Данное исследование предназначено прежде всего для инвесторов и финансирующих организаций и содержит максимально полную оценку инвестиционных параметров бизнеса.
В исследовании описаны экономические параметры развития рынка, наиболее важные для принятия решения об инвестировании:
─ представлена характеристика тенденций рынка за последние годы, обозначены перспективы развития рыка и прогнозы на долгосрочный период;
─ приведены данные об объемах производства и оценка объемов рынка в стоимостном выражении в целом по России и в региональном разрезе;
─ охарактеризована инвестиционная активность на рынке щебня за последние годы с приведением данных о вводе производственных мощностей и описанием конкретных проектов (введенных в эксплуатацию объектах);
─ описаны возможности развития рынка, существующие риски и способы их минимизации;
─ приведены данные об объеме инвестиций в строительство нового щебеночного завода – средний объем инвестиций в предприятие, объем инвестиций в расчете на 100 тыс.куб.м годовой производственной мощности;
─ доступным языком без излишних технических подробностей описаны технология производства, различия между типами щебня, их свойствами;
─ приведена информация о поставщиках дробильно-сортировочного оборудования, представленных на российском рынке;
─ дана оценка конкурентной ситуации на рынке, в т.ч. влияние на состояние конкуренции украинских производителей щебня; представлено описание ведущих российских производителей и имеющихся у них активов;
─ представлены данные о ценах на щебень в региональном разрезе, а также данные о ценах конкретных производителей;
─ рассмотрены вопросы логистики поставок щебня: объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, доля автомобильных поставок, особенности водных поставок, среднее расстояние доставки, величина и доля логистических затрат в цене приобретения щебня;
─ приведена оценка объемов потребления щебня в России с учетом скрытого оборота, в т.ч. в региональном разрезе.
─ представлена оценка структуры потребления щебня по сегментам, описаны тенденции развития сегментов потребления щебня: дорожного и железнодорожного строительства, стройиндустрии, жилищного строительства;
─ охарактеризованы перспективы развития потребляющих отраслей, дано описание наиболее значимых проектов;
─ приведено обоснование прогнозов потребления щебня до 2020 г. с учетом возможного роста спроса в потребляющих отраслях.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития ре-гионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные вплоть до 2012-2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Объектом исследования является российский рынок щебня.
Цель исследования: оценить инвестиционную привлекательность бизнеса по производству щебня.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 165 страниц; иллюстрирован 44 диаграммами и рисунками; 67 таблицами; 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
МЕТОДИКА 10
РЕЗЮМЕ 12
1. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ 16
1.1. Выпуск щебня в России в 2007-2013 гг. 16
1.2. Объемы рынка щебня в России в стоимостном выражении 17
1.3. Сезонные колебания в производстве щебня 18
1.4. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 21
2. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ 25
2.1. Объемы производства крупнейших игроков российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 25
2.2. Холдинговые структуры на рынке щебня в России 26
2.2.1. ОАО «Первая нерудная компания» 26
2.2.2. ОАО «Национальная нерудная компания» 28
2.2.3. Группа ЛСР 32
2.2.4. ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 37
2.2.5. Группа «Лафарж» 38
2.3. Крупнейшие игроки рынка щебня, не выходящие в холдинговые структуры 41
3. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 44
3.1. Текущее состояние отрасли 44
3.2. Инвестиционная активность на рынке щебня, характеристика новых объектов и проектов 48
3.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня: капиталовложения, риски, возможности 58
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ 70
4.1. Технические характеристики и нормативные требования к щебню 70
4.2. Технология производства щебня, состав оборудования 77
4.3. Поставщики дробильно-сортировочного оборудования на российском рынке щебня 80
5. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 89
5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 89
5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня 92
5.3. Цены производителей щебня 99
6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 103
6.1. Особенности поставок щебня разными видами транспорта 103
6.2. Поставки щебня железнодорожным транспортом 109
6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 116
7. ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 120
8. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ 124
8.1. Объемы и территориальная структура потребления щебня в России 124
8.2. Сегменты потребления щебня 126
8.3. Тенденции развития потребляющих отраслей 128
8.3.1. Дорожное и инфраструктурное строительство в России 128
8.3.2. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг. 132
8.3.3. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. 137
8.3.4. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг. 142
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 153
9.1. Прогнозы инфраструктурного строительства 153
9.2. Прогнозы жилищного строительства 157
9.3. Прогнозы потребления щебня до 2020 г. 159
Приложение 1. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 163
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 165
Перечень диаграмм
1. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 16
2. Объемы сбыта щебня и гравия российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17
3. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 19
4. Сезонная волна выпуска щебня и гравия в России 20
5. Региональная структура производства щебня и гравия в России 22
6. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 23
7. Структура производственных мощностей по выпуску щебня и гравия по федеральным округам России 44
8. Средний уровень загрузки мощностей по производству щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 45
9. Форма зерен щебня 74
10. дробильно-сортировочного завода 77
11. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 90
12. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 91
13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на апрель 2013 г. 95
14. Сравнение среднего уровня цен производителей щебеня по федеральным округам в январе-апреле 2013 г. 98
15. Российский парк вагонов 104
16. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 106
17. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в России в 2010-2012 гг. 110
18. Структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2012 гг. 114
19. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012 г. 115
20. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 117
21. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 118
22. Величина логистических расходов по федеральным округам на август 2012 г. 119
23. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012 г. 121
24. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012 г. 121
25. Динамика потребления щебня в России в 2008-2012 гг. 124
26. Динамика потребления щебня в России в 2008-2012 гг. 125
27. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 126
28. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием 130
29. Динамика производства асфальта в России в 2008-2012 гг. 131
30. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. 133
31. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-апреле 2013 г. 134
32. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2013 гг. 136
33. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 137
34. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 138
35. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. 139
36. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 140
37. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 140
38. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 141
39. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 144
40. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 145
41. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг. 146
42. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 155
43. Контрольные значения целевого показателя объема ввода жилья в РФ до 2020 г. 158
44. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 160
45. Прогноз динамики потребления щебня и гравия в России до 2020 г. 162
Перечень таблиц
Табл. 1. Выпуск щебня и гравия в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 16
Табл. 2. Объемы сбыта щебня и гравия российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг. 17
Табл. 3. Помесячная динамика производства щебня и гравия в России в 2009-2012 гг. 18
Табл. 4. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2007-2012 гг. 19
Табл. 5. Показатели равномерности производства щебня и гравия в России в 2007-2012 гг. 20
Табл. 6. Объемы выпуска щебня и гравия по федеральным округам в 2007-2012 гг. 21
Табл. 7. Объемы выпуска щебня и гравия по федеральным округам в январе-апреле 2011-2013 гг. 22
Табл. 8. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 25
Табл. 9. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 27
Табл. 10. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 29
Табл. 11. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 34
Табл. 12. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 37
Табл. 13. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 39
Табл. 14. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и гравия и уровень их использования в России и по федеральным округам 44
Табл. 15. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 48
Табл. 16. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по федеральным округам в 2006-2012 гг. 49
Табл. 17. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 50
Табл. 18. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2009 2013 гг. 51
Табл. 19. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 59
Табл. 20. Примерный состав оборудования для производства щебня 60
Табл. 21. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня 62
Табл. 22. Основные риски при организации производства по выпуску щебня 68
Табл. 23. Параметры щебня, характеризующие его свойства 71
Табл. 24. Типы щебня, их свойства и сферы применения 72
Табл. 25. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 75
Табл. 26. Оборудование дробильно-сортировочного завода 78
Табл. 27. Характеристика производителей дробильно-сортировочного оборудования для производства щебня 81
Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 90
Табл. 29. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 91
Табл. 30. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 92
Табл. 31. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 94
Табл. 32. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 96
Табл. 33. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 97
Табл. 34. Среднегодовые цены производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 97
Табл. 35. Актуальные цены на щебень из плотных горных пород (гранитный щебень) по прайс-листам производителей 99
Табл. 36. Актуальные цены на кубовидный гранитный щебень по прайс-листам производителей 101
Табл. 37. Актуальные цены на гравийный щебень по прайс-листам производителей 102
Табл. 38. Актуальные цены на известковый щебень по прайс-листам производителей 102
Табл. 39. Поставки щебня и гравия в России железнодорожным транспортом в 2010 2012 гг. 110
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в России в 2010-2012 гг. 111
Табл. 41. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 111
Табл. 42. Грузооборот на рынке щебня и гравия по федеральным округам в 2010-2012 гг. 113
Табл. 43. Баланс жд-поставок на рынке щебня и гравия по федеральным округам 2012 гг. 115
Табл. 44. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 117
Табл. 45. Импорт щебня в Россию в 2005-2012 г. 120
Табл. 46. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012 г. 120
Табл. 47. Импорт щебня по федеральным округам в 2012 г. 122
Табл. 48. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012 г. 122
Табл. 49. Потребление щебня и гравия в России в 2008-2012 гг. 124
Табл. 50. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2012 г. 125
Табл. 51. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 127
Табл. 52. Нормы потребления щебня в разных сегментах 128
Табл. 53. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 129
Табл. 54. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 130
Табл. 55. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 132
Табл. 56. Производство базовых стройматериалов в России в январе-апреле 2013 г. 134
Табл. 57. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ 135
Табл. 58. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 138
Табл. 59. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг. 141
Табл. 60. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 143
Табл. 61. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 143
Табл. 62. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 145
Табл. 63. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г. 146
Табл. 64. Строительство жилых домов в регионах России в январе-апреле 2013 г. 149
Табл. 65. Плановые показатели по вводу жилья в России в 2013-2015 гг. 159
Табл. 66. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 160
Табл. 67. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 161
