Анализ рынка технических средств безопасности в России, 2013

Обзор рынка технических средств безопасности в России, 2013 год.

стр. 20 из 20

ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ, 2013

Апрель, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Анализ рынка технических средств безопасности в России, 2013 год. 6

1.1. Основные характеристики рынка 6

1.2. Объем и емкость рынка (в натуральном и стоимостном выражении) 7

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.4. Структура рынка 11

1.4.1. по типу заказа (государственный, коммерческий, частный) 11

1.4.2. по виду систем безопасности (СПС, СОУЭ, СПТ, СОП, СКУД, СВН, СОС)* 12

1.4.3. по отраслям потребления и типам потребителей 13

1.4.4. по регионам 14

1.4.5. по типу игроков рынка (интеграторы, поставщики оборудования, проектные, монтажные, проектно-монтажные организации) 15

1.4.6. по виду закупок (тендеры, прямые закупки) 17

2. Выводы по исследованию 18

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка технических средств безопасности в стоимостном выражении, млн. долл. 7

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка технических средств безопасности в натуральном выражении, тонн 8

Диаграмма 3. Структура рынка технических средств безопасности по типу заказа, млн. руб.; % 11

Диаграмма 4. Структура рынка по виду систем безопасности, млн. руб., % 12

Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей, млн. руб., % 13

Диаграмма 6. Структура рынка технических средств безопасности по регионам 14

Диаграмма 7. Структура рынка технических средств безопасности по типу игроков, шт, % 16

Диаграмма 8. Структура рынка технических средств безопасности по виду закупок, млн. руб., % 17

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка технических средств безопасности.

Период исследования – 2013 год.

Актуальность исследования – апрель 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются технические средства безопасности.

Предметом исследования является структура и характеристики рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка технических средств безопасности.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

подробное описание структуры рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Анализ рынка технических средств безопасности в России, 2013 год.

1.1. Основные характеристики рынка

Российский рынок систем безопасности является относительно молодым рынком, находящимся в стадии постоянного роста.

В современных условиях роль технических средств охраны в обеспечении личной и имущественной безопасности чрезвычайно высока. Это находит подтверждение и в мировой практике охранных услуг – устойчивая тенденция на усиление роли технических средств. Тенденция эта не случайна: многочисленные исследования в области личной и имущественной безопасности показали, что широкое использование технических средств позволяет исключить, либо свести к минимуму, негативное влияние самого ненадежного звена в системе охраны – человека, которому присущи ограниченные физические возможности, ошибки, преднамеренные несанкционированные действия ( саботаж, сговор с преступниками) и т.п. организация охраны с помощью технических средств значительно надежней, да и обходится она потребителю дешевле. Именно поэтому все ведущие страны, включая Россию, уделяют большое внимание созданию технических средств на основе последних научных достижений, информационных и коммуникационных технологий.

Российский рынок представлен широким спектром отечественных и зарубежных технических средств охраны, позволяющих закрыть практически все «ниши» в сфере охранной деятельности. Однако постоянный мониторинг российского рынка, проводимый вневедомственной охраной, как крупнейшего поставщика охранных услуг в России, показывает, что не все технические средства, в особенности импортные, действительно применимы у нас в стране и могут обеспечить высокую надежность охраны объектов. Поэтому вневедомственная охрана на конкурсной основе отбирает для своих целей наилучшие по стоимостным и техническим показателям изделия, с целью последующего их внедрения в практическую деятельность подразделений.

Рынок систем безопасности характеризуются следующими особенностями:

...

…

…

Структура рынка технических систем безопасности включает игроков трех уровней

Производство систем безопасности

Дистрибуция/продажа систем безопасности

Инсталляция и техническое обслуживание

Импортируемое оборудование для систем безопасности …

От ** до **% оборудования поступает к конечным потребителям непосредственно через …

При инсталляции систем безопасности конечная стоимость системы для заказчика складывается, главным образом, из следующих составляющих: ...

Рынок систем безопасности значительно фрагментирован. Крупнейшие компании имеют годовые обороты в несколько десятков миллионов долларов, что позволяет лидерам владеть долей рынка не превышающей **%. По результатам экспертных опросов следует, что …

1.2. Объем и емкость рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского рынка технических средств безопасности в 2013 году оценивается в $ ... в стоимостном выражении и … тонн в натуральном выражении. Рынок характеризует высокий процент импортируемых товаров. По мнению экспертов, наибольшей популярностью пользуется американское и шведское оборудование.

Российский рынок технических средств безопасности считается весьма перспективным. Ежегодно разные сектора рынка прирастают на **%.

Значительную часть рынка технических средств безопасности занимают госзаказы. В связи с этим емкость рынка во многом зависит от планов государственных структур по оснащению данными средствами. Исходя из планов властей и того, что коммерческий спрос останется неизменным можно сказать, что емкость рынка …

Емкость российского рынка технических средств безопасности в 2013 году составляет $ … долл. в стоимостном выражении и … тонн в натуральном.

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка технических средств безопасности в стоимостном выражении, млн. долл.

Источник: Росстат, экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из диаграммы 1 видно, что в стоимостном выражении емкость рынка технических средств безопасности …

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка технических средств безопасности в натуральном выражении, тонн

Источник: Росстат, экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из диаграммы 2 видно, что в натуральном выражении емкость рынка технических средств безопасности превышает объем на … тонн.

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рынок систем безопасности развивается достаточно быстрыми темпами, особенно это касается CCTV - Сlosed Circuit Television, систем телевидения замкнутого контура. Еще пару десятилетий назад даже на крупных объектах устанавливались преимущественно программно-аппаратные комплексы для так называемого аналогового видеонаблюдения, которое имеет массу недостатков. Оборудование сложно в установке, качество изображения, как правило, оставляет желать лучшего, а возможности модернизации сильно ограничены.

С появлением первых ip-камер ситуация начала неуклонно меняться, причем в последние годы она изменилась кардинально. В 2012 году, согласно аналитическим данным компании IHS, общий объем мировых продаж сетевых видеокамер составил …

Информационно-аналитическая компания IHS, исходя из результатов статистических исследований, также заявляет, что ...

Однако признанные лидеры в области видеонаблюдения …

Так, компания Axis Communications, занимающая мировые лидирующие позиции по производству камер видеонаблюдения, ...

Из всего вышесказанного четко прорисовывается еще одна тенденция: ...

Кратко основные преимущества последнего:

…

Сфера охранных услуг, на сегодняшний день, довольно объемна.

…

Начинающему предпринимателю будет непросто определиться в какой именно сфере лучше всего начать свою деятельность. Появляется вечный вопрос: так куда же вложить свои деньги? Чтобы ответить на него лучше всего подробно рассмотреть основные сегменты рынка охранной деятельности.

Одна из ниш - …

Факторы, влияющие на рынок

Сегодня ведутся споры о том, а не устарела ли такая модель оценки развития рынка систем контроля физического доступа как «уравнение клиентской ценности». Основными компонентами данной модели является безопасность, стоимость и удобство. На основании этих параметров ЛПР (лицо, принимающее решение) определяется с выбором конкретной системы. Все что нужно для принятия верного решения – это подобрать верные коэффициенты уравнения. Последние исследования в данной области по-прежнему подтверждают эффективность применения «уравнения клиентской ценности» в маркетинговой политике производителей систем контроля.

Однако …

Рассмотрим несколько новых движущих сил, под действием которых развивается охранный рынок. Так, многие исследователи отмечают …

Из-за того, что установка охранной системы регламентируется законодательными нормами, …

Также рынку охранных систем свойственен такой новый тренд как …

Среди наиболее популярных технологий, судя по спросу со стороны конечных пользователей, наиболее востребованными являются …

…

1.4. Структура рынка

1.4.1. по типу заказа (государственный, коммерческий, частный)

 

Рассмотрев рынок технических средств безопасности в 2013 году было выяснено, что в структуре рынка по типу заказа большую часть занимают государственные заказы (**%).

Диаграмма 3. Структура рынка технических средств безопасности по типу заказа, млн. руб.; %

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch , база тендеров

Для получения данной информации анализировалась база проведенных тендеров в 2013 году.

Из диаграммы 3 можно сделать вывод, что технические средства безопасности наибольшей популярностью пользуются у …

1.4.2. по виду систем безопасности (СПС, СОУЭ, СПТ, СОП, СКУД, СВН, СОС)*

 

Проанализировав структуру рынка технических средств безопасности по видам систем безопасности, была получена диаграмма 4.

Диаграмма 4. Структура рынка по виду систем безопасности, млн. руб., %

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из диаграммы 4 видно, что **% рынка занимают …

СПС – Система Пожарной Сигнализации

СОУЭ - Система Оповещения и Управления Эвакуацией

СПТ – Система Пожаротушения

СОП – Система Охраны Периметра

СКУД – Система Контроля и Управления Доступом

СВН – Система ВидеоНаблюдения

СОС – Система Охранной Сигнализации

1.4.3. по отраслям потребления и типам потребителей

Рынок систем безопасности вполне четко сегментируется по конечным клиентам.

При построении структуры рынка можно выделить следующие крупные сегменты:

o Государственные объекты власти и управления

o Объекты инфраструктуры государственной важности

o Транспорт

o Промышленные объекты

o Коммерческие организации

o Жилая недвижимость

Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей, млн. руб., %

Источник: расчеты MResearch

На отношение потребителей сильно влияют два фактора – время нахождения данного бренда на отечественном рынке и его популярность - количество и частота упоминаний в специализированных средствах массовой информации, количество и степень влияния на рынок компаний, торгующих данным брендом.

1.4.4. по регионам

В данном исследовании был проведен анализ структуры рынка технических средств безопасности по регионам (рассматривалась база тендеров, т.к. более 2/3 закупок осуществляются таким способом). Результаты представлены в диаграмме 6.

Диаграмма 6. Структура рынка технических средств безопасности по регионам

Источник: база данных тендеров

Из диаграммы 6 видно, что наибольшее количество технических средств безопасности потребляется в …

1.4.5. по типу игроков рынка (интеграторы, поставщики оборудования, проектные, монтажные, проектно-монтажные организации)

Экспертные опросы показывают, что в каждом из сегментов данного рынка насчитывается не более … лидеров, доля каждого из которых не более **%.

Сильнейшими игроками являются ….

Бизнес второй группы участников рынка — ...

Самая массовая группа игроков — …

Рисунок 1. Карты рынка систем безопасности

Большая часть импортных средств защиты поступает в Россию …

Изучив рынок технических средств безопасности, аналитики столкнулись со следующей проблемой: …

Все же удалось выявить примерное число компаний на данном рынке.

Диаграмма 7. Структура рынка технических средств безопасности по типу игроков, шт, %

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

В 2013 году на рынке находится около … производителей, более … дистрибьюторов, около … интеграторов и … монтажных организаций (точное их количество выявить не является возможным).

1.4.6. по виду закупок (тендеры, прямые закупки)

На диаграмме 7 представлена структура рынка технических средств безопасности по виду закупок (тендеры, прямые закупки) в 2013 году.

Диаграмма 8. Структура рынка технических средств безопасности по виду закупок, млн. руб., %

Источник: база данных тендеров, аналитика MegaResearch

Из диаграммы 7 видно, что большую часть рынка занимает …

2. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]