СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ........................................................................................ 7
РЕЗЮМЕ..................................................................................................................................... 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования............................................. 13
Цель исследования................................................................................................................ 13
Задачи исследования............................................................................................................. 13
Объект исследования............................................................................................................ 13
Метод сбора данных.............................................................................................................. 14
Метод анализа данных.......................................................................................................... 14
Информационная база исследования................................................................................... 14
ГЛАВА 2. Аспекты рынка информационных технологий................................................ 15
§ 1. «Компьютерный» рынок и рынок бизнес-технологий............................................... 15
§ 2. Мотивы использования услуг ИТ-компаний............................................................... 15
§ 3. Конфликты на рынке информационных технологий.................................................. 18
ГЛАВА 3. Основные показатели состояния российского рынка информационных технологий 21
§ 1. Объем российского рынка информационных технологий......................................... 21
§ 2. Темпы роста рынка......................................................................................................... 24
§ 3. Барьеры входа на рынок................................................................................................. 27
Несовершенство законодательства.................................................................... 27
1. Завышенные налоги 27
2. Сдержанное развитие внутреннего рынка 28
3. Слабое развитие экспорта в сфере ИТ 28
4. Нехватка молодых специалистов 30
5. Проблемы институционального характера 30
§ 4. Пиратская продукция на рынке ИТ............................................................................... 31
Несовершенство законодательства.................................................................... 31
Слабая таможня и взятки.................................................................................... 32
Низкий уровень доходов населения........................................................................ 32
§ 5. Тенденции и перспективы развития рынка информационных технологий............. 34
Рост роли государства.......................................................................................... 34
Рост спроса на массовые решения....................................................................... 35
Рост количества объединенных компаний.......................................................... 35
Специализация небольших организаций............................................................... 36
Развитие экспорта................................................................................................ 36
Построение технопарков...................................................................................... 36
§ 6. Региональное развитие рынка информационных технологий................................... 38
Развитие сибирского рынка ИТ: объем, темпы роста, основные участники, характеристика сегментов рынка.................................................................................................... 38
Развитие уральского рынка ИТ: объем, темпы роста, основные участники, характеристика сегментов рынка.................................................................................................... 42
ГЛАВА 4. Основные направления рынка информационных технологий..................... 48
§ 1. Рынок ИТ-услуг............................................................................................................... 48
Классификация ИТ-услуг........................................................................................ 48
Объем рынка ИТ-услуг........................................................................................... 49
Сегмент рынка ИТ «Системная интеграция»: объем, темпы и факторы роста 54
Сегмент рынка ИТ «Аутсоринг»: объем, темпы роста, тенденции развития 56
1. Предоставление специалистов 56
2. Аутсорсинг сервисов 56
3. Создание и внедрение новых сервисов 57
§ 2. Рынок программного обеспечения............................................................................... 58
Классификация рынка программного обеспечения............................................. 58
Объем рынка ПО.................................................................................................... 59
Сегмент рынка ИТ «ПО с открытом исходным кодом»: тенденции развития, факторы роста.................................................................................................................................. 62
Сегмент рынка ИТ «ПО для информационной безопасности»: объем, темпы и факторы роста, лидеры рынка.......................................................................................................... 63
Сегмент рынка ИТ «Корпоративное ПО»: объем, темпы и факторы роста, основные участники мирового и российского рынка.............................................................................. 66
§ 3. Рынок аппаратного обеспечения.................................................................................. 72
Классификация рынка аппаратного обеспечения............................................... 72
Объем рынка АО..................................................................................................... 72
Сегмент рынка ИТ «Рынок производства персональных компьютеров»: объем, темпы роста, тенденции развития, основные участники рынка.............................................. 73
Сегмент рынка ИТ «Рынок периферийных устройств»: объем, темпы роста, основные участники.................................................................................................................................. 77
ГЛАВА 5. Развитие рынка информационных технологий по отдельным секторам экономики 79
§ 1. Информационные технологии в бизнесе промышленных предприятиях................. 79
§ 2. Информационные технологии в банках и страховых компаниях.............................. 81
1. Плохую интеграцию приложений. 84
2. Несовершенство ИТ-систем 85
3. Сложности в развитии клиентоориентированных систем 85
4. Отсутствие ауторинга 85
5. Слабое развитие Интернет-банкинга 85
§ 3. Информационные технологии в торговле.................................................................... 87
§ 4. Информационные технологии в органах государственной власти........................... 89
ГЛАВА 6. Участники мирового и российского рынка консалтинговых услуг............. 94
§ 1. Деятельность ведущих на мировом рынке ИТ-компаний........................................... 94
Microsoft................................................................................................................... 94
IBM........................................................................................................................... 96
Oracle....................................................................................................................... 98
SAP........................................................................................................................... 99
Computer Associates.............................................................................................. 100
EMC........................................................................................................................ 101
Hewlett-Packard..................................................................................................... 103
Fujitsu Siemens Computers.................................................................................... 105
Hitachi Ltd.............................................................................................................. 106
Symantec................................................................................................................. 107
§ 2. Деятельность иностранных компаний на российском рынке информационных технологий 108
3Com...................................................................................................................... 109
Epicor Scala............................................................................................................ 110
Lexmark.................................................................................................................. 111
Sun Microsystems................................................................................................... 112
§ 3. Деятельность российских компаний на рынке ИТ.................................................... 113
НКК........................................................................................................................ 116
IBS........................................................................................................................... 117
R-Style..................................................................................................................... 118
ЛАНИТ................................................................................................................... 119
ТехноСерв А/С....................................................................................................... 122
Verysell................................................................................................................... 123
КРОК..................................................................................................................... 123
«Открытые технологии»................................................................................... 125
"Эквант"............................................................................................................... 126
«Микротест»........................................................................................................ 127
Ассоциация CBOSS................................................................................................ 127
Kraftway................................................................................................................. 129
Оптима.................................................................................................................. 130
Компьюлинк........................................................................................................... 132
Ай-Теко................................................................................................................... 132
§ 4. Слияния и поглощения на рынке информационных технологий............................ 133
Развитие рынка.................................................................................................... 134
Стремление расширить имеющийся пакет продуктов и спектр услуг......... 134
Стремление увеличить клиентскую базу........................................................... 134
Возможность привлечь новых клиентов за счет снижения стоимости услуг 134
Усиление компании в финансовом плане............................................................ 135
Symantec и Veritas Software.................................................................................. 135
Sun Microsystems и Storage Technology............................................................... 136
SAP и TomorrowNow............................................................................................. 137
Приобретения корпорации Oracle...................................................................... 137
Список публикаций................................................................................................................. 139
Приложение 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий в 2002 - 2004 гг.................................................................................................... 142
Приложение 2. Крупнейшие ИТ-компании в 2002 - 2004 гг............................................ 149
Приложение 3. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году........................................................................................................... 160
Приложение 4. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2002 году........................................................................................................... 164
Приложение 5. Крупнейшие мировые и российские дистрибьюторы, 2002 год.......... 167
Приложение 6. Крупнейшие российские ИТ-компании в сфере защиты информации, 2004 год. 168
Приложение 7. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России в 2001-2003 гг.... 170
Приложение 8. Уровень конкуренции и прибыльность ИТ-компаний в зависимости от сектора экономики, 2004 год................................................................................................................ 173
Приложение 9. Внедрение ERP-систем в разных отраслях промышленности........... 175
Приложение 10. Крупнейшие проекты правительства................................................... 177
Приложение 11. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибири и на Урале, 2004 год 192
Приложение 12. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 1-ом полугодии 2004 года в Сибири и на Урале........................................ 196
Приложение 13. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году в Сибири и на Урале..................................................................... 200
Приложение 14. Десять компаний, имеющих самые быстрые темпы роста, 2002-2004 гг. 204
Приложение 15. Менеджеры ИТ-компаний....................................................................... 207
Отчет содержит 32 диаграммы и 87 таблиц.
Таблица 1. Мотивы внедрения систем управления.
Таблица 2. Мотивы отказа от внедрения систем управления.
Таблица 3. Рейтинг стран Европы по уровню развития информационных технологий 2003-2004 гг.
Таблица 4. Емкость ИТ рынка России и объем российского ИТ экспорта, $ млн.
Таблица 5. Рейтинг стран по реализации нелегальной продукции, 2004 год.
Таблица 6. Рейтинг подделок в России в 2004 году.
Таблица 7. Уровень пиратства в России по отраслям в 2004 году.
Таблица 8. Рейтинг крупнейших компаний на рынке АО, 2004 год.
Таблица 9. Рейтинг крупнейших компаний в области телекоммуникаций, 2004 год.
Таблица 10. Рейтинг крупнейших компаний в области разработки ПО, 2004 год.
Таблица 11. Рейтинг крупнейших компаний в области ИТ-услуг, 2004 год.
Таблица 12. Рейтинг крупнейших компаний на уральском рынке ИТ, 2004 год.
Таблица 13. Рейтинг крупнейших компаний в области разработки собственного ПО, 2004 год.
Таблица 14. Рейтинг крупнейших компаний в области ИТ-услуг, 2004 год.
Таблица 15. Рейтинг крупнейших компаний в области реализации оборудования в розничной торговле, 2004 год.
Таблица 16. Рейтинг крупнейших компаний в области реализации оборудования корпоративным клиентам, 2004 год.
Таблица 17. Крупнейшие ИТ-консультанты в России в 1-ом полугодии 2004 года.
Таблица 18. Производительность труда ИТ-консультантов в 1-ом полугодии 2004 года.
Таблица 19. Десять компаний-лидеров в предоставлении услуг в области информационных технологий, 2004 год.
Таблица 20. Стоимость системной интеграции в зависимости от размера предприятия и сложности проекта, 2004 год, тыс. долларов.
Таблица 21. Десять компаний-лидеров среди российских разработчиков проектного программного обеспечения, 2004 год
Таблица 22. Десять компаний- лидеров в разработке программного обеспечения
Таблица 23. Динамика мирового рынка ERP-систем
Таблица 24. Динамика рынка CRM-систем
Таблица 25. Структура рынка BI в мире
Таблица 26. Десять компаний-лидеров в производстве оборудования, 2004 г.
Таблица 27. Объем рынка ПК в 2001-2005 гг, млн. $.
Таблица 28. Основные производители на российском рынке компьютерного обеспечения, 2004 год.
Таблица 29. Прогноз мировых продаж ПК (тыс. шт.)
Таблица 30 Структура и динамика приобретения программного обеспечения, 2004 год.
Таблица 31. Структура и динамика заказа ИТ-услуг, 2004 г.
Таблица 32 Структура и динамика приобретения аппаратного обеспечения, 2004 год.
Таблица 33. Информация об установленном ПО в различных российских банках
Таблица 34. Затраты на ИТ российской розницы (млн. долл.)
Таблица 35. Ранкинг ведомств по затратам и эффективности информатизации в 2001-2004 гг.
Таблица 36. Программы внешних заимствований
Таблица 37. Деятельность крупнейших десяти игроков мирового рынка ИТ.
Таблица 38. Деятельность компании HP в 2003 году.
Таблица 39. Международные компании, работающие на российском рынке информационных технологий, 2004 г.
Таблица 40. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2004 году.
Таблица 41. Корпоративные клиенты компании ЛАНИТ
Таблица 42. Клиенты Ассоциации CBOSS, 2005 год
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура спроса на продукцию и услуги ИТ-компаний отраслей и сфер экономик в 2004 году, %.
Диаграмма 2. Структура объема реализации крупнейших ИТ-компаний в России в 2004 году, %
Диаграмма 3. Структура затрат российских компаний на ИКТ, млрд. руб.
Диаграмма 4. Темпы роста российского ИТ-рынка, 1997-2003 гг.
Диаграмма 5. Доля ИТ-сегментов в 2004 году в структуре выручки сибирских ИТ-компаний, %.
Диаграмма 6. Структура потребления ИТ-решений в 2004 году, %.
Диаграмма 7. Структура расходов российских предприятий на внешние ИТ-услуги в 2004г, %.
Диаграмма 8. Мнения различных компаний относительно выгодности услуг ИТ-атсоринга, 2004 год.
Диаграмма 9. Структура суммарного дохода компаний в сфере защиты информации, 2004 год.
Диаграмма 10. Ведущие поставщики российского рынка ERP-систем, 2004 год.
Диаграмма 11. Объемы внедрения ERP-систем по отраслям, 2004 г.
Диаграмма 12. Динамика развития российского компьютерного рынка, 2003 -2004 гг.
Диаграмма 13. Рынок периферии в России в 2004 году, тыс. шт.
Диаграмма 14. Бизнес-проблемы, побуждающие предприятие к информатизации, 2004 г.
Диаграмма 15. Распределение разработчиков по числу внедрений АБС, 2004
Диаграмма 16. Расходы на ИТ финансового сектора России, прогноз на 2005г.
Диаграмма 17. Затраты на ИТ в российской рознице, 2004
Диаграмма 18. Динамика ИТ-затрат розницы, в мире и в России
Диаграмма 19. Доля 10 ведомств-лидеров в общих затратах на ИТ, 2001-2005 гг., %.
Диаграмма 20. Распределение федеральных органов государственной власти по ИТК-расходам на 1 сотрудника, 2001-2005 гг., %.
Диаграмма 21. Распределение расходов на ИКТ по статьям в 2004-2005 гг.
Диаграмма 22. Распределение объемов продаж по категориям, %.
Приложение 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий в 2002 – 2004 гг.
Таблица 1. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2004 году.
Таблица 2. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2003 году.
Таблица 3. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2002 году.
Приложение 2. Крупнейшие ИТ-компании в 2002 – 2004 гг.
Таблица 1. Крупнейшие ИТ-компании России в 2004 году.
Таблица 2. Крупнейшие ИТ-компании России в 2003 году.
Таблица 3. Крупнейшие ИТ-компании России в 2002 году.
Приложение 3. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году.
Таблица 1. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, 2003 г.
Таблица 2. Крупнейшие компании в области разработки проектного программного обеспечения, 2003 г.
Таблица 3. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, 2002 г.
Таблица 4. Крупнейшие компании в области поставки оборудования
Таблица 5. Основные отрасли ИТ-рынка в 2003 году
Диаграмма 1. Структура объема реализации 60-ти крупнейших ИТ-компаний в России в 2003 году, %.
Диаграмма 2. Темпы роста выручки крупнейших ИТ-компаний по основным направлениям деятельности в 2003 году, %.
Приложение 4. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2002 году.
Таблица 1. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, 2002 г.
Таблица 2. Крупнейшие компании в области разработки проектного программного обеспечения, 2002 г.
Таблица 3. Крупнейшие компании в области поставки оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, 2002 г.
Таблица 4. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, 2002 г.
Диаграмма 1. Структура объема реализации 50-ти крупнейших ИТ-компаний в России в 2002 году, %.
Приложение 5. Крупнейшие мировые и российские дистрибьюторы, 2002 год.
Таблица 1. Крупнейшие дистрибьюторы ИТ в мире, 2002 г.
Таблица 2. Крупнейшие дистрибьюторы ИТ России в 2002 г.
Приложение 6. Крупнейшие российские ИТ-компании в сфере защиты информации, 2004 год.
Таблица 1. Крупнейшие ИТ-компании России в сфере защиты информации, 2004 год.
Приложение 7. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России в 2002-2003 гг.
Таблица 1. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России, 2003 г.
Таблица 2. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России, 2002 г.
Диаграмма 1. Доли компаний в общемировых доходах в 2001 году в секторе инфраструктурных программных компонент
Диаграмма 2. Доли компаний в общемировых доходах в 2001 году в секторе ПО промежуточного слоя
Диаграмма 3. Доли компаний в общемировых доходах в 2001 году в секторе приложений
Приложение 8. Уровень конкуренции и прибыльность Ит-компаний в зависимости от сектора экономиуи, 2004 год
Таблица 1. Выручка ИТ-компаний в зависимости от сектора экономики, 2004 год, тыс. руб.
Таблица 2. Уровень конкуренции ИТ-компаний в 2004 году
Приложение 9. Внедрение ERP-систем в разных отраслях промышленности.
Диаграмма 1. Внедрение ERP-систем в энергетике, %.
Диаграмма 2. Внедрение ERP-систем в нефтегазовой промышленности, %.
Диаграмма 3. Внедрение ERP-систем в машиностроении, %.
Диаграмма 4. Внедрение ERP-систем в металлургии, %.
Приложение 10. Крупнейшие проекты правительства
Таблица 1. Крупнейшие проекты органов государственной власти
Приложение 11. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибири и на Урале, 2004 год
Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибире в 2004 году
Таблица 2. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ на Урале в 2004 году
Таблица 3. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибире в 1-ом полугодии 2004 года
Таблица 4. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ на Урале в 1-ом полугодии 2004 года
Приложение 12. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 1-ом полугодии 2004 года в Сибири и на Урале.
Таблица 1. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Сибирь 1-ое полугодие 2004 г.
Таблица 2. Крупнейшие компании в области производства оборудования Сибирь 1-ое полугодие 2004 г.
Таблица 3. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Сибирь 1-ое полугодие 2004 г.
Таблица 4. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Урал 1-ое полугодие 2004 г.
Таблица 5. Крупнейшие компании в области реализации оборудования в розничной торговле, Урал 1-ое полугодие 2004 г.
Таблица 6. Крупнейшие компании в области реализации оборудования корпоративным клиентам, Урал 1-ое полугодие 2004
Таблица 7. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Урал 1-ое полугодие 2004 г.
Приложение 13. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году в Сибири и на Урале.
Таблица 1. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Сибирь 2003 г.
Таблица 2. Крупнейшие компании в области телекоммуникаций , Сибирь 2003 г.
Таблица 3. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Сибирь 2003 г.
Таблица 4. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Урал 2003 г.
Таблица 5. Крупнейшие компании в области производства оборудования, Урал 2003 г.
Таблица 6. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Урал 2003 г.
Приложение 14. Десять компаний, имеющих самые быстрые темпы роста, 2002-2004 гг.
Таблица 1. Самые быстрорастущие ИТ-компании России в 2004 году.
Таблица 2. Самые быстрорастущие ИТ-компании России в 2003 году.
Таблица 3. Самые быстрорастущие ИТ-компании России в 2002 году.
Приложение 15. Менеджеры ИТ-компаний
Таблица 1. Топ-менеджеры из рейтинга "iTop-100 российской ИТ-индустрии"
Приложения:
Приложение 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий в 2002 – 2004 гг.
Приложение 2. Крупнейшие ИТ-компании в 2002 – 2004 гг.
Приложение 3. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году.
Приложение 4. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2002 году.
Приложение 5. Крупнейшие мировые и российские дистрибьюторы, 2002 год.
Приложение 6. Крупнейшие российские ИТ-компании в сфере защиты информации, 2004 год.
Приложение 7. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России в 2002-2003 гг.
Приложение 8. Уровень конкуренции и прибыльность Ит-компаний в зависимости от сектора экономиуи, 2004 год
Приложение 9. Внедрение ERP-систем в разных отраслях промышленности.
Приложение 10. Крупнейшие проекты правительства
Приложение 11. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибири и на Урале, 2004 год
Приложение 12. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 1-ом полугодии 2004 года в Сибири и на Урале.
Приложение 13. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году в Сибири и на Урале.
Приложение 14. Десять компаний, имеющих самые быстрые темпы роста, 2002-2004 гг.
Приложение 15. Менеджеры ИТ-компаний.
