РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ХИМИИ (ВЫПУСК 3)

1 Содержание 
2 Введение 6
3 Методологическая часть 7
   3.1 Описание типа исследования 7
   3.2 Объект исследования 7
   3.3 Цели и задачи исследования 7
   3.4 География исследования 7
   3.5 Время проведения исследования 7
   3.6 Методы сбора данных 7
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
   4.1 Общая экономическая ситуация 9
     4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9
     4.1.2 Промышленное производство 10
     4.1.3 Уровень инфляции 12
     4.1.4 Уровень доходов населения 12
     4.1.5 Оборот розничной торговли 13
5 Описание отрасли 14
   5.1 Рынок косметики и парфюмерии 14
     5.1.1 Сегментация Рынка 14
     5.1.2 Объемы рынка 15
     5.1.3 Основные игроки 16
     5.1.4 Потребители 17
6 Описание влияющих Рынков 20
   6.1 Рынок упаковки 20
     6.1.1 Сегментация. Определение товара. 20
     6.1.2 География рынка 21
     6.1.3 Особенности производства 22
     6.1.4 Основные тенденции упаковочной отрасли 25
   6.2 Государственная политика 26
     6.2.1 Общие правила 27
     6.2.2 Процедура подтверждения соответствия 28
7 Сегментация рынка 32
   7.1 Определение продукции 32
   7.2 Структура рынка бытовой химии 33
     7.2.1 Синтетические моющие средства 33
     7.2.2 Чистящие средства 35
   7.3 Сегментация рынка бытовой химии 36
     7.3.1 Сегментирование Продукции по технологии производства 36
     7.3.2 Сегментирование Продукции по видам упаковки 37
   7.4 Ценовое сегментирование Продукции 38
8 Основные количественные характеристики Рынка 39
   8.1 Объемы Рынка 39
     8.1.1 Объем рынка в натуральном выражении 39
     8.1.2 Объем Рынка в денежном выражении 39
   8.2 Объемы российского производства 40
   8.3 Темпы роста Рынка 42
   8.4 Влияние сезонности на Рынок 43
9 Сбытовая структура Рынка 44
   9.1 Цепочка движения товара 44
   9.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 44
     9.2.1 Производители Продукции 44
     9.2.2 Дистрибьюторы продукции 47
     9.2.3 Розничный сектор 48
   9.3 Основные принципы ценообразования 48
     9.3.1 Наценка производителя 48
     9.3.2 Наценка оптовых компаний/посредников 49
     9.3.3 Наценка розницы 50
     9.3.4 Особенности ценообразования во время кризиса 50
10 Конкурентный анализ 53
   10.1 Основные компании-производители 53
     10.1.1 Основные параметры конкуренции 53
     10.1.2 Описание профилей крупнейших компаний- производителей 53
     10.1.3 Сравнительная характеристика компаний-производителей 56
     10.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 59
    Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 59
11 Анализ потребителей 62
   11.1 Описание потребителей 62
     11.1.1 Уровень потребления 62
   11.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 62
     11.2.1 B2C рынки 62
     11.2.2 B2B рынки 63
   11.3 Структура потребления Продукции 64
     11.3.1 Используемые средства 64
     11.3.2 Используемые марки 65
     11.3.3 Мотивации и потребительское поведение 66
     11.3.4 Выбор потребителей 67
     11.3.5 Факторы, влияющие на выбор ТБХ 67
12 Обобщающие выводы по отчету 69
   12.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 69
     12.1.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 69
     12.1.2 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 70
   12.2. Основные тенденции рынкка 71
   12.2. Ситуация на рынке и прогнозы развития 72
13 Общие выводы по отчету 74
14 Список приложений 75
   14.1 Приложение 1. Изменение  цен на продукцию Unilever 75
   14.2 Приложение 2. Изменение  цен на продукцию Procter&Gamble 76
   14.3 Приложение 3. Проект технического регламента "О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии" 76
     14.3.1 Приложение  1. Синтетические моющие средства и товары бытовой химии в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 83
     14.3.2 Приложение 2. Перечни ингредиентов и сведения о количественном и качественном составе синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, которые обязательно включают в информацию для приобретателя 83
     14.3.3 Приложение 3.   Предельно-допустимые значения показателей безопасности синтетических моющих средств   и товаров бытовой химии 84
     14.3.4 Приложение 4. Минимальные требования к составу, содержанию и форме информации, включаемой в соответствующие разделы паспорта безопасности 85
   14.4 Приложение 4. Проект технического регламента "О безопасности химической продукции, процессов ее хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации 86

---

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 – II кв. 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Доля в объеме продаж косметических средств, %
Диаграмма 5. Структура потребления косметики по брендам
Диаграмма 6. Структура производства бумажной и картонной упаковки на предприятиях, %
Диаграмма 7. Структура производства твердой пластиковой упаковки и мягких пленочных материалов для упаковки  на предприятиях, %
Диаграмма 8. Структура рынка бытовой химии
Диаграмма 9. Структура рынка бытовой химии, %
Диаграмма 10. Структуры сегмента СМС
Диаграмма 11. Структура сегмента чистящих средств
Диаграмма 12. Темпы роста отдельных категорий ТБХ, 2009 год, %
Диаграмма 13. Доля иностранных компаний-производителей СМС на российском рынке, %
Диаграмма 14. Доля компаний-производителей ТБХ, %
Диаграмма 15. Численность населения РФ, 2001-2009гг.
Диаграмма 16. Используемые моющие и чистящие средства по уходу за домом, %
Диаграмма 17. Используемые средства для стирки в хозяйстве, %
Диаграмма 18. Используемые марки моющих средств для стирки белья, %
Диаграмма 19. Факторы, влияющие на выбор ТБХ, %

Таблица 1. Продажа чистящих, моющих и полирующих средств, 2009, 1 пол. 2010, тыс. руб.
Таблица 2. Объемы производства ТБХ в натуральном выражении, 2005-2009гг
Таблица 3. Объемы производства ТБХ в натуральном выражении, I полугодие 2010 года
Таблица 4. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 5. Сравнительная характеристика основных розничных сетей
Таблица 6. STEP-анализ  рынка
Таблица 7. Возможные риски, связанные с Рынком
Таблица 8. Повышение цен на продукцию Unilever
Таблица 9. Повышение цен на продукцию Procter&Gamble
Таблица 10. Предельно-допустимые значения показателей безопасности синтетических моющих средств   и товаров бытовой химии
Таблица 11.  Минимальные требования к составу, содержанию и форме информации, включаемой в соответствующие разделы паспорта безопасности
Схема 1. Цепочка движения товара

Приложение 1. Изменение  цен на продукцию Unilever
Приложение 2. Изменение  цен на продукцию Procter&Gamble
Приложение 3. Проект технического регламента "О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии"
Приложение 4. Проект технического регламента "О безопасности химической продукции, процессов ее хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации"