15.07.2020

Основные характеристики рынка колес

Объем рынка колес диаметром 20–54 дюйма, по экспертной оценке, составляет примерно 4 млн штук.

Данный размер применяется на следующих типах техники:

грузовые автомобили,
сельхозтехника,
автобусы,
дорожно-строительная техника,
карьерные самосвалы,
прицепы и полуприцепы.

Рынок колес формируется за счет поставок на первичный рынок (производственные площадки) и вторичный рынок (оптово-розничная сеть).

Стоит отметить, что объем потребления колес на первичном рынке напрямую зависит от объемов выпуска техники. Вторичный рынок резким колебаниям в спросе подвержен менее, чем первичный т. к. эксплуатация техники без колес невозможна и владельцу транспорта в случае выхода из строя колеса все равно придется его приобрести.

В структуре потребления колес на первичном рынке основным сегментом являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится чуть больше 50% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма.

Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на первичном рынке

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка

Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на вторичном рынке

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка

В структуре потребления колес на вторичном рынке основным сегментом, так же как и на первичном, являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится 51% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма.

Во втором месте по объему потребления колес - сегмент прицепы и полуприцепы. Наибольшее количество колес используется в бортовых/тентованных прицепах и полуприцепах. Парк данного типа прицепной техники насчитывает 498 тыс. шт., что составляет 46% от парка прицепной техники для грузовых автомобилей.

Более подробно с составом парка прицепной техники можно ознакомиться в таблице ниже.

Парк прицепной техники по типу и объему колес

Тип прицепа/полуприцепа	Кол-во в парке, шт.	Объем колес, шт.
Бортовой/тентованный	498 306	4 205 982
Самосвал	141 672	1 160 895
Рефрижератор	54 836	493 338
Цистерна	45 516	375 597
Трал	25 486	216 831
Контейнеровоз	25 414	210 687
Роспуск	24 515	179 412
Фургон	19 447	174 147
Бензовоз	16 654	147 573
Сортиментовоз	12 115	105 297
Прочие	219 085	1 852 593

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

Парк прицепной техники в России практически на 50% состоит из прицепов и полуприцепов старше 20 лет, что в количественном выражении составляет 506,5 тыс. шт. Прицепная техника возрастом от 1 до 5 лет занимает всего лишь 11% от общего парка.

Структура парка прицепной техники по возрасту

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

Парк прицепной техники состоит как из марок отечественного производства, так и иностранных. Наибольший объем колес требуется для прицепов и полуприцепов производства Schmitz cargobull AG (936.6 тыс. колес), ООО «Производственно-коммерческое предприятие «СЗАП» (845,9 тыс. колес), ОАО «Минский автомобильный завод» (761,4 тыс. колес), ООО «Автосборочное производство» (659,7 тыс. колес).

Парк прицепной техники по марке и объему колес

Производитель прицепа/полуприцепа	Число колес, шт.
SCHMITZ CARGOBULL AG	935 649
ООО «Производственно-коммерческое предприятие «СЗАП»	845 937
ОАО «Минский автомобильный завод»	761 373
ООО «Автосборочное производство»	659 727
ОАО «Красноярский завод автоприцепов»	643 149
Fahrzeugwerk bernard krone GmbH	554 022
ПАО «Нефаз»	466 551
Kögel trailer GmbH & Co.KG	267 327
ООО «Машиностроительный завод «Тонар»	196 191
ПАО «Уралавтоприцеп»	165 075
Прочие	3 627 351

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

В 2018 году парк прицепов и полуприцепов пополнился новой техникой на 28, 2 тыс. шт. Количество прицепов, произведенных в России и поставленных из-за границы, распределились примерно поровну — 52,9% на 47,1%.

Среди российских марок основными производителями являются ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР» и ПАО «НЕФАЗ».

Распределение произведенной в России прицепной техники по маркам в 2018 году

Производитель прицепа/полуприцепа	Количество прицепной техники, шт	Количество колес, шт.
ООО «Машиностроительный завод «Тонар»	2 098	18 882
ПАО «Нефаз»	1 780	16 020
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»	970	8 730
ООО «Грюнвальд»	906	8 058
ООО «Ставприцеп»	618	5 562
ЗАО «Новтрак»	578	5 202
ООО "Центртранстехмаш"	540	4 404
ООО "Производственно-коммерческая фирма "Политранс"	534	4 188
ОАО «НовосибАРЗ»	533	4 797
ПАО «Уралавтоприцеп»	465	3 702
Прочие	5 886	48 897

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch

Среди импортных прицепов и полуприцепов основные поставки пришлись на Schmitz cargobull AG и Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. На данные компании пришлось около 50% поставок прицепной техники в РФ.

Распределение прицепной техники иностранных производителей по марке в 2018 году

Производитель прицепа/полуприцепа	Количество прицепной техники, шт	Количество колес, шт.
SCHMITZ CARGOBULL AG	3 299	29 691
Fahrzeugwerk bernard krone GmbH	3 147	28 323
Kögel trailer GmbH & Co.KG	1 426	12 834
Wielton S. A	937	8 352
Karl kässbohrer fahrzeugwerke GmbH	867	7 803
Машиностроительный завод «ФоксТанк» (собирается из иностранных комплектующих)	449	4 794
ОАО «Минский автомобильный завод»	428	3 852
Mega trailers SP z.o.o.	132	1 188
Producent naczep «Bodex»	131	1 179
Прочие	2 476	22 284