Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка натуральных жирных и натуральных этоксилированных жирных спиртов.
Жирные спирты (длинноцепочечные спирты) – это, как правило, высокомолекулярные неразветвленные первичные спирты, содержащие от 4 до 26 и более атомов углерода. Получают из природных жиров и масел. Представляют собой бесцветные жидкости (для небольшого числа атомов углерода) или воскообразные твердые вещества. Жирные спирты обычно имеют четное число атомов углерода и одну спиртовую группу (-ОН), присоединенную к конечному атому углерода.
Жирные спирты используется в производстве моющих средств и поверхностно-активных веществ (далее – ПАВ). Они являются компонентами косметики, продуктов питания, промышленных растворителей. Из-за своей амфипатической природы, жирные спирты ведут себя как неионогенные ПАВ. Они находят применение в качестве эмульгаторов, загустителей и смягчителей в косметике и пищевой промышленности.
Производные от натуральных жирных спиртов включают в себя этоксилаты, сульфаты и фосфаты, алкилированные глицерилсульфаты эфиров, алкилированные галиды, ПАВ, амины, меркаптаны и сложные эфиры.
Во второй главе отчета отдельно рассмотрены натуральные этоксилированные жирные спирты. Этоксилаты жирных спиртов – наиболее распространенные представители неионогенных ПАВ. Данные продукты можно представить общей формулой R(OCH2-CH2)mQH, где R – гидрофобный углеводородный радикал с наиболее часто встречаемой длиной цепи в интервале С8-С18, (ОСН2-СН2) – полярная полиэтиленоксидная цепь, a m – средняя степень оксиэтилирования.
Российский рынок натуральных жирных спиртов характеризуется отсутствием внутреннего производства. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ жирные спирты в России производят всего два предприятия: ОАО «Газпром Нефтехим Салават» и ЗАО «Сибур-Химпром.
В период с 2011 г. по 2013 гг. наблюдался устойчивый рост потребления жирных спиртов в России. Отчасти это связано с развитием производства и ростом потребления косметической продукции и бытовой химии, отчасти в связи с развитием и модернизацией производственных мощностей ООО «Завод синтанолов».
По оценкам MegaResearch, основанным на данных Федеральной таможенной службы РФ и открытых источниках информации, доля натуральных жирных спиртов в общем объеме мирового потребления жирных спиртов составляет от 35% до 50%.
В ходе исследования составлена диаграмма структуры импорта натуральных жирных спиртов по компаниям-получателям в стоимостном выражении. Из указанных на диаграмме предприятий, для собственных нужд натуральные жирные спирты приобретают «Завод синтанолов» (производство этоксилированных жирных спиртов), «Капелла» (косметика), «Макс-НН» (присадки к моторным и трансмиссионным маслам) и другие.
Как указано в исследовании, основными потребителями натуральных жирных спиртов и этоксилированных натуральных жирных спиртов, являются предприятия косметической промышленности. Предприятия других отраслей, производство бытовой химии, присадок к моторным и трансмиссионным маслам, приобретают натуральные жирные спирты в значительно меньших объемах. В отчете перечислены крупнейшие российские предприятия, выпускающие косметическую продукцию, а также средства для стирки и ухода за домом. С ними можно ознакомиться в полной версии исследования. Вот некоторые из них:
- Хенкель Рус, ООО
- Проктер энд Гэмбл-Новомосковск, ООО
- Концерн Калина, ООО
- Нэфис косметикс, ПАО
- Невская косметика, ОАО
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 8
1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ 8
2. ОБЗОР РЫНКА НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 10
2.1 Основные характеристики анализируемого рынка 10
2.2 Объем рынка, 2014 г. 10
2.3 Емкость рынка, 2014 г. 11
2.4 Динамика потребления жирных спиртов 2010-2014 гг. 12
2.5 Структура потребления 14
2.5.1 По видам жирных спиртов 14
2.5.2 По отраслям потребления 16
3. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 20
3.1 Объем импорта 20
3.2 Структура импорта 20
3.2.1 По компаниям-производителям 20
3.2.2 По компаниям-получателям 21
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 25
4.1 Насыщенность рынка 25
4.2 Основные отрасли потребления и потребители. Перечень крупнейших потребителей 25
5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ 28
5.1 Сдерживающие факторы на рынке 28
5.2 Перспективы развития рынка 29
5.3 Выводы по исследованию 30
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 32
1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ 32
2. ОБЗОР РЫНКА НАТУРАЛЬНЫХ ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 34
2.1 Основные характеристики анализируемого рынка 34
2.2 Объем рынка, 2014 г. 34
2.3 Емкость рынка, 2014 г. 35
2.4 Динамика потребления жирных спиртов 2010-2014 гг. 35
2.5 Структура потребления 37
2.5.1 По видам натуральных жирных этоксилированных спиртов 37
2.5.2 По отраслям потребления 39
3. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НАТУРАЛЬНЫХ ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 42
3.1 Объем импорта 42
3.2 Структура импорта по 42
3.2.1 Компаниям-производителям 42
3.2.2 Компаниям-получателям 44
4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 47
4.1 Объем производства 47
4.2 Основные производители и их производственные мощности, загрузка мощностей 47
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ, 2014 Г. 48
5.1 Насыщенность рынка 48
5.2 Основные отрасли потребления и потребители. Перечень крупнейших потребителей 48
5.3 Объем импорта в потреблении 48
6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА НАТУРАЛЬНЫХ ЭТОКСИЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ В РОССИИ 50
6.1 Сдерживающие факторы на рынке 50
6.2 Перспективы развития рынка 50
6.3 Выводы по исследованию 51
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика потребления натуральных жирных спиртов в натуральном выражении 13
Диаграмма 2. Динамика потребления натуральных жирных спиртов в стоимостном выражении 14
Диаграмма 3. Структура потребления натуральных жирных спиртов по видам спиртов в натуральном выражении 15
Диаграмма 4. Структура потребления натуральных жирных спиртов по видам спиртов в стоимостном выражении 16
Диаграмма 5. Структура потребления натуральных жирных спиртов по отраслям потребления (с учетом ООО «Завод синтанолов») 17
Диаграмма 6. Структура потребления натуральных жирных спиртов по отраслям потребления в натуральном выражении (без учета ООО «Завод синтанолов») 18
Диаграмма 7. Структура потребления натуральных жирных спиртов по отраслям потребления в стоимостном выражении (без учета ООО «Завод синтанолов») 19
Диаграмма 8. Структура импорта натуральных жирных спиртов по компаниям-производителям в натуральном выражении 20
Диаграмма 9. Структура импорта натуральных жирных спиртов по компаниям-производителям в стоимостном выражении 21
Диаграмма 10. Структура импорта натуральных жирных спиртов по компаниям-получателям в натуральном выражении 22
Диаграмма 11. Структура импорта натуральных жирных спиртов по компаниям-получателям в стоимостном выражении 23
Диаграмма 12. Динамика потребления этоксилированных натуральных жирных спиртов в натуральном выражении 36
Диаграмма 13. Динамика потребления этоксилированных натуральных жирных спиртов в стоимостном выражении 37
Диаграмма 14. Структура потребления этоксилированных натуральных жирных спиртов по видам спиртов в натуральном выражении 38
Диаграмма 15. Структура потребления этоксилированных натуральных жирных спиртов по видам спиртов в стоимостном выражении 39
Диаграмма 16. Структура потребления этоксилированных натуральных жирных спиртов по отраслям потребления в натуральном выражении 40
Диаграмма 17. Структура потребления этоксилированных натуральных жирных спиртов по отраслям потребления в стоимостном выражении 41
Диаграмма 18. Структура импорта этоксилированных натуральных жирных спиртов по компаниям-производителям в натуральном выражении 43
Диаграмма 19. Структура импорта этоксилированных натуральных жирных спиртов по компаниям-производителям в стоимостном выражении 44
Диаграмма 20. Структура импорта этоксилированных натуральных жирных спиртов по компаниям-получателям в натуральном выражении 45
Диаграмма 21. Структура импорта этоксилированных натуральных жирных спиртов по компаниям-получателям в стоимостном выражении 46
Диаграмма 22. Доля импорта в потреблении в натуральном выражении 49
Рисунок 1. Емкость рынка натуральных жирных спиртов 12
Рисунок 2. Емкость рынка этоксилированных натуральных жирных спиртов 35
Перечень таблиц
Таблица 1. Крупнейшие российские предприятия, выпускающие косметическую продукцию, а также средства для стирки и ухода за домом 25
Таблица 2. Области применения этоксилированных натуральных жирных спиртов 32
