.9. Структура рынка по типу исполнения ДЭГУ в России в 2014-2015 г. в количественной оценке, % 26
Рисунок 1.10. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка в России в 2014г. в количественной оценке, % 27
Рисунок 1.11. Структура импорта по крупнейшим игрокам в России в 2014г. в стоимостной оценке, % 27
Рисунок 1.12. Структура рынка дизель-генераторов по отраслевой принадлежности потребителя в количественном выражении, % 28
Рисунок 1.13. Структура рынка дизель-генераторов по потребности потребителя в количественном выражении, % 29
Рисунок 1.14. Распределение объемов закупок по федеральным округам, % 30
Рисунок 2.1. Объем импорта в количественном выражении, шт. 31
Рисунок 2.2. Объем импорта в стоимостном выражении, млн. $ 32
Рисунок 2.3. Объем экспорта в количественном выражении, шт. 36
Рисунок 2.4. Объем экспорта в стоимостном выражении, млн. $ 37
Рисунок 3.1. Соотношение цен производителей в отношении к ценам компании Cummins, % 51
Рисунок 4.1. Среднерыночная стоимость единицы оборудования по товарам-представителям на конец 2015 г., тыс. руб. 52
Рисунок 4.2. Среднерыночная стоимость единицы мощности оборудования по товарам-представителям на конец 2015 г., тыс. руб. 53
Рисунок 5.1. Показатели доли импорта в потреблении, % 55
Перечень таблиц
Таблица 1.1 Примеры проектов поставок дизель-генераторов в нефтегазовые и геологоразведочные компании 15
Таблица 1.2 Применение дизель-генераторов в нефтегазовых и геологоразведочных компаниях 16
Таблица 1.3 Расчет объема рынка дизель-генераторов в РФ за 2014-1 пол.2015 г. 17
Таблица 1.4 Структура рынка дизельных генераторов в РФ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении 24
Таблица 1.5 Структура рынка дизельных генераторов в РФ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении 24
Таблица 2.1 Объемы поставок дизельных генераторов в РФ по странам 33
Таблица 2.2 Структура импорта по странам-производителям, % 34
Таблица 2.3 Структура импорта по компаниям-производителям (2014 – 1 пол. 2015 г. в количественном выражении) 35
Таблица 2.4 Структура импорта по компаниям-производителям (2014 – 1 пол. 2015 г. в стоимостном выражении) 35
Таблица 2.5 Сведения об объемах экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол. 2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе стран-получателей 37
Таблица 2.6 Структура экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол.2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе стран-получателей, % 38
Таблица 2.7 Сведения об объемах экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол. 2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей 39
Таблица 2.8 Структура экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014- 1 пол.2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей, % 40
Таблица 3.1 Объем производства дизель-генераторов в РФ 41
Таблица 3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам дизель-генераторов в РФ 42
Таблица 3.3 Основные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 43
Таблица 3.4 Основные отечественные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 43
Таблица 3.5 Основные иностранные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 44
Таблица 3.6 Профили основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 45
Таблица 3.7 Сведения об ассортименте основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 48
Таблица 3.8 Сведения о текущих ценах основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 49
Таблица 5.1 ТОП-10 покупателей дизельных генераторов и электростанций 56
Таблица 5.2 Технические характеристики дизель-генератора средней мощности 57
Таблица 5.3 Соотношение закупок отдельных видов услуг, связанных с эксплуатацией дизель-генераторного оборудования, РФ 2015 г. 58
