Анализ российского экспорта соевого изолята. Оценка экспортного потенциала поставок в зарубежные страны

Анализ российского экспорта соевого изолята. Оценка экспортного потенциала поставок в зарубежные страны
22.05.2019
Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Анализ российского экспорта соевого изолята. Оценка экспортного потенциала поставок в зарубежные страны Российские производители изолята соевого белка готовятся осваивать мировой рынок
Экспортный потенциал российского соевого изолята пока можно оценить как умеренный. С одной стороны, рынки стран ЕС и Китая показывают довольно высокую емкость и имеют тенденции к росту. С другой стороны, эти страны сами во многом обеспечивают себя указанной продукцией. Однако у отечественных предприятий есть свои преимущества: низкий рубль и дешевая рабочая сила.

Российские производители изолята соевого белка готовятся осваивать мировой рынок

В настоящее время растительные белки наиболее популярны в Северной Америке и Европе. Уровень потребления в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах пока незначителен. Однако именно в Азии имеется хороший потенциал роста — предполагается, что объемы этого рынка будут увеличиваться в среднем на 6% в год. Такая динамика будет обусловлена ростом населения и увеличением среднедушевых доходов в странах этого региона. При этом общий объем мирового рынка, по прогнозу компании LMC International Ltd, в 2020 г. превысит показатели 2012 г. в 4 раза.

Поскольку в настоящее время российские предприятия не имеют опыта экспорта соевых изолятов, для изучения потенциальных рынков сбыта этой продукции можно рассмотреть ситуацию с поставками соевых продуктов в целом.

Характеристика рынка продуктов из сои в Азии

Основным потребителем сои в Азии является Китай. В 2015-2016 гг. произошел резкий скачок экспорта российской сои в эту страну, который был обусловлен тремя причинами:

  • Торговые войны США и Китая. Америка ранее была ключевым поставщиком переработанной сои в Китай, но с 2015 г. на пути этой продукции появились серьезные торговые барьеры.
  • Использование китайскими компаниями российских территорий для выращивания сои с дальнейшей транспортировкой готового продукта обратно в Китай.
  • Высокое качество продукции из России. Отечественные предприятия поставляют модифицированную сою, которая используется в пищевой промышленности. США и Бразилия экспортируют в основном продукт, идущий на корм скоту.

В сезоне 2017/18 гг. на долю Китая пришлось 87% всех экспортных поставок сои из России.

Динамика экспорта сои из России в 2013-2017 г.

Анализ европейского рынка

Объем торговли соей и продуктами ее переработки между Россией и европейскими странами не очень высок. Это связано в первую очередь с географической удаленностью основных площадей по выращиванию сои (они находятся преимущественно на Дальнем Востоке) от потребителей.

Между тем объем европейского рынка соевых продуктов питания увеличивается каждый год на 10–15%. Основными драйверами его роста являются:

  • Забота людей о собственном здоровье.
  • Популярность вегетарианства.
  • Экологическая безопасность и здоровье животных.
  • Универсальность и функциональность соевого белка.

В структуре потребления соевых белков в Евросоюзе преобладают мука и изолят (собственно изолированные соевые белки). Основными потребителями этой продукции являются Испания и Франция, доля Германии в общем объеме рынка европейских стран более чем в 2 раза ниже.

Несмотря на разницу в объемах потребления, ведущие страны Европы демонстрируют практически синхронную динамику их роста. Таким образом, эти рынки можно считать потенциально интересными для экспортеров, хотя конкуренция на них достаточно высокая. Поэтому именно здесь может проявиться главное преимущество, которые получили российские производители из-за резкого ослабления рубля в период 2014–2016 гг. — низкие внутренние цены в пересчете на основные мировые валюты.

Структура европейского рынка соевого белка в стоимостном выражении
Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и С/Х»

все обзоры