Выводы по рынку свиного белка
На основе выполненного исследования были сформированы следующие выводы.
- Уверенный рост потребления свиных белков в РФ за период 2013-2017 гг.
За рассматриваемый промежуток времени рынок свиных белков в РФ в натуральном выражении вырос на 135% (33% в год) и по итогам 2017 года составил 9 822 тонны. В стоимостном выражении вырос на 198% (49% в год) и по итогам 2017 года составил 2,19 млрд руб.
- Постепенный отказ потребителей от соевого белка (соевого изолята) и переход на животные белки (свиные), представлено в п.1.5.
- Доля импорта в поставках свиного белка на рынок РФ
По итогам 2017 года доля импорта на рынке свиных белков в РФ оценивается в 54% в натуральном выражении и в 44% в стоимостном выражении.
- Появление отечественного производителя полного цикла
В 2015 году на Дмитровском белковом комбинате было запущено производство свиных белков, в 2017 году объемы выпуска компании уже достигли 4 500 тонн. Более подробно данная информация представлена в Разделе 3.
- Уровень конкуренции и насыщенность рынка свиных белков в РФ
В данный момент рынок свиного белка в РФ выглядит сбалансированным и уверенно развивается. На рынке присутствуют/превалируют три основных производителя:
- ДБК (Дмитровский белковый комбинат) – 55,5% рынка в стоимостном выражении;
- SCANFLAVOURA/S (Дания) – 19,7% рынка в стоимостном выражении;
- BHJA/S (Дания) – 16,2% рынка в стоимостном выражении.
Однако, рынок характеризуется средним уровнем насыщенности (см.п.4.1.), а значит имеет значительный потенциал. То есть, если на рынке появиться новый производитель, он, как и ДБК в 2016 году при правильном рыночном подходе сможет найти своих постоянных потребителей.
- Положительный прогноз потребления свиных белков в РФ
Согласно оценке аналитиков MegaResearch (п.5.3.), рынок свиного белка в РФ будет расти в среднем на 5,2% в год в периоде до 2025 года. По итогам 2025 года прогнозируется достижения следующих объемов потребления: 14,6 тыс. тонн/ 3,25 млрд руб.
- Вероятность появления нового производителя свиного белка в РФ оценивается как средняя
Аргументы в пользу появления нового отечественного производителя:
- Планомерный и уверенный рост потребления свиных белков в РФ (более 20% в год),
- Средний уровень насыщенности рынка, на рынке РФ есть потенциальная ниша для нового производителя;
- Рост сегмента производства кормов для домашних животных (5-6% в год), отсутствие отечественного производства в данного сегменте потребления белков.
Аргументы против появления нового отечественного производителя:
- Сложность используемой технологии производства, ограниченность доступности технологий производства свиных белков на уровне компании SCANFLAVOUR (ДАНИЯ);
- Высокий уровень инвестиционных издержек;
Проблема формирования в РФ качественного сбора тримминга (свиных отходов) для производства низкофункциональных свиных белков.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
