Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка обуви в России.
Задачи исследования
1. Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
• объем рынка;
• тенденции и динамика развития;
• страны- лидеры в производстве обуви.
2. Определить объем и темпы роста рынка обуви в России.
3. Составить прогноз объема и темпов роста рынка обуви в России в 2010 г.
4. Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
5. Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
6. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производителя обуви.
7. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России.
8. Описать состояние следующих сегментов российского рынка обуви по ключевым показателям:
• женской обуви;
• детской обуви;
• мужской обуви.
9. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка обуви:
• крупнейших производителей;
• сетевых продавцов обуви.
10. Охарактеризовать каналы продаж:
• отечественных производителей обуви;
• зарубежных производителей обуви.
Объект исследования
Рынок обуви в России.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм 10
РЕЗЮМЕ 14
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования. 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Объект исследования 16
Информационная база исследования 17
Метод анализа данных 17
Информационная база исследования 17
ГЛАВА 2. Мировой рынок обуви: объем, тенденции, страны-лидеры, влияние на состояние российского рынка 18
Потребление обуви 19
Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке 22
Роль Китая на мировом рынке обуви 22
ГЛАВА 3. Общее состояние легкой промышленности России 25
Текущее состояние отрасли 25
Проблемы отрасли 27
Влияние кризиса. Меры Господдержки 30
Итоги 2009 года 31
Итоги 2010 года 35
Текстильное и швейное производство 35
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 36
Тенденции и основные показатели состояния отрасли легкой промышленности 36
Перспективы развития отрасли 40
Меры государства по поддержке легкой промышленности 42
Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года 44
Письмо участников рынка на имя президента страны (2010 г.) 45
ГЛАВА 4. Основные показатели состояния российского рынка обуви. 47
§ 1. Объем российского рынка обуви 47
Итоги 2009 года 48
Итоги 2010 года 52
§ 2. Потребление обуви на душу населения в России 54
§ 3. Цены производителей и потребительские цены на обувь 58
§ 4. Инвестиции в производство обуви в 1995-2009 гг. 63
§ 5. Перспективы развития рынка обуви 64
ГЛАВА 5. Объем и темпы роста отечественного производства обуви 65
§ 1. Объем отечественного производства обуви в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2014 гг. 65
§ 2. Структура отечественного производства обуви по регионам и предприятиям 67
§ 3. Структура отечественного производства обуви по типу обуви: мужская, женская, детская 72
§ 4. Структура отечественного производства по видам обуви 75
Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви 76
Производство обуви с верхом из кожи 79
Производство спортивной обуви 82
Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки 85
§ 5. Основные факторы, влияющие на развитие отечественного производства обуви 88
Государственная политика 88
Недостаток сырья 95
Низкая загруженность производственных мощностей 96
Климатические аномалии 98
Ассортимент и качество обуви 98
Отсутствие крупных игроков 100
ГЛАВА 6. Структура российского рынка обуви 101
Сегментация рынка обуви по цене 101
Сегменты мужской, женской и детской обуви 104
Дифференциация обуви по стилю 106
Сегментация рынка обуви по местам продаж 109
ГЛАВА 7. Внешнеторговые операции на рынке обуви 118
§ 1. Импорт обуви 118
Импортные пошлины 123
Импорт Итальянской обуви 132
§ 2. Экспорт обуви 134
ГЛАВА 8. Основные участники российского рынка обуви 136
§ 1. Ведущие отечественные производители обуви. 136
Брис-Босфор 136
МУЯ Продакшн 139
Юничел 140
Компания «Цзисинь» 145
Скороход 147
Компания «Егорьевск-обувь» 149
"Курск-обувь" 152
"Калита" 154
§ 2. Крупнейшие ритейлеры и ведущие бренды России 156
«Ralf Ringer» 158
«Обувь России» 165
Фабрика «Вестфалика» 168
Сеть «Вестфалика» 171
Сеть «Фабрика обуви «Пешеход»» 174
Сеть «Emilia Estra» 175
«Белвест» 177
«Центр-Обувь» 179
"Сити-обувь" 183
"Сити-обувь" 183
«Эконика-Обувь» 185
«Пальмира» 189
«Терволина» 195
«Монро» 198
«Аскания» (компания «Воир») 202
§3. Иностранные компании на российском рынке обуви 205
«Bata» 205
«GEOX» 208
«Еcco» 211
«Salamander» 214
«Carlo Pazolini» 217
Crocs 219
§ 3. Новые игроки на российском рынке обуви 222
Brown Shoe 222
Проект «Марко» и Baldinini 223
Camper 224
Jimmy Choo 225
Глава 9. Предпочтения потребителей 226
Приложение 1 Краткая характеристика положения различных товарных групп отрасли легкой промышленности в мировом производстве в 2010 г. 229
Приложение 2 Крупнейшие компании-производители в отрасли легкой промышленности в России в 2010 г. 231
Приложение 3 Годовой прогноз производства товарных групп отрасли легкой промышленности: 2010-2013гг 243
Приложение 4 Квартальный прогноз производства товарных групп отрасли легкой промышленности до 2013 года 244
Приложение 5 Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей отрасли легкой промышленности в 2010 г. 245
Приложение 6 Обзор рынка франшиз магазинов обуви 250
Приложение 7. Данные о ключевых показателях рынка обуви в России 257
Приложение 8. Обувные кластеры 260
Приложение 9. Краткий обзор рынка обуви в Новосибирской области 266
Отчет содержит 53 диаграммы и 42 таблицы.
Диаграммы
Диаграмма 1. Основные экспортеры обуви по итогам 2009 года, мдрд. долл., % 22
Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли продукцией легкой промышленности в 2009 г., % 26
Диаграмма 3. Структура производства продукции легкой промышленности различных переделов 30
Диаграмма 4. Структура российского рынка обуви в 2007-2009 гг. (производство обуви для взрослых, детей, импорт, экспорт), млн. пар, % 50
Диаграмма 5. Структура потребительских расходов российской семьи в 2008 и 2009 гг., % от общих расходов 54
Диаграмма 6. Структура сбережений населения России в 2008 и 2009 гг., % от общих сбережений 55
Диаграмма 7. Потребление обуви в различных странах и регионах, пар в год 56
Диаграмма 8. Индексы цен производителей в категории производство обуви в 2010 г., % 58
Диаграмма 9. Динамика цен производителей на кожаную обувь в янв. 2010 – янв. 2011 гг., руб. 59
Диаграмма 10. Инвестиции в основной капитал в производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в 1995-2009 гг. в фактически действовавших ценах, млрд. руб. 63
Диаграмма 11. Производство обуви в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2014 гг. в России, тыс. пар 66
Диаграмма 12. Производство обуви по федеральным округам РФ в 2010 гг., % 67
Диаграмма 13. Производство обуви по регионам РФ в 2010 гг., % 68
Диаграмма 14. Доли крупнейших производителей на рынке обуви в России в 2010 г., % 71
Диаграмма 15. Производство мужской и женской обуви и детской обуви в 2000-2009 гг, млн. пар. 72
Диаграмма 16. Объем рынка и темп роста рынка детской обуви в России в 2006-2009 и прогноз на 2010-2015гг., руб. и % 73
Диаграмма 17. Структура отечественного производства по видам обуви в янв. - май 2010 г., % 75
Диаграмма 18. Динамика объема и темпа роста производства обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви в России в 2009-2010 гг., тыс.пар и %. 76
Диаграмма 19. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 77
Диаграмма 20. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по регионам РФ в 2010 г., %. 78
Диаграмма 21. Динамика объема производства и темп роста производства обуви с верхом из ькожи в России в 2009-2010 гг., тыс.пар и %. 79
Диаграмма 22. Производство обуви с верхом из кожи по федеральным округам РФ в 2010 г.,% 80
Диаграмма 23. Производство обуви с верхом из кожи по регионам РФ в 2010 г.,% 81
Диаграмма 24. Динамика объема и темп роста производства спортивной обуви в России в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар. и %. 82
Диаграмма 25. Производство спортивной обуви по федеральным округам РФ в янв.-май 2010 гг., %. 83
Диаграмма 26. Производство спортивной обуви по регионам РФ в янв.-май 2010 гг., %. 84
Диаграмма 27. Динамика объема и темпа роста производства защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки в России в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар. и %. 85
Диаграмма 28. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по федеральным округам РФ в янв. -май 2010 гг., % 86
Диаграмма 29. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по регионам РФ в янв. -май 2010 гг., %. 87
Диаграмма 30. Использование среднегодовой мощности организаций по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви в России в 1992-2008 гг., % 97
Диаграмма 31. Доли различных ценовых сегментов в общем объеме рынка обуви по оценке DISCOVERY Research Group, % 103
Диаграмма 32. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в натуральном выражении, тыс.т. и %. 118
Диаграмма 33. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в денежном выражении, $ млн и %. 119
Диаграмма 34. Импорт обуви из стран дальнего зарубежья в России в январе 2009-2011 (по предварительным данным ФТС России), $ млн. и %. 119
Диаграмма 35. Импорт обуви по федеральным округам РФ, %. 120
Диаграмма 36. Импорт обуви по коду 64 в январе 2009-мае 2010 гг. по странам, тыс. долл. 121
Диаграмма 37. Импорт обуви по коду 64 по категориям в 2010 г., %. 122
Диаграмма 38. Динамика изменения таможенных платежей на обувь из кожзама 129
Диаграмма 39Динамика изменения таможенных платежей на кожаную обувь 131
Диаграмма 40. Импорт обуви в 2009 году по коду 64 ТН ВЭД по странам-производителям, тыс. долл., % 132
Диаграмма 41. Объем экспорта обуви в янв-ноя. 2009 – 2010 гг., $ млн. 135
Диаграмма 42. Производство обуви компанией Брис-Босфор в 2005-2009 гг., тыс. пар. 136
Диаграмма 43. Производство обуви компанией МУЯ Продакшн в 2007-2009 гг., тыс. пар. 139
Диаграмма 44Производство обуви ЗАО Юничел в 2004-I пол. 2010 гг., млн. пар обуви 144
Диаграмма 45. Производство обуви компанией Цзисинь в 2007-2009 гг., тыс. пар. 146
Диаграмма 46. Производство обуви компанией Скороход в 2007-2009 гг., тыс. пар. 148
Диаграмма 47. Производство обуви компанией Курск-обувь в 2007-2010 гг., тыс. пар. 153
Диаграмма 48. Производство обуви компанией Калита в 2007-2009 гг., тыс. пар. 155
Диаграмма 49. Крупнейшие российские обувные сети в 2010 г., количество магазинов. 157
Диаграмма 50. Объем производства компании Ralf Ringer (ЗАО «Торговый дом «Белка») в 1995-2009 гг., тыс. пар 159
Диаграмма 51. Ассоциации, связанные с торговой маркой «Вестфалика», % 172
Диаграмма 52. Достижение компании Crocs на российском рынке за последние 2 года 221
Диаграмма 53. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, % 228
Таблицы
Таблица 1 Потребление обуви в мире, 2008 г. 21
Таблица 2. Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке в 2010 г. 22
Таблица 3 Емкость российского рынка товаров легкой промышленности (млрд руб.) в 2005-2009 гг. 28
Таблица 4 Динамика основных показателей российской легкой промышленности в 2005-2008 гг. 29
Таблица 5 Производство важнейших видов продукции текстильного и швейного производства в 2009 году 31
Таблица 6. Производство основных видов продукции легкой промышленности в России в 2010 г., % 35
Таблица 7 Индексы цен производителей в категории производство обуви в 2010 г., % 58
Таблица 8 Цены производителей на различные виды обуви в январе 2010 - янв. 2011 гг., руб. 59
Таблица 9. Динамика потребительских цен на основные виды обуви за период 2007-2010 гг. в России, руб. за пару 60
Таблица 10. Индекс потребительских цен в России в янв. 2010 – янв. 2011 гг., в % к предыдущему месяцу 60
Таблица 11 Потребительские цены на детскую обувь в 2010 г., руб. за пару 61
Таблица 12 Потребительские цены на женскую обувь в 2010 г., руб. за пару 61
Таблица 13 Потребительские цены на мужскую обувь в 2010 г., руб. за пару 62
Таблица 14. Потребительские цены на обувь для взрослых в 2010 г., руб. за пару 62
Таблица 15 Производство обуви в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2014 гг. в России, тыс. пар 65
Таблица 16. Производство обуви в 2007-2010 гг. по федеральным округам РФ, тыс. пар 67
Таблица 17. Производство обуви в 2007-2010 гг. по регионам России, тыс. пар 68
Таблица 18. Наиболее крупные (свыше 250 тысяч пар) производители обуви в России, тыс. пар и %. 69
Таблица 19. Объем рынка и темп роста рынка детской обуви в России в 2006-2009 и прогноз на 2010-2015гг., руб. и % 73
Таблица 20. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар 77
Таблица 21. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар 78
Таблица 22. Производство обуви с верхом из кожи по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар. 80
Таблица 23. Производство обуви с верхом из кожи по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар. 81
Таблица 24. Производство спортивной обуви по федеральным округам РФ в янв. 2009 – май 2010 гг., тыс. пар 83
Таблица 25. Производство спортивной обуви по регионам РФ в янв. 2009 – май 2010 гг., тыс. пар 84
Таблица 26. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по федеральным округам РФ в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар. 86
Таблица 27. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по регионам РФ в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар. 87
Таблица 28 Ценовая сегментация российского рынка обуви. 101
Таблица 29 Сегментация обувных брендов 104
Таблица 30 Распределение обувных брендов по стилевым сегментам (классическая, спортивная, домашняя, эксклюзивная) 106
Таблица 31 Расшифровка кода ТН ВЭД 64 по категориям 122
Таблица 32 Цена ТС за пару и таможенные платежи за обувь из кожзама до и после 01.01.2010 128
Таблица 33 Цена ТС за пару и таможенные платежи за кожаную обувь до и после 01.01.2010 130
Таблица 34 Производство обуви компанией ОАО «Егорьевск-обувь» в 2007-2009 гг., тыс. пар 150
Таблица 35 Перспективы развития предприятий, выпускающих детскую обувь под торговой маркой «Котофей» на 2010 год, тыс. пар 151
Таблица 36 Характеристики целевых аудиторий четырех ассортиментных линеек компании Ralf Ringer. 161
Таблица 37 Финансовые показатели компании Обувь России в 2004-2010 года 165
Таблица 38 Потребительские характеристики торговых марок «Эконики». 185
Таблица 39 Примеры некоторых франшиз магазинов обуви 251
Таблица 40 Производство обуви в 2009 году и I кв. 2010 года по регионам, тыс. руб. 257
Таблица 41 Оборот оптовой торговли по коду 19.3 Производство обуви в 2009 и январе-мае 2010 гг. по регионам, тыс. руб. 258
Таблица 42 Оборот розничной торговли по коду 19.3 Производство обуви в 2009 и январе-мае 2010 гг. по регионам, тыс. руб. 259
