Рынок медицинского диагностического оборудования в России
- Дата выхода отчёта: 15 ноября 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Описать состояние российского рынка медицинской диагностической техники.
Задачи исследования
- Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.
- Описать текущее состояние медицинской диагностической техники в России.
- Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской техники.
- Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка медицинской техники.
- Сделать обзор основных событий, произошедших на рынке в течение последнего года.
- Описать основных игроков рынка медицинской техники.
Объект исследования
Российский рынок медицинской диагностической техники.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
РЕЗЮМЕ |
16 |
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
18 |
|
Цель исследования |
18 |
|
Задачи исследования |
18 |
|
Объект исследования |
18 |
|
Метод сбора информации |
18 |
|
Метод анализа данных |
18 |
|
Информационная база исследования |
18 |
|
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ |
20 |
|
§1. Финансирование здравоохранения в России |
20 |
|
§2. Высокотехнологичная медицинская помощь в России |
20 |
|
§3. Рынок медицинских диагностических услуг |
23 |
|
§4. Маркетинг в секторе госзакупок российского рынка медицинской техники |
28 |
|
ГЛАВА 3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
30 |
|
§1. Объем, емкость рынка |
30 |
|
§2. Сегментация рынка |
34 |
|
§3. Конкурентная среда |
36 |
|
§4. Неэффективность использования имеющегося оборудования |
37 |
|
§5. Основные проблемы российского рынка медицинского оборудования. |
38 |
|
§6. Проблема кадров |
42 |
|
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА |
49 |
|
§1. Томографы |
49 |
|
Основные сведения |
49 |
|
Типы томографов |
50 |
|
Характеристика рынка томографов |
57 |
|
§2. Рентгеновская аппаратура |
58 |
|
Основные сведения |
58 |
|
Характеристика рынка |
60 |
|
§3. Аппараты УЗИ |
61 |
|
Основные сведения |
61 |
|
Типы аппаратов УЗИ |
63 |
|
Характеристика рынка аппаратов УЗИ |
64 |
|
ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА |
67 |
|
§1. Программа модернизации здравоохранения |
67 |
|
§2. Стратегия развития медицинской промышленности 2020 |
67 |
|
§3. Правовое регулирование медикотехнического рынка |
71 |
|
в 2011 году |
71 |
|
в 2012 году |
75 |
|
§4. ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" |
76 |
|
§5. Порядок государственной регистрации медизделий |
82 |
|
ГЛАВА 6. ТЕНДЕНЦИИ |
83 |
|
§1. Вступление в ВТО |
83 |
|
§2. Развитие ядерной медицины |
83 |
|
§3. Проекты по локализации |
86 |
|
§4. Привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов |
92 |
|
§5. Коммуникационная активность производителей медицинского оборудования |
95 |
|
§6. Готовность россиян доплачивать за уникальные медуслуги |
96 |
|
§7. Народный томограф |
97 |
|
§8. Снижение лучевой нагрузки, ультразвуковой томограф |
99 |
|
§9. Применение нанотехнологий в медицине |
101 |
|
§9. Новейшие медицинские технологии в России и мире |
109 |
|
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА |
112 |
|
ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА РЫНКЕ С НАЧАЛА 2011 ГОДА |
115 |
|
§1. Совместные проекты и проекты по локализации производства |
115 |
|
GE иМТЛ |
115 |
|
General Electric иРТ-Биотехпром |
115 |
|
Philips и Росатом |
116 |
|
Philips и Электрон |
117 |
|
Ростехнологии и СИА интернейшнл |
118 |
|
Алмаз-Антей и Электрон |
120 |
|
Электрон и InterMedical |
120 |
|
§2. Крупнейшие проекты на российском рынке |
122 |
|
Проект «Медконсалт» Центра Ядерной Медицины |
122 |
|
Проект Фармаполиса в Волоколамске |
123 |
|
Проект Arkray по проведению НИОКР в Дубне |
124 |
|
Проект Трекпор Технолоджи «Бета» |
124 |
|
Проект Трекпор Технолоджи «Гамма» |
127 |
|
Проект Троицкого технопарка ФИАН. |
128 |
|
ГЛАВА 9. ИМПОРТ |
129 |
|
КТ |
130 |
|
Аппаратура рентгеновская прочая |
135 |
|
МРТ |
140 |
|
ПЭТ |
145 |
|
УЗИ |
146 |
|
ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ |
151 |
|
КТ |
153 |
|
Аппаратура рентгеновская прочая |
154 |
|
МРТ |
159 |
|
ПЭТ |
164 |
|
УЗИ |
164 |
|
ГЛАВА 11. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
170 |
|
§1. Российские производители |
170 |
|
Рентгенпром |
170 |
|
Амико |
172 |
|
МТЛ |
174 |
|
Элтех-Мед |
175 |
|
Спектромед |
177 |
|
НПФ Биосс |
178 |
|
НПП Ратекс |
179 |
|
ПО Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова |
179 |
|
НПК Оптические системы и технологии |
180 |
|
НИПК Электрон |
181 |
|
НПЗ «АЗ» |
185 |
|
Концерн "Аксион" |
185 |
|
РТ-Биотехпром |
187 |
|
§2. Зарубежные производители |
188 |
|
GeneralElectric |
188 |
|
Toshiba |
189 |
|
Philips |
190 |
|
Siemens |
193 |
|
Hitachi Aloka Medical |
194 |
|
Mindray |
195 |
|
OlympusCorporation |
196 |
|
Диаграммы: |
|
|
Диаграмма 1. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2006-2011 гг. |
23 |
|
Диаграмма 2. Структура рынка диагностических услуг, % |
24 |
|
Диаграмма 3. Структура российского рынка медицинского оборудования, % |
31 |
|
Диаграмма 4. Структура российского рынка медицинских изделий по данным компании Meditex , % |
31 |
|
Диаграмма 5. Структура финансирования региональных программ модернизации здравоохранения по направлениям финансирования, млрд. руб., %. |
32 |
|
Диаграмма 6. Структура рынка ВМИ по типам изделий в 2010 году, % |
36 |
|
Диаграмма 7. Структура финансирования программы развития медицинской промышленности до 2020 года. |
68 |
|
Диаграмма 8. Прогноз развития рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России до 2020 года. |
112 |
|
Диаграмма 9. Прогноз изменения объема рынка в соответствии со Стратегией развития медицинской промышленности 2020. |
112 |
|
Диаграмма 10. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %. |
129 |
|
Диаграмма 11. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %. |
130 |
|
Диаграмма 12. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $ |
130 |
|
Диаграмма 13. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
131 |
|
Диаграмма 14. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
131 |
|
Диаграмма 15. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
132 |
|
Диаграмма 16. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
132 |
|
Диаграмма 17. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
133 |
|
Диаграмма 18. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. |
133 |
|
Диаграмма 19. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. |
134 |
|
Диаграмма 20. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
134 |
|
Диаграмма 21. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
135 |
|
Диаграмма 22. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $ |
135 |
|
Диаграмма 23. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
136 |
|
Диаграмма 24. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
136 |
|
Диаграмма 25. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
137 |
|
Диаграмма 26. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
137 |
|
Диаграмма 27. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
138 |
|
Диаграмма 28. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. |
138 |
|
Диаграмма 29. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. |
139 |
|
Диаграмма 30. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
139 |
|
Диаграмма 31. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
140 |
|
Диаграмма 32. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $ |
141 |
|
Диаграмма 33. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
141 |
|
Диаграмма 34. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
142 |
|
Диаграмма 35. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
142 |
|
Диаграмма 36. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
143 |
|
Диаграмма 37. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
143 |
|
Диаграмма 38. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
144 |
|
Диаграмма 39. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
144 |
|
Диаграмма 40. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
145 |
|
Диаграмма 41. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
145 |
|
Диаграмма 42. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $ |
146 |
|
Диаграмма 43. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, тыс. шт. |
146 |
|
Диаграмма 44. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
147 |
|
Диаграмма 45. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
147 |
|
Диаграмма 46. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %. |
148 |
|
Диаграмма 47. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %. |
148 |
|
Диаграмма 48. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
149 |
|
Диаграмма 49. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
149 |
|
Диаграмма 50. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимосном выражении, %. |
150 |
|
Диаграмма 51. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
150 |
|
Диаграмма 52. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %. |
151 |
|
Диаграмма 53. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %. |
152 |
|
Диаграмма 54. Доля медицинского оборудования российского производства в стоимостном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %. |
152 |
|
Диаграмма 55. Доля медицинского оборудования российского производства в натуральном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %. |
153 |
|
Диаграмма 56. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $ |
153 |
|
Диаграмма 57. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
154 |
|
Диаграмма 58. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $ |
154 |
|
Диаграмма 59. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
155 |
|
Диаграмма 60. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %. |
155 |
|
Диаграмма 61. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %. |
156 |
|
Диаграмма 62. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %. |
156 |
|
Диаграмма 63. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %. |
157 |
|
Диаграмма 64. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
157 |
|
Диаграмма 65. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
158 |
|
Диаграмма 66. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
158 |
|
Диаграмма 67. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
159 |
|
Диаграмма 68. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $ |
159 |
|
Диаграмма 69. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
160 |
|
Диаграмма 70. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %. |
160 |
|
Диаграмма 71. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %. |
161 |
|
Диаграмма 72. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %. |
161 |
|
Диаграмма 73. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %. |
162 |
|
Диаграмма 74. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям в стоимостном выражении, %. |
162 |
|
Диаграмма 75. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям в натуральном выражении, %. |
163 |
|
Диаграмма 76. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям в стоимостном выражении, %. |
163 |
|
Диаграмма 77. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям в натуральном выражении, %. |
164 |
|
Диаграмма 78. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $ |
164 |
|
Диаграмма 79. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт. |
165 |
|
Диаграмма 80. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %. |
165 |
|
Диаграмма 81. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %. |
166 |
|
Диаграмма 82. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %. |
166 |
|
Диаграмма 83. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %. |
167 |
|
Диаграмма 84. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %. |
167 |
|
Диаграмма 85. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
168 |
|
Диаграмма 86. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
168 |
|
Диаграмма 87. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %. |
169 |
|
Диаграмма 88. Выручка крупнейших компаний на мировом рынке медицинских изделий, млн. $ |
170 |
|
|
|
|
Таблицы |
|
|
Таблица 1. Оценка пациентами работы диагностических кабинетов поликлиник |
26 |
|
Таблица 2. Объем рынка диагностического оборудования в 2010-2011 гг. по оценке «Электрон» |
30 |
|
Таблица 3. Текущее состояние мирового и российского рынка медицинских изделий в 2011 г. по оценке Meditex |
33 |
|
Таблица 4. Уровень оснащенности медицинской техникой в развитых странах и в России (кол-во ед. оборудования на 1 млн. жителей) |
34 |
|
Таблица 5. Сегментация российского рынка медизделий в 2010 году и прогноз на 2015 год. |
35 |
|
Таблица 6.Конкурентная среда на российском рынке медицинской техники. |
36 |
|
Таблица 7. Количество специалистов, владеющих высокотехнологичными методиками и потребность в них России в 2010 году. |
42 |
|
Таблица 8.Методы томографии по виду сканирующего излучения и сфере применения |
49 |
|
Таблица 9. Производители УЗИ оборудования — области исследований, оценка в баллах (1—9). |
64 |
|
Таблица 10.. Изменение показателей рынка под влиянием ФЦП. |
81 |
|
Таблица 11. Изменение расходов на медицинские изделия к 2020 году |
82 |
|
Таблица 12. Направления реализации промышленной политики |
90 |
|
Таблица 13. Условия локализации |
90 |
|
Таблица 14. Прогноз изменения потребления медицинских изделий в России в 2020г. |
113 |
|
Таблица 15. Импорт медицинского оборудования в 2011- первом полугодии 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении. |
129 |
|
Таблица 16. Экспорт медицинского оборудования в 2011- первом полугодии 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении. |
151 |









