Факторы, влияющие на рынок технологической оснастки автопромышленного сектора
Были определены важнейшие факторы рынка технологической оснастки автопромышленного сектора в России, это:
- Объем реализации автомобилей населению и коммерческому сектору
Ниже в Таблице приведем объемы производства/продаж легковых и грузовых автомобилей в РФ за последние три года по данным Росстата.
Объем производства/реализации легковых и грузовых автомобилей в РФ в 2015-2016 гг., в ед. (с диаграммой)
|
Показатель/год |
2014 |
2015 |
2016 |
Изменение 2016 г./2015 г., % |
|
Производство легковых автомобилей в РФ (ОКВЭД 29.10.4), ед. |
1 924 657 |
1 254 409 |
1 119 764 |
-41,82% |
|
Производство грузовых автомобилей в РФ (ОКВЭД 29.10.4), ед. |
153 137 |
128 077 |
137 273 |
-10,36% |
Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch
Таким образом, если производство и реализация грузовых автомобилей за 2 прошедших года изменились незначительно, то продажи легковых автомобилей за 2014-2016 гг. упали на 42%, что обуславливается значительным снижением реальных доходов населения (по разным оценкам от 15% до 30% в зависимости от региона РФ) и ужесточением условий потребительского и автокредитования.
Соответственно, основными факторами, определяющими сам объем потребления в данном секторе для легковых автомобилей являются:
- Уровень доходов населения;
- Доступность кредитования для покупки автомобилей.
Для сектора грузовых автомобилей ключевыми факторами потребления являются:
- Уровень промышленного производства и розничной торговли;
- Объемы заказов на грузовые автомобили со стороны гос.сектора (Армия, МВД, МЧС и т.д.).
- Объем государственных закупок автомобилей специального назначения (машины скорой помощи, МЧС, коммунальная техника и т.д.)
Сбыт автомобилей специального назначения полностью сосредоточен в сфере гос.закупок. Объем реализации таким автомобилей за 2016 год составил 73 млрд руб., увеличившись на 18% в сравнении с 2015 годом.
- Объем производства двигателей внутреннего сгорания, КПП[1] (АКПП), других агрегатов в РФ
На объемы потребления технологической оснастки большое влияние оказывает объем выпуска в РФ основных агрегатов автомобиля: двигателей внутреннего сгорания (ДВС), КПП (АКПП), прочих основных агрегатов.
Ниже приведем динамику производства ДВС за 2015-2016 гг.
Динамика производства ДВС в РФ, млрд руб.
Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch
Таким образом, объемы производства ДВС в 2016 году составили 32,3 млрд руб., увеличившись на 16,2% в сравнении с аналогичными данными 2015 года.
- Уровень локализации производства автомобилей в РФ
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на потребление технологической оснастки в РФ, является уровень локализации автомобильного производства. При полном производственном цикле, таком, как у компаний «Автоваз» или «Газ», потребность в оснастке возникает на всех этапах производства. Однако многие крупные автопроизводители организуют в РФ пока лишь крупноузловую сборку автомобилей.
Сборка автомобиля Mazda CX-5 на заводе во Владивостоке
Источник: howcarworks.ru
Основной завод, где производят Mazda в России - это совместный проект компании Мазда и российской компании Sollers - автозавод "MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus" (MSMR), созданный в октябре 2012 года и базирующийся во Владивостоке. Данный завод производит только крупноузловую сборку автомобилей Mazda.
В целом важнейшим трендом отрасли является то, что постепенно уровень локализации производства крупнейших мировых автопроизводителей растет. Приведем пример данного тезиса.
Запуск завода Volkswagen по производству ДВС в Калуге
Группа Volkswagen 4 сентября 2015 г. запустила производство бензиновых двигателей на предприятии в Калуге. Силовые агрегаты будут устанавливаться на автомобили Volkswagen — Polo и Jetta, а также Skoda — Rapid, Octavia и Yeti. Новый завод сможет выпускать до 150 тыс. двигателей в год[2].
[1] Коробка переключения передач
[2] http://www.zr.ru/content/news/810774-volkswagen-nachal-vypusk-dvigatelej-v-kaluge/
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
