Маркетинговое исследование «салоны красоты для животных в 2008-2011 гг.: потребители и участники рынка»
- Дата выхода отчёта: 02 апреля 2009 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2008-2011 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Маркетинговое исследование салонов красоты для животных впервые проводилось сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и значительно переработано и дополнено в 2009 г. с учетом влияния мирового экономического кризиса.
C конца 2008 г. емкость рынка значительно сократилась до *** млн. долл. в год. В стоимостном выражении объем рынка в 2008 г. составил 5,2 млн. долл. при стоимости около 2 000 руб. за посещение и в среднем при 2,5 посещениях в год. По прогнозу на 2009 г. объем рынка сократится до 4,2 млн. долл. (-16,7%) и *** посещений салонов животными в год.
В данном исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик клиентов салонов красоты для животных – сколько платят за услуги, какими доходами обладают, сколько готовы платить, при каких ценах платить не будут и т.д. Результаты исследования позволяют свободно ориентироваться в экономике рынка и планировать свою деятельность с учетом кризиса и после него.
Основные игроки на рынке – «Милорд», «Iv San Bernard», «Чарли», «Черная собака», «Айрис», «Зоомарт», «Боншерри» и др. При этом на рынке произошли значительные изменения: появление новых точек у одних компаний и закрытие у других, снижение цен, сокращение емкости и объема, сокращение рынка.
Ключевые данные исследования:
• объем и емкость рынка за период с 2008 по 2011 гг. с учетом снижения платежеспособного спроса;
• анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2008 по 2011 гг.;
• распределение доходов населения Москвы за 2008 и 2009 гг.;
• рекомендуемые размеры «среднего чека» по ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и «эконом» на основе данных о денежных доходах клиентов;
• оценка объемов продаж в указанных целевых доходных группах;
• рекомендуемые диапазоны «средних чеков» с учетом доходов клиентов.
Цель исследования – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития с учетом влияния финансового кризиса. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в уходе за своими питомцами.
Методы исследования:
• метод «таинственного покупателя» (обращение в салоны);
• анализ вторичной информации;
• эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Целевая аудитория исследования
• существующие участники рынка;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка.
Лидером рынка в 2008-2011 гг. остается сеть салонов «Милорд» (**% рынка и *** млн. долл. выручки), а выручка салона «Чарли», занимавшего второе место до 2008 г., составляет *** млн. долл. (**% рынка). Значительно изменился рейтинг лидеров рынка.
Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2008-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, исследование содержит данные об изменении объема рынка салонов красоты для животных и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой салон красоты для животных, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
Также в исследовании проанализированы ценовые категории и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги:
• в ценовой категории «премиум» – от *** до *** руб. в год («Милорд»);
• в ценовой категории «люкс» – от *** до *** руб. в год («Чарли»);
• в ценовой категории «бизнес-класс» – от *** до *** руб. в год («Iv San Bernard», «Айрис»);
• в ценовой категории «средний класс» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ниша);
• в ценовой категории «демократичная» – от *** до *** руб. в год («Черная собака»);
• в ценовой категории «бюджетная» – от *** до *** руб. в год (частные мастера-грумеры).
Анализ интервалов цен на услуги салонов красоты для животных по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на услуги, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.
Кроме того, рассчитаны доходы клиентов салонов. Среднедушевые доходы клиентов салона «Чарли» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «Милорд» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами салонов красоты для животных из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах таких салонов как в связи с низкой воспринимаемой ценностью обслуживания в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для посещения салона.
Исследование позволит руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях сокращения доходов населения. Данные о доходах клиентов также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.
