Структура рынка промжиров
Рассмотрим структуру рынка промышленных жиров по компаниям-производителям, по видам промышленных жиров, по федеральным округам и по каналам сбыта.
- по крупнейшим игрокам
Оценка структуры рынка промышленных жиров по компаниям-производителям была проведена экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, анализа данных интернет-ресурсов производителей промышленных жиров в РФ и телефонного опроса их представителей.
В ходе исследования были выделены 10 крупнейших российских и иностранных производителей промышленных жиров, представленных на рынке РФ.
Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг.
|
Компания-производитель |
Объем продаж (тонн) |
Объем продаж (млн.руб.) |
||
|
2015 год |
2016 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
ГК Эфко |
477 786 |
478 911 |
34 268 |
35 918 |
|
CARGILL |
136 005 |
143 303 |
11 055 |
12 181 |
|
Союз, Калининград |
79 769 |
86 087 |
7 247 |
8 178 |
|
Солпро, Саратов |
51 231 |
50 675 |
3 821 |
3 953 |
|
Евдаковский МЖК |
27 447 |
20 326 |
1 837 |
1 423 |
|
Aarhus Karishamn |
16 927 |
18 429 |
2 301 |
2 686 |
|
Musim Mas |
14 228 |
12 015 |
1 188 |
1 110 |
|
Ioi Loders Croklaan |
8 824 |
8 715 |
1 322 |
1 317 |
|
Мономах |
12 200 |
10 250 |
828 |
727 |
|
НМЖК |
8 661 |
8 954 |
729 |
788 |
|
Прочие |
47 274 |
35 044 |
15 382 |
14 626 |
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch
По экспертной оценке MegaResearch, лидером рынка промышленных жиров в России стала ГК «Эфко» (54,9% и 43,3% соответственно в натуральном и стоимостном выражениях).
Основными конкурентами компании «Эфко» в сегменте промышленных жиров РФ являются компании «Cargill» (16,4% рынка в натуральном выражении) и «Союз-М» г. Калининград (9,9% рынка).
Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г.
Источник: аналитика MegaResearch
Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г.
Источник: аналитика MegaResearch
- по видам промышленных жиров
Оценка объемов поставок по видам промышленных жиров проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов промышленных жиров, а также анализа их ассортимента продукции и таможенной статистики по импорту-экспорту различных видов жиров.
В результате в общей структуре рынка промышленных жиров основной объём в натуральном выражении приходится на кондитерские жиры – 44,5%. Доля жиров для пищевого (молочного) производства составила 37,2%, кулинарных – 9,7%.
Структура рынка по видам промышленных жиров в натуральном выражении, РФ, 2016 г.
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch
- по федеральным округам
Для определения структуры потребления промышленных жиров по Федеральным округам РФ (ФО) была применена следующая методика. Были рассмотрены объемы производства основных сегментов потребления промышленных жиров в РФ – кондитерское, хлебобулочное и молочное производства. С помощью корреляции этих трёх показателей была получена структура рынка промышленных жиров по ФО РФ.
Основная доля рынка промышленных жиров приходится на Центральный федеральный округ – 34,5% от натурального выражения. Также немалые доли в объеме рынка занимают: Приволжский федеральный округ – 16,9%, Северо-Западный федеральный округ – 15,4% и Сибирский федеральный округ – 10,7%.
Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г.
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch
- по каналам сбыта
Оценка объемов поставок по каналам сбыта промышленных жиров проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов промышленных жиров, а также анализа их ассортимента продукции и таможенной статистики по получателям продукции.
В результате установлено, что наиболее популярным каналом продаж промышленных жиров являются промышленные пищевые предприятия: кондитерские предприятия – 42% рынка, молочные предприятия – 33% рынка и хлебобулочные предприятия – 15% рынка.
Доля сетевого ритейла с собственным пищевым производством и предприятий общественного питания составляет всего около 5% для каждого канала продаж. Это связано, в первую очередь, с ориентацией данных категорий на потребление маргариновой продукции или продукции с натуральными животными жирами.
Структура рынка промышленных жиров по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г.
Источник: аналитика MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
