Анализ рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 сентября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский

Готовый анализ рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России.

Задачи исследования:

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития мирового рынка офтальмологических инструментов и оборудования.

Определить объем и темпы роста рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России в 2012-2013 гг.

Определить объем импорта в Россию и экспорта из России офтальмологических инструментов и оборудования в 2012-2013 гг. по товарным группам и торговым маркам.

Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка медицинского оборудования в России в ближайшие несколько лет.

Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка медицинского оборудования в России.

Определить факторы, препятствующие росту рынка медицинского оборудования в России.

Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.

Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка офтальмологических инструментов и оборудования.

Описать ключевые элементы государственной стратегии развития медицинской промышленности до 2020 г.

Исследуемые товарные группы

Лазеры

Хирургические офтальмологические инструменты и оборудование

Авторефрактометры

Щелевые лампы

Офтальмоскопы

Диоптриметры

Наборы линз

Прочие оптические офтальмологические инструменты и оборудование

Прочие неоптические офтальмологические инструменты и оборудование

Запасные части и расходные материалы

Методы сбора данных

Кабинетное исследование (Desk Research)

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке холодильников в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации:

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

Ресурсы сети Интернет в России и мире.

Экспертные опросы.

Материалы участников отечественного и мирового рынков.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

Материалы Всемирного банка (World Bank).

Материалы ВТО (World Trade Organization).

Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

Материалы International Trade Centre.

Материалы Index Mundi.

Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм…10

Таблицы:…10

Диаграммы:…11

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Метод анализа данных…15

Объем и структура выборки…15

Глава 2. Мировой рынок офтальмологических инструментов и оборудования…16

Глава 3. Объем и темпы роста рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России…17

§3.1. Объем и темпы роста рынка офтальмологических инструментов и оборудования…17

§3.2. Объем рынка офтальмологических инструментов и оборудования по торговым маркам…18

Глава 4. Импорт офтальмологических инструментов и оборудования в Россию и его экспорт из России в 2012-2013 гг…20

§4.1. Импорт по товарным группам…20

§4.2. Импорт по торговым маркам…22

§4.3. Импорт офтальмологических лазеров в Россию…24

§4.4. Импорт хирургических офтальмологических инструментов и оборудования в Россию… 25

§4.5. Импорт авторефрактометров в Россию…27

§4.6. Импорт щелевых ламп в Россию…28

§4.7. Импорт офтальмоскопов в Россию…29

§4.8. Импорт диоптриметров в Россию…30

§4.9. Импорт наборов линз в Россию…31

§4.10. Импорт оптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, в Россию…32

§4.11. Импорт неоптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, в Россию…34

§4.12. Экспорт по товарным группам…37

§4.13. Экспорт по торговым маркам…39

§4.14. Экспорт офтальмологических лазеров из России…41

§4.15. Экспорт хирургических офтальмологических инструментов и оборудования из России…42

§4.16. Экспорт авторефрактометров из России…43

§4.17. Экспорт щелевых ламп из России…43

§4.18. Экспорт офтальмоскопов из России…44

§4.19. Экспорт оптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, из России…44

§4.20. Экспорт неоптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, из России…45

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка медицинского оборудования в России…47

§5.1. Ситуация на российском рынке медизделий…47

§5.2. Стратегия развития медицинской промышленности 2020…47

§5.3. Ограничение закупок иностранной медтехники в России…51

§5.4. Увеличение доли отечественной продукции на рынке медизделий до 40 процентов…53

§5.5. Текущее состояние, тенденции и перспективы мирового рынка медицинского оборудования…56

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России…58

§6.1. Российские производители офтальмологического оборудования…58

6.1.1. RUMEX Group…58

6.1.2. ООО "Микрохирургические инструменты"…59

6.1.3. Компания ОПТЭК…60

6.1.4. ОАО ГРПЗ…61

6.1.5. ООО «ЦИЛИТА»…63

6.1.6. ОАО ЗОМЗ…64

6.1.7. ЗАО «ОРИОН МЕДИК»…65

6.1.8. ООО «Оптосистемы»…66

§6.2. Зарубежные производители офтальмологического оборудования…66

6.2.1. ALCON…66

6.2.2. Carl Zeiss…67

6.2.3. Huvitz…68

6.2.4. Topcon…69

6.2.5. Technolas Perfect Vision…70

6.2.6. Bausch + Lomb…72

6.2.7. Tomey…73

6.2.8. NIDEK…73

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 23 таблицы и 20 диаграмм.

1. Объем рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России в 2012-2013 гг., $ тыс…17

Таблица 2. Объем импорта, экспорта и рынка офтальмологических инструментов и оборудования по торговым маркам, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2012 г., $ тыс. и %…18

Таблица 3. Объем импорта, экспорта и рынка офтальмологических инструментов и оборудования по торговым маркам, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013 г., $ тыс. и %…19

Таблица 4. Объем импорта офтальмологических инструментов и оборудования в Россию в 2012-2013 гг., $ тыс…20

Таблица 5. Объем импорта офтальмологических инструментов и оборудования в Россию в стоимостном выражении по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…23

Таблица 6. Объем импорта офтальмологических лазеров в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…25

Таблица 7. Объем импорта хирургических офтальмологических инструментов и оборудования в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…26

Таблица 8. Объем импорта авторефрактометров в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…27

Таблица 9. Объем импорта щелевых ламп в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…29

Таблица 10. Объем импорта офтальмоскопов в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и $ тыс…30

Таблица 11. Объем импорта диоптриметров в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…31

Таблица 12. Объем импорта наборов линз в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…32

Таблица 13. Объем импорта оптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…33

Таблица 14. Объем импорта неоптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…35

Таблица 15. Объем экспорта офтальмологических инструментов и оборудования в Россию в 2012-2013 гг., шт…37

Таблица 16. Объем экспорта офтальмологических инструментов и оборудования из России по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…40

Таблица 17. Объем экспорта офтальмологических лазеров из России по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…41

Таблица 18. Объем экспорта хирургических офтальмологических инструментов и оборудования из России по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…42

Таблица 19. Объем экспорта авторефрактометров из России по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…43

Таблица 20. Объем экспорта щелевых ламп из России по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…43

Таблица 21. Объем экспорта офтальмоскопов из России по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и $ тыс…44

Таблица 22. Объем экспорта оптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, из России по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и $ тыс…44

Таблица 23. Объем экспорта неоптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, из России по торговой марке в 2012-2013 гг., $ тыс…46

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов импорта, экспорта и рынка офтальмологических инструментов и оборудования в России в 2013 гг. в стоимостном выражении, %…17

Диаграмма 2. Доли импорта различных видов офтальмологических инструментов и оборудования в Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении в 2013 гг., %…21

Диаграмма 3. Темпы прироста объема импорта офтальмологических инструментов и оборудования по товарным группам в 2013 году в стоимостном выражении, %…22

Диаграмма 4. Структура объема импорта офтальмологических инструментов и оборудования по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…24

Диаграмма 5. Структура объема импорта офтальмологических лазеров по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…25

Диаграмма 6. Структура объема импорта хирургических офтальмологических инструментов и оборудования по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…27

Диаграмма 7. Структура объема импорта авторефрактометров по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…28

Диаграмма 8. Структура объема импорта щелевых ламп по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…29

Диаграмма 9. Структура объема импорта офтальмоскопов по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…30

Диаграмма 10. Структура объема импорта диоптриметров по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…31

Диаграмма 11. Структура объема импорта наборов линз по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…32

Диаграмма 12. Структура объема импорта оптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…34

Диаграмма 13. Структура объема импорта неоптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %…36

Диаграмма 14. Доли экспорта различных видов офтальмологических инструментов и оборудования из России в общем объеме экспорта в стоимостном выражении в 2013 гг., %…38

Диаграмма 15. Темпы прироста объема экспорта офтальмологических инструментов и оборудования по товарным группам в 2013 году в стоимостном выражении, %…39

Диаграмма 16. Структура объема экспорта офтальмологических инструментов и оборудования по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %…41

Диаграмма 17. Структура объема экспорта офтальмологических лазеров по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %…42

Диаграмма 18. Структура объема экспорта хирургических офтальмологических инструментов и оборудования по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %…43

Диаграмма 19. Структура объема экспорта оптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %…45

Диаграмма 20. Структура объема экспорта неоптических офтальмологических инструментов и оборудования, не включенных в другие группировки, по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %…46

Исследования по теме «Медицинское оборудование»

Маркетинговое исследование и анализ рынка лабораторного оборудования для стоматологии (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Российский ритейл протезно-ортопедических изделий: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

08 июля 2020 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка лабораторного оборудования для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование рынка стоматологического оборудования и расходных материалов

16 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка аппаратов микротоковой терапии (октябрь 2026 года)

01 октября 2026 г. 95 000 р.

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка медицинских масок (октябрь 2026 года)

01 октября 2026 г. 95 000 р.

Исследование рынка средств по уходу за стомой

20 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка хирургического оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка пробирок для забора крови (октябрь 2026 года)

01 октября 2026 г. 95 000 р.

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка стоматологического оборудования (октябрь 2026 года)

01 октября 2026 г. 95 000 р.

Анализ рынка костного цемента

04 ноября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок стоматологического оборудования

22 ноября 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка медицинской техники в России, 2013-2014 годы.

20 мая 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка коронарных проводников (октябрь 2026 года)

01 октября 2026 г. 95 000 р.

Бизнес-Монитор Смарт: Экспресс-анализ рынка небулайзеров компрессорных (октябрь 2026 года)

01 октября 2026 г. 95 000 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

22.10.2026

Рынок фармацевтических субстанций в России: возможности и пределы текущих мер импортозамещения

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Промышленная эксплуатация системы прослеживаемости активных фармацевтических субстанций (АФС) в рамках «Честного ЗНАКа» стартовала 23 сентября 2025 года, однако ключевой механизм для госзакупок — «второй лишний» для стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) — начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Если на торгах по СЗЛС первого раздела появится заявка с препаратом полного цикла, подтвержденным серией в системе прослеживаемости, заявки с препаратами неполного цикла будут отклоняться. Однако проблема заключается в том, что новые правила требуют наличия локальной базы, которой пока почти нет: доля отечественных АФС по строгому критерию, подразумевающему реальный химический синтез молекулы, в 2022–2023 гг. составляла всего 6–7% от объема импорта (более свежих оценок в открытых источниках нет). По данным DSM Group, в 2024 году Россия импортировала 19,2 тыс. т субстанций, а синтетическим путем произвела лишь около 3 тыс. т — то есть покрыла 13,5% собственной потребности. Заявленные на сегодня инвестиционные проекты на рынке фармацевтических субстанций — десять заводов общей стоимостью 48–54 млрд руб. — даже при полной их реализации к 2035 году эту пропорцию не изменят: планового прироста мощностей хватит лишь на компенсацию предполагаемого роста внутреннего спроса. Почему и чем ограничены регуляторные инструменты, какие заводы уже строятся в России и что мешает закрыть разрыв между спросом и производством — разбираемся далее.

08.10.2026

Рынок медицинских технологий: требования локализации формируют гарантированный сбыт для производителей критических компонентов

Медицина и фармакология медицинское оборудование и аппаратура

Рынок медицинских технологий в России демонстрирует стабильный рост: только за первые восемь месяцев 2025 года объем закупок по 44‑ФЗ достиг 215 млрд руб., что на 16% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. При этом увеличение объемов госзаказа не гарантирует автоматического роста выручки производителям конечных устройств: ключевой фактор конкурентоспособности сейчас — глубина локализации критических технологических звеньев. В условиях балльной системы оценки локализации крупноузловая сборка из импортных компонентов постепенно утрачивает экономическую целесообразность, а наиболее перспективным направлением для инвестиций становится развитие производства критически важных компонентов, материалов, ПО и технологических процессов, из которых собирается готовый продукт. Именно они сейчас определяют реальную технологическую независимость рынка медтеха РФ в целом и количество баллов, необходимых для участия в госзакупках, для отдельных производителей.

01.09.2026

Обзор рынка платных медицинских услуг в России: динамика и перспективы в до 2030 года

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок платных медуслуг продолжает развиваться: по итогам 2025 года его прирост составил 17,7%, а к концу 2026‑го объем может превысить 2 триллиона рублей. При этом медицинский бизнес работает в непростых условиях: себестоимость услуг увеличивается из‑за дорогих расходных материалов и высоких зарплат специалистов, а конкуренция усиливается, в том числе со стороны госучреждений, развивающих платные направления. Дополнительно нагрузку создают новые регуляторные требования, вступившие в силу с сентября 2026 года. В этом обзоре рассматриваются основные тренды на рынке платных медицинских услуг России и риски для его участников в период до 2030 года.

31.01.2025

Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.