В апреле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бытовой химии в России.
По нашей оценке, объем рынка средств бытовой химии в России в 2007 году составил приблизительно $ 5,7 млрд. Темп прироста рынка в стоимостном выражении находился в диапазоне 12,0-13,5%.
По данным ФСГС РФ, выручка от продажи товаров бытовой химии (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в 2007 году составила $ 3,1 млрд., что на 23% превышает аналогичный показатель 2006 года, составляющий $ 2,5 млрд.
Темп роста рынка бытовой химии в натуральном выражении значительно ниже, чем темп роста в стоимостном выражении. По нашей оценке, основанной на данных ФСГС РФ, в 2007 году объем рынка оказался равным приблизительно 1,1 млн. тонн и превысил показатель 2006 года всего на 2%.
Рентабельность продаж на рынке бытовой химии в 2007 году, в среднем, не изменилась относительно показателя 2006 года и составила 10%.
Рынок средств бытовой химии является относительно консолидированным, на долю двух компаний-лидеров – Procter & Gamble и Henkel приходится 50% продаж всех стиральных порошков в весовом и 60% в стоимотсном выражении.
В целом по России доминирующее положение в большинстве сегментов рынка бытовой химии занимают транснациональные компании. Лидерство в отрасли синтетических моющих средств принадлежит компании «Procter&Gamble – Новомосковск», которая заняла более 33% российского рынка в стоимостном выражении в 2007 году, компания «Хенкель» является вторым крупнейшим игроком, - ей принадлежит около 27% рынка, Unilever занимает чуть более 7% рынка моющих средств.
Среди российских компаний на рынке бытовой химии наиболее крупной и способной конкурировать с иностранными производителями является компания «Нэфис Косметикс».
В 2007 году объем российского экспорта бытовой химии в натуральном выражении составил 327560 тонн и превысил объем импорта. В 2007 году из России было экспортировано 28% в натуральном выражении всех произведенных в стране средств бытовой химии. В стоимостном выражении объем экспорта составил $ 338,4 млн. и оказался меньше, объема импорта.
По данным ФСГС РФ, объем производства бытовой химии в России в 2007 году вырос на 2% и составил приблизительно 1,185 млн. тонн. Наибольшая динамика роста производства (на 20%) была достигнута в сегменте чистящих средств, тогда как в сегменте моющих средств объем производства сократился на 2%. Большинство производителей активно наращивают свои производственные мощности.
В 2007 году на рынок бытовой химии оказало сильное влияние изменение законодательства в области регулирования производства и оборота спиртосодержащей продукции. Кроме того, имели место такие факторы как общий рост уровня доходов и культуры потребления средств бытовой химии населения, а также развитие розничной торговли и рынков клининга и химчисток в России.
Под действием этих факторов складываются такие тенденции рынка, как рост потребления более дорогих и качественных средств бытовой химии, переориентация потребителей с универсальных средств на специализированные и появление новых ниш на рынке бытовой химии, рост потребления средств для автоматической стирки, вытеснение порошкообразных средств жидкими средствами и гелями.
Цель исследования:
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и структуру рынка бытовой химии в России.
2. Определить объемы и темпы роста производства средств бытовой химии в России по производителям и Субъектам Федерации.
3. Определить объемы импорта и экспорта средств бытовой химии в России.
4. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка бытовой химии в России по следующим показателям:
§ объем сегмента;
§ доля сегмента;
§ темпы роста сегмента;
§ потенциал роста сегмента.
5. Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка бытовой химии.
6. Определить основные события, факторы роста, ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии в России.
Объект исследования:
Российский рынок бытовой химии
Метод сбора данных:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных:
Традиционный контент-анализ документов
Информационная база исследования:
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Базы данных DISCOVERY Research Group.
Содержание:
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ............................................................................................... 6
РЕЗЮМЕ.................................................................................................... 8
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования...................................................... 10
Цель исследования........................................................................................... 10
Задачи исследования........................................................................................... 10
Объект исследования........................................................................................... 10
Метод сбора данных...................................................................................................... 10
Метод анализа данных...................................................................................................... 10
Информационная база исследования........................................................................................ 11
ГЛАВА 2. Основные показатели состояния рынка бытовой химии....................................... 12
§ 1. Объем рынка, темпы роста и рентабельность продаж........................................................ 12
§ 2. Доли рынка крупнейших игроков.......................................................................................... 15
§ 3. Объем импорта и экспорта..................................................................................................... 17
ГЛАВА 3. Производство бытовой химии в России...................................................................... 22
§ 1. Структура производства средств бытовой химии по сегментам........................................ 22
§ 2. Производство моющих средств в 2006-2007 гг. в России.................................................. 23
2.1. Производство моющих средств по производителям...................................................... 23
2.2. Производство моющих средств по Субъектам Федерации........................................... 28
§ 3. Производство чистящих средств в 2006-2007 гг. в России................................................. 33
3.1. Производство чистящих средств по производителям.................................................... 33
3.2. Производство чистящих средств по Субъектам Федерации......................................... 36
§ 4. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания
в 2006-2007 гг. в России...................................................................................................... 39
4.1. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания по производителям...................................................................................... 39
4.2. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания
по Субъектам Федерации................................................................................................ 42
ГЛАВА 4. Сегменты рынка бытовой химии................................................................................ 45
§ 1. Выбор параметра сегментирования....................................................................................... 45
§ 2. Синтетические моющие средства.......................................................................................... 48
2.1. Моющие средства для стирки........................................................................................... 49
2.2. Средства, дополняющие действие моющих средств...................................................... 53
§ 3. Средства для ухода за жилищем............................................................................................. 54
§ 4. Освежители воздуха................................................................................................................ 57
ГЛАВА 5. Характеристика ведущих игроков российского рынка бытовой химии............... 61
1. Procter & Gamble.......................................................................................................................... 61
2. Henkel........................................................................................................................................... 64
3. Unilever......................................................................................................................................... 67
4. ОАО «Нэфис косметикс»............................................................................................................ 69
5. Калина......................................................................................................................................... 71
6. Amway.......................................................................................................................................... 72
7. Ступинский химический завод................................................................................................. 73
8. ОАО "Хитон"............................................................................................................................... 74
9. ООО «ГрантЭ» (Саратов).......................................................................................................... 74
10 . ООО "НПО "БалтЭкоРесурс".................................................................................................. 76
ГЛАВА 6. Основные события и ключевые тенденции рынка бытовой химии в России.... 77
§ 1. Краткая характеристика основных факторов роста и торможения развития
рынка бытовой химии в России................................................................................................... 77
§ 2. Изменения в законодательстве, отразившиеся на рынке бытовой химии......................... 77
§ 3. Развитие торговых сетей........................................................................................................ 79
§ 4. Развитие инновационных технологий в химической промышленности.......................... 80
§ 5. Сезонность в продажах продукции....................................................................................... 81
§ 6. Диверсифицированность бизнеса ведущих игроков............................................................ 81
§ 7. Повышение требований потребителями к уровню качества и рост
потребления дорогих средств........................................................................................................ 82
§ 8. Переориентация потребителей с универсальных средств на
специализированные: появление новых ниш............................................................................. 83
§ 9. Рост потребления средств для автоматической стирки....................................................... 84
§ 10. Изменение потребительских предпочтений в области размера упаковки....................... 85
§ 11. Вытеснение порошкообразных средств бытовой химии другими формами средств..... 85
§ 12. Усиление конкуренции: маркетинговые войны на рынке бытовой химии..................... 85
§ 13. Усложнение маркетинга средств бытовой химии: выведение на рынок
нового брэнда Frau Schmidt компанией Pharmonyx Limited и брендинговым
агентством "Сольдис"..................................................................................................................... 87
§ 14. Использование экологичности средств бытовой химии как
конкурентного преимущества........................................................................................................ 89
§ 15. Вход и выход некоторых игроков........................................................................................ 90
Отчет содержит 12 таблиц и 26 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1 Структура российского импорта средств бытовой химии постранам в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т. 19
Таблица 2 Структура россикского экспорта средств бытовой химии по производителям в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т. 21
Таблица 3 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %. 27
Таблица 4 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %. 28
Таблица 5 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,% 32
Таблица 6 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т.,%. 33
Таблица 7 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%. 36
Таблица 8 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%. 39
Таблица 9 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%. 42
Таблица 10 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %. 45
Таблица 11 Рейтинг популярности марок чистящих средст: топ 10 в 2005 г., %. 58
Таблица 12 Линейка продуктов Frau Schmidt 89
Диаграммы:
Рисунок 1. Объем рынка бытовой химии в России в 2006-2008 гг., $ млрд. 13
Рисунок 2. Объем рынка средств бытовой химии в 2006 г. и 2007 г. по разным оценкам, $ млрд. 14
Рисунок 3. Динамика продаж средств бытовой химии в денежном и натуральном выражении и средней цены 1 тонны бытовой химии, 2007 год к 2006 году в %. 15
Рисунок 4 Доли рынка основных игроков рынка бытовой химии в России в 2007 г., %. 17
Рисунок 5. Объем экспорта и импорта средств бытовой химии в 2006-2007 гг., тыс. $, тонны. 18
Рисунок 6. Объем импорта средств бытовой химии в Россию по странам в 2007 г., тыс. $, т. 20
Рисунок 7. Объем экспорта средств бытовой химии из России по странам в 2007 г., тыс. $, т. 21
Рисунок 8. Объем производства средств бытовой химии в России в 2006-2007 гг., тонны. 23
Рисунок 9. Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2006 году, %. 25
Рисунок 10 Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2007 году, %. 26
Рисунок 11. Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2006 году,% 30
Рисунок 12 Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2007 году,% 30
Рисунок 13. Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2006 году, %. 34
Рисунок 14 Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2007 году, %. 35
Рисунок 15. Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2006 году, %. 37
Рисунок 16. Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2007 году, %. 38
Рисунок 17. Доля компаний-производителей в объеме производства средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливанияв в России в 2006 году, %. 40
Рисунок 18. Доли выпуска основных производителей средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливания в России в 2006 году, %. 41
Рисунок 19.Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2006 году, % 43
Рисунок 20 . Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2007 году, % 44
Рисунок 21 Схема сегментов рынка бытовой химии по критерию функционального назначения. 47
Рисунок 22 Доли сегментов рынка средств бытовой химии в России в 2007 г., %. 48
Рисунок 23 Соотношение российских и иностранных марок синтетических моющих средств в разрезе товарных групп, %. 50
Рисунок 24. Структура производства бытовой химии «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» в 2006-2007 гг., тонн. 64
Рисунок 25 Объем производства бытовой химии заводами «Хенкель» в России в 2006-2007 гг., т. 66
Рисунок 26 Рекламные выходы на федеральных телеканалах в категориях стиральные порошки и средства для мытья посуды, март-май 2007 г., %. 70
