Рынок ритейла в России: одежда и аксессуары. Апрель, 2025
- Дата выхода отчёта: 29 апреля 2025 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2025
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика ключевых показателей рынка ритейла в России в сегменте одежды и аксессуаров: совокупный объем выручки и инвестиций (в динамике до 2024 года (оценка), с прогнозом до 2029 года), а также другие показатели и аналитические коэффициенты по отрасли. В отчет включен подробный анализ игроков отрасли розничной торговли одеждой, бельем, меховыми изделиями, головными уборами, аксессуарами: рейтинги по ключевым финансовым показателям (выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж – за 2023 год), профили основных участников рынка. Анализ проводится по организациям с основным кодом ОКВЭД 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах. В исследовании также представлена информация об участии компаний в целевом сегменте в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших игроков отрасли. Справочно приведена информация о развитии отрасли розничной торговли в России: актуальные данные по ключевым показателям, а также обзор трендов рынка и мнений экспертов о его развитии. Помимо этого, обзор тенденций и перспектив развития проведен для рынка одежды и аксессуаров в России.
Дата последнего обновления: 10.04.2025. Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ритейла в сегменте одежды и аксессуаров.
Задачи исследования: • Изучить общие характеристики развития рынка ритейла в России; • Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ритейла в сегменте одежды и аксессуаров; • Провести анализ финансовых показателей и характеристик торговой сети ритейлеров в сегменте одежды и аксессуаров; • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ритейла в сегменте одежды и аксессуаров; • Выявить тенденции и перспективы российского рынка одежды и аксессуаров.
Методы исследования: • Анализ статистической информации; • Анализ финансовой информации специализированных баз данных российских предприятий; • Анализ данных геоинформационных систем; • Анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий. |
Описание
Резюме проекта
Характеристики рынка ритейла в России
Оборот рынка розничной торговли и его сегментов
Объекты розничной торговли
Характеристики рынка онлайн-торговли
Потребительское поведение
Тренды и прогнозы рынка
Основные показатели рынка ритейла в сегменте одежды и аксессуаров
Финансовые показатели сегмента
Выручка в сегменте
Инвестиции в сегменте
Анализ ритейлеров в сегменте одежды и аксессуаров
Показатели игроков в сегменте
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
Показатели игроков в регионах
• Количество компаний
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
• Количество точек продаж
Рейтинги игроков по финансовым показателям
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Спортмастер» («Спортмастер»; Columbia; DEMIX; Urban Vibes)
• ООО «Кари» (Kari, Kari Kids)
• ООО «Купишуз» (Lamoda Sport, Outlet Lamoda Sport Outlet, Lamoda Sport kids, Lamoda Sport urban)
• ООО «Меркури Мода» («ЦУМ», «Барвиха Luxury Village», «ДЛТ»)
• АО «Мэлон Фэшн Груп» (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela, IDOL)
• ПАО «Детский мир» (ООО «ДМ»)
• ООО «Остин» (O'STIN, O'STIN kids, Funday)
• ООО «Ре Трэйдинг» (RE, «СИН», CR, XC, «МО»)
• ООО «Рандеву» (Rendez-vous)
• ООО «СК Трейд» («Снежная королева»)
Тенденции и перспективы развития российского рынка одежды и аксессуаров
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 3. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Динамика количества объектов розничной торговли в России, по категориям, 2014—2019, 2021—2024
Таблица 5. Структура количества магазинов по федеральным округам, 2023, 2024
Таблица 6. Динамика количества магазинов по типам, 2014—2019, 2021—2024
Таблица 7. Динамика площади объектов розничной торговли в России, по категориям, 2014—2024
Таблица 8. Структура площади магазинов по федеральным округам, 2023, 2024
Таблица 9. Динамика площади магазинов по типам, 2014—2024
Таблица 10. Динамика средней площади объектов розничной торговли по типам, 2014—2019, 2021—2024
Таблица 11. Финансовые показатели розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 2017—2024
Таблица 12. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров по видам, 2017—2023
Таблица 13. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, по федеральным округам, 2023, 2024
Таблица 14. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, по регионам, 2023, 2024
Таблица 15. Структура объема инвестиций на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров по видам, 2017—1-3q2024
Таблица 16. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 17. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, по регионам, 2022, 2023
Таблица 18. Рейтинг городов по числу розничных магазинов в сегменте одежды и аксессуаров (среди топ-50 крупных российских городов), 09.04.2025
Таблица 19. Рейтинг городов по числу точек топ-10 ритейлеров в сегменте одежды и аксессуаров (среди топ-50 крупных российских городов), 09.04.2025
Таблица 20. Топ компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Таблица 21. Топ компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 22. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 23. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 24. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж, 2023
Таблица 25. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, апрель 2025
Таблица 26. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, апрель 2025
Таблица 27. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, апрель 2025
Таблица 28. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, апрель 2025
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика оборота розничной торговли, 2000—январь-ноябрь 2024 Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022, 2023 Диаграмма 3. Топ регионов по обороту розничной торговли, 2023 Диаграмма 4. Помесячная динамика оборота розничной торговли, январь 2022—ноябрь 2024 Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли по сегментам, 2000—2024 Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2000—2024 Диаграмма 7. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023 Диаграмма 8. Топ регионов по обороту розничной торговли продовольственными товарами, 2023 Диаграмма 9. Помесячная динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами, январь 2022—декабрь 2024 Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2000—2024 Диаграмма 11. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам, 2022, 2023 Диаграмма 12. Топ регионов по обороту розничной торговли непродовольственными товарами, 2023 Диаграмма 13. Помесячная динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, январь 2022—декабрь 2024 Диаграмма 14. Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения, 2000—2023 Диаграмма 15. Топ категорий основных продуктов питания и непродовольственных товаров по росту и сокращению объема розничных продаж, декабрь 2024 Диаграмма 16. Динамика количества объектов розничной торговли в России, 2014—2019, 2021—2024 Диаграмма 17. Динамика количества магазинов в России, 2011—2019, 2021—2024 Диаграмма 18. Структура количества магазинов по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 19. Топ регионов по количеству магазинов, 2024 Диаграмма 20. Структура количества магазинов по типам, 2024 Диаграмма 21. Динамика площади объектов розничной торговли в России, 2014—2024 Диаграмма 22. Динамика площади магазинов в России, 2011—2024 Диаграмма 23. Структура площади магазинов по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 24. Топ регионов по площади магазинов, 2024 Диаграмма 25. Структура площади магазинов по типам, 2024 Диаграмма 26. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—1h2024 Диаграмма 27. Доля e-commerce в объеме розничной торговли в России, 2017—2023 Диаграмма 28. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2029П Диаграмма 29. Топ-10 регионов России на рынке интернет-торговли, 2023 Диаграмма 30. Структура локального рынка интернет-торговли в России по категориям, 2023 Диаграмма 31. Структура трансграничного рынка интернет-торговли в России по категориям, 2023 Диаграмма 32. Структура количества интернет-магазинов, объема выручки и числа заказов в топ-100 российских интернет-магазинов по категориям, 2023 Диаграмма 33. Динамика объема потребительских расходов россиян, 2019—январь 2025 Диаграмма 34. Помесячная динамика объема потребительских расходов россиян, январь 2019—январь 2025 Диаграмма 35. Динамика объема потребительских расходов россиян, по категориям, январь 2019—январь 2025 Диаграмма 36. Динамика объема ежемесячных потребительских расходов россиян, 2003—3q2024 Диаграмма 37. Объем ежемесячных потребительских расходов россиян, по федеральным округам, 2023 Диаграмма 38. Топ регионов по объему ежемесячных потребительских расходов россиян, 2023 Диаграмма 39. Динамика объема ежемесячных потребительских расходов россиян, по категориям, 2021—2023 Диаграмма 40. Распределение россиян по оценке собственного финансового положения домохозяйств, 2021—2023 Диаграмма 41. Динамика индекса потребительской уверенности, 1q2021—4q2024 Диаграмма 42. Динамика объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 2005—2029П Диаграмма 43. Прирост объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 2006—2024 Диаграмма 44. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 45. Поквартальная динамика объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 1q2017—4q2024 Диаграмма 46. Динамика объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 2013—2029П Диаграмма 47. Прирост объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 2017—2023 Диаграмма 48. Структура объема инвестиций на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров по видам, 2023 Диаграмма 49. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, по федеральным округам, 2022, 2023 Диаграмма 50. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте одежды и аксессуаров, 1q2017—3q2024 Диаграмма 51. Динамика совокупного объема выручки от продаж игроков в сегменте, 2022—2023 Диаграмма 52. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023 Диаграмма 53. Распределение компаний-участников мониторинга по приросту выручки, 2023/2022 Диаграмма 54. Динамика совокупного объема чистой прибыли игроков в сегменте, 2022—2023 Диаграмма 55. Распределение компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2022, 2023 Диаграмма 56. Динамика средней рентабельности продаж игроков (с положительными значениями чистой прибыли) в сегменте, 2022—2023 Диаграмма 57. Распределение компаний-участников мониторинга (с положительными значениями чистой прибыли) по рентабельности продаж, 2022, 2023 Диаграмма 58. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, апрель 2025 Диаграмма 59. Топ регионов по количеству компаний в сегменте, апрель 2025 Диаграмма 60. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023 Диаграмма 61. Топ регионов по объему выручки компаний-участников мониторинга, 2023 Диаграмма 62. Рейтинг регионов по приросту и сокращению объема выручки компаний-участников мониторинга, 2023/2022 Диаграмма 63. Топ компаний-участников мониторинга по объему выручки в крупных регионах, 2023 Диаграмма 64. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2022, 2023 Диаграмма 65. Топ регионов по объему чистой прибыли и убытка компаний-участников мониторинга, 2023 Диаграмма 66. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли в крупных регионах, 2023 Диаграмма 67. Топ регионов по средней рентабельности продаж компаний-участников мониторинга (с положительными значениями чистой прибыли), 2023 Диаграмма 68. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж в крупных регионах, 2023 Диаграмма 69. Топ-20 городов по числу розничных магазинов в сегменте одежды и аксессуаров, 09.04.2025 Диаграмма 70. Рейтинг городов по числу розничных магазинов в сегменте одежды и аксессуаров, на 10 тыс. чел. населения, 09.04.2025 Диаграмма 71. Рейтинг топ-10 ритейлеров в сегменте одежды и аксессуаров по количеству розничных магазинов (среди топ-50 крупных российских городов) , 09.04.2025 Диаграмма 72. Топ городов по числу розничных магазинов топ-10 ритейлеров в сегменте одежды и аксессуаров, 09.04.2025 Диаграмма 73. Финансовые показатели компании ООО «Спортмастер», 2013—2024 Диаграмма 74. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Спортмастер» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 75. Распределение госконтрактов ООО «Спортмастер» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 76. Финансовые показатели компании ООО «Кари», 2013—2024 Диаграмма 77. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Кари» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 78. Распределение госконтрактов ООО «Кари» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 79. Финансовые показатели компании ООО «Купишуз», 2013—2024 Диаграмма 80. Финансовые показатели компании ООО «Меркури мода», 2018—2024 Диаграмма 81. Финансовые показатели компании АО «Мэлон фэшн груп», 2013—2024 Диаграмма 82. Финансовые показатели компании ПАО «Детский мир», 2013—2023 Диаграмма 83. Топ крупнейших заказчиков компании ПАО «Детский мир» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 84. Распределение госконтрактов ПАО «Детский мир» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 85. Финансовые показатели компании ООО «Остин», 2013—2024 Диаграмма 86. Финансовые показатели компании ООО «Ре трэйдинг», 2013—2024 Диаграмма 87. Финансовые показатели компании ООО «Рандеву», 2014—2024 Диаграмма 88. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Рандеву», 2018—2024 Диаграмма 89. Финансовые показатели компании ООО «СК Трейд», 2013—2024 Диаграмма 90. Динамика валовой добавленной стоимости в отрасли «Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи», 2019—2023 Диаграмма 91. Динамика производства основных видов одежды, 2019—2023 Диаграмма 92. Динамика объема российского рынка одежды по сегментам, 2018—2029П |
Диаграмма 93. Доля оффлайн и онлайн рынка одежды в России, 2021—2024