Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий Маркетинговое исследование Российский рынок мучных кондитерских изделий 2020. Закажите комплексный анализ рынка в MegaResearch → получите отчет за 3 дня!

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), доля сладкой выпечки на рынке приближается к 50% по объему продаж и составляет почти 30% по выручке.

Прирост вызван увеличением экспорта на фоне низкой стоимости рубля по отношению к иностранным валютам, запретом импорта кондитерской продукции из Украины в 2018 году. Как свидетельствуют многочисленные исследования, сладости остаются неотъемлемой частью повседневного рациона россиян, люди не готовы отказываться от них даже в условиях экономии.

Определение и структура рынка мучных изделий, кондитерской продукции в России

Кондитерские изделия можно условно разделить на три группы:

  • шоколад, в том числе конфеты;
  • сахаристые сладости (карамель, леденцы, пастила, зефир, мармелад, ирис);
  • выпечка.

К последней категории относятся в частности:

  • пирожные;
  • печенье;
  • пряники;
  • кексы, маффины;
  • вафли, рулеты, трубочки;
  • торты;
  • бисквиты;
  • штрудели.

По информации исследовательской компании BusinesStat, производство продукции в рассматриваемом сегменте с 2015 по 2019 год выросло на 11% (с 1,85 до 2,5 млн тонн). Наибольший рост отмечен за прошлый год — 3,4%. Доли различных видов товаров в 2019-м распределились следующим образом:

  • печенье — 36,1%;
  • вафли, облатки — 14,4%;
  • пряники — 9,2%;
  • торты — 8,9%.

В 2019 году зафиксирован рост производства вафель на 11% , печенья на 4%, хлебобулочных изделий длительного хранения на 13,4% (данные АСКОНД).

Производство изделий недлительного хранения упало в 2019 году по сравнению с 2018-м на 4,1%, по состоянию на июль 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,1% (информация аналитической компании Alto Consulting Group).

По данным АСКОНД, потребление кондитерки россиянами за минувший год выросло на 2,4% и составило 25,2 кг на душу населения в год (в перерасчете на сахар — 34,5 г или 4 чайных ложки в день). Для сравнения: аналогичный показатель в Германии находится на уровне 43 кг, в Великобритании — 27 кг.

Согласно результатам исследования, проведенного маркетинговой компанией Tebiz Group, большая часть продукции в 2019 году произведена в Центральном федеральном округе (30,2%, 604,9 тыс. тонн).

Лидеры рынка

  1. ООО «Монд’элис Русь» (ТМ «Барни», «Юбилейное», Oreo, «Причуда»).
  2. АО «Эссен Продакшн» (вафли, хрустящие трубочки).
  3. Концерн «Хлебпром» (ТМ «Усладов», Mirel, Merba, «Частная галерея», «Русская нива», Bakerton).
  4. Холдинг KDV Group (ТМ «Яшкино»).
  5. БКК «Коломенский» (вафли, вафельные торты, слойки, конвертики, рулеты).

Внешняя торговля

По информации онлайн-издания «Агроинвестор», в первом полугодии 2020 года Россия экспортировала 130 тыс. тонн кондитерской выпечки на общую сумму 203 млн долл. Прирост в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,5%, в денежном — 5,9%.

Отгрузки осуществляются в 62 государства. Лидеры по импорту российской продукции:

  • Беларусь;
  • Республика Казахстан;
  • КНР.

Впервые сладкая выпечка была экспортирована в Швецию, Словакию, Уругвай.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделийПо импортным поставкам в РФ лидирует Германия (более 15%). Ведущий импортер – Ferrero Trading (5,8%).

Тенденции и прогнозы развития отрасли

Отечественный рынок мучной кондитерки характеризуется такими особенностями:

  • применение традиций домашней выпечки;
  • сложная логистика, транспортировка продукции на большие расстояния;
  • использование местной сырьевой базы;
  • короткий срок реализации товара;
  • высокая конкуренция в бюджетном сегменте, низкая — в премиум-сегменте;
  • большая часть производителей — представители малого бизнеса.

За последние годы значительных изменений в рассматриваемой сфере не произошло. Как показывает анализ рынка мучных кондитерских изделий, проведенный различными исследовательскими агентствами, в отрасли наметилась тенденция к плавному увеличению производства и продаж.

По прогнозам BusinesStat, до 2024 года прирост производства будет составлять 0,8–1,8% ежегодно. Этому будут способствовать падение курса рубля, более высокие цены на другие виды сладостей. Так как рынок близок к насыщению, рост будет происходить в основном за счет расширения ассортимента предложений.

Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и С/Х»

все обзоры
Растительное молоко — здоровый и экологичный продукт в сознании потребителей
01.03.2021
Растительное молоко — здоровый и экологичный продукт в сознании потребителей

Что движет людьми, выбирающими растительные молочные продукты? Переходят ли они на заменители полностью или продолжают параллельно пить обычное молоко? Для того чтобы разобраться в этих вопросах, мы провели специальное исследование. Молоко — один из самых ценных и полезных продуктов. Оно содержит все основные элементы и соединения, необходимые для жизни и сбалансированного питания человека. Однако в последнее десятилетие появилось много исследований о том, что у большинства современных людей с возрастом развивается непереносимость лактозы или аллергия на какие-то виды молочного белка. С другой стороны, суммарное число коров в мире уже достигло полутора миллиардов и, по оценкам специалистов, они выделяют 18% всех парниковых газов, поступающих в окружающую среду. То есть вред, наносимый природе молочным животноводством, несоизмерим с его вкладом в рацион питания даже абсолютно здоровых людей.