Анализ рынка домофонов в России, 2021–2023 гг.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ДОМОФОНОВ В РОССИИ, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ. 4
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДОМОФОНОВ, 2021–2023 ГГ. 4
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ХАРАКТЕРИСТИК РЫНКА 5
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ДОМОФОНОВ, 2021–2023 ГГ. 5
1.3.1 Внутреннее производство/импорт/экспорт 5
1.3.2 По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 5
1.3.3 По брендам 6
1.3.4 По видам домофонов 7
1.3.5 По федеральным округам 7
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДОМОФОНОВ В РОССИИ, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ. 9
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 — 2023 (ОЦЕНКА) ГГ. 9
2.2 СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023(О) Г. 9
2.2.1 ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 9
2.2.2 ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 10
2.2.3 ПО БРЕНДАМ 11
2.2.4 ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 12
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДОМОФОНОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 13
3.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ДОМОФОНОВ, 2021–2023 ГГ. 13
3.2 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ДОМОФОНОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ТОП-10 13
3.2.1 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 13
3.2.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ ДОМОФОНОВ, 2021–2023 ГГ. 16
4. ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ 17
4.1 ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 17
4.1 ОЦЕНКА ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2027 ГГ. 17
4.2 ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка домофонов, 2021–2023 гг., млн руб. 5
Таблица 2. Крупнейшие игроки на рынке домофонов (производители), 2023 г. 6
Таблица 3. Структура рынка домофонов по брендам, 2023 г. 6
Таблица 4. Среднегодовой курс доллара, 2021–2023 гг. 9
Таблица 5. Объемы импорта домофонов, 2021–2023 гг. 9
Таблица 6. Структура импорта домофонов по странам-производителям, 2023 г. 10
Таблица 7. Структура импорта оборудования для домофонов по компаниям-производителям, 2023 г. 10
Таблица 8. Структура импорта домофонов по брендам, 2023 г. 11
Таблица 9. Структура импорта домофонов по компаниям-получателям, 2023 г. 12
Таблица 10. Топ-10 производителей/импортеров на рынке домофонов 14
Таблица 11. Объем продаж производителей/импортеров на рынке домофонов в ценах производителей в 2021–2023 гг., млн руб. 16
Таблица 12. Показатели развития экономики России, 2021–2026 гг. 17
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка домофонов в ценах производителей, млрд руб. 4
Рисунок 2. Оценка структуры рынка домофонов по видам оборудования в стоимостном выражении 2023, % 7
Рисунок 3. Структура рынка домофонов по федеральным округам, 2023 г. 8
Рисунок 4. Оценка объема и динамики локального производства домофонов в 2021–2023 гг., млн руб. 13
Рисунок 5. Оценка прогноза рынка домофонов, млн руб. 18
Общая информация по рынку домофонов в России, 2021–2023 (оценка) гг.
Оценка объема и динамики рынка домофонов, 2021–2023 гг.
В данном разделе представлена оценка объема российского рынка домофонов в стоимостном выражении.
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объем внутреннего производства в России определен на основании данных, полученных в ходе легендированных запросов в компании-производители, оценки информации в открытых и специализированных источниках, данных Росстата, анализа тендерной документации.
Оценка импорта и экспорта приведена на основании статистики Федеральной таможенной службы РФ. При этом расчет производился только по тем декларациям, где указаны объекты исследования.
Здесь и далее в этой главе объем рынка представлен в ценах производителей (без НДС, таможенных пошлин, логистических затрат и пр.).
В рынок домофонов включены такие элементы, как домофоны, вызывные панели, абонентские устройства (трубки и пр.) В оценке представлен только рынок оборудования.
Рисунок 1. Объем рынка домофонов в ценах производителей, млрд руб.
Источники информации: ФТС России, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Объем рынка домофонов в 2022 году … Основная причина — …
В 2023 году объем рынка домофонов достиг …
Оценка текущих тенденций и характеристик рынка
Среди основных тенденций и характеристик рынка домофонов можно выделить:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка структуры рынка домофонов, 2021–2023 гг.
Внутреннее производство/импорт/экспорт
В данном разделе приведена структура рынка домофонов в разрезе импорт/экспорт/производство.
Таблица 1. Оценка объема рынка домофонов, 2021–2023 гг., млн руб.
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импорт |
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Рынок домофонов импортозависим. Доля импорта в 2023 году составила **%. Доля отечественного производства — **%. Доля экспорта в производстве в 2023 году составила **%. Основными направлениями экспорта являются …
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
В данном разделе представлена оценка рынка по крупнейшим игрокам (производители и импортеры) в 2023 году. Оценка сформирована на основании анализа официальной таможенной статистики ФТС России, а также данных российских производителей.
Таблица 2. Крупнейшие игроки на рынке домофонов (производители), 2023 г.
|
Компания |
Бренды оборудования |
2023, млн руб. |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПП «Бевард» |
Бевард |
|
|
|
ООО «Рубетек Рус» |
Rubetek |
|
|
|
ООО «Спутник» |
Спутник |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Рынок домофонов в России является …
Наиболее крупными игроками являются …
По брендам
В данном разделе представлена оценка структуры рынка домофонов по брендам.
Таблица 3. Структура рынка домофонов по брендам, 2023 г.
|
Бренд |
2023, млн руб. |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бевард |
|
|
|
RUBETEK |
|
|
|
Спутник |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого |
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Среди брендов в структуре рынка наиболее крупными являются …
По видам домофонов
В данном пункте представлена структура рынка домофонов по видам: аудиодомофоны и видеодомофоны. Данные представлены на основании анализа таможенной информации по ввозу импортного оборудования, данных игроков рынка и открытых источников.
Рисунок 2. Оценка структуры рынка домофонов по видам оборудования в стоимостном выражении 2023, %
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении рынок домофонов на …
По федеральным округам
В данном пункте представлена структура рынка домофонов по федеральным округам, рассчитанная на основании анализа информации о вводе жилых зданий и сооружений за 2023 год, по данным Росстата, и на анализе открытых источников.
Рисунок 3. Структура рынка домофонов по федеральным округам, 2023 г.
Источники информации: Росстат, оценка MegaResearch
Почти половину рынка (**%) занимают …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке домофонов в России, 2021–2023 (оценка) гг.
Объем и динамика импорта, 2021–2023 (оценка) гг.
В данном разделе представлен анализ внешнеторговых поставок на рынке домофонов, проведенный на основании официальной статистики ФТС России. В учет взяты только те декларации, в которых указаны объекты исследования.
Проанализированы следующие коды ТН ВЭД:
-
8517691000 — «аппараты для приема и передачи голоса прочие, видеофоны»;
-
8517692000 — «аппараты для приема и передачи голоса прочие, домофоны».
Для перевода в рубли применен следующий среднегодовой курс доллара.
Таблица 4. Среднегодовой курс доллара, 2021–2023 гг.
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Среднегодовой курс доллара, руб. |
|
|
|
Источники информации: ЦБ РФ
Ниже в таблице приведены объем и динамика импорта. Данные представлены в таможенной стоимости (без таможенных пошлин, наценок и НДС).
Таблица 5. Объемы импорта домофонов, 2021–2023 гг.
|
Параметр |
2021 |
2022 |
2023 (оценка) |
|
Импорт, тыс. долл. |
|
|
|
|
Прирост |
|
|
|
|
Импорт, млн руб. |
|
|
|
|
Прирост |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Объем импорта домофонов в 2022 году в долларах увеличился на …
Структура импорта, 2023(О) г.
По странам-производителям
В данном пункте представлена информация по структуре импорта домофонов по странам-производителям в денежном выражении
Таблица 6. Структура импорта домофонов по странам-производителям, 2023 г.
|
Страна-производитель |
2023, тыс. долл. |
2023, млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
Китай |
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
В структуре импорта домофонов доминирует …
По компаниям-производителям
В данном пункте представлена информация по структуре импорта домофонов по компаниям-производителям в денежном выражении.
Таблица 7. Структура импорта оборудования для домофонов по компаниям-производителям, 2023 г.
|
Фирма-производитель |
Ввозимые бренды |
2023, тыс. долл. |
2023, млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD |
DAHUA |
|
|
|
|
QUALVISION TECHNOLOGY CO., LTD |
TANTOS, FALCON EYE |
|
|
|
|
LIN'AN CF CO., LTD |
REXANT |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Среди зарубежных производителей, импортирующих домофоны и сопутствующее оборудование, наиболее крупными являются компании …
По брендам
В данном пункте представлена информация по структуре импорта домофонов по ввозимым брендам в денежном выражении.
Таблица 8. Структура импорта домофонов по брендам, 2023 г.
|
Бренд |
2023, тыс. долл. |
2023, млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAHUA |
|
|
|
|
REXANT |
|
|
|
|
TAICHUAN |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Среди основных брендов, поставляемых в Россию в рамках импорта, наиболее крупными являются …
По компаниям-получателям
В данном пункте представлена информация по структуре импорта домофонов по компаниям-получателям в денежном выражении.
Таблица 9. Структура импорта домофонов по компаниям-получателям, 2023 г.
|
Компания-получатель |
ИНН |
Ввозимые бренды |
2023, тыс. долл. |
2023, млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Берег» |
5009086210 |
REXANT, SECURIC |
|
|
|
|
ООО «Торус» |
9715255437 |
ATIX, DAHUA |
|
|
|
|
ООО «Марвел КТ» |
7811365157 |
TAICHUAN, AKUVOX |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Основные крупные получатели — официальные представительства производителей-лидеров и логистические компании крупных торговых домов.
Конкурентный анализ на рынке домофонов в России, 2021–2023 гг.
Оценка объема и динамики локального производства на рынке домофонов, 2021–2023 гг.
Ниже представлена совокупная оценка объема производства на рынке домофонов, сформированная на основании данных игроков, анализа открытых и специализированных источников информации.
Рисунок 4. Оценка объема и динамики локального производства домофонов в 2021–2023 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, интервью, открытые данные
Объем локального производства домофонов в 2023 г. оценивается в …
Среди основных локальных производителей на рынке домофонов можно отметить …
Крупнейшие игроки на рынке домофонов (производители/импортеры), топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже приведен перечень топ-10 производителей/импортеров на рынке домофонов.
Таблица 10. Топ-10 производителей/импортеров на рынке домофонов
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПП «Бевард» ИНН: |
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 8, стр. 3, оф. 336
г. Красноярск, ул. Молокова 16, оф. 355 |
Тел.: (495) 505-63-41 Email: moscow@beward.ru, kras@beward.ru Сайт: https://www.beward.ru/ |
|
|
ООО «Рубетек Рус» ИНН: 5753051934 |
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, Сколково, Большой б-р, д. 42, стр. 1, эт/помещ. 1/334, раб. место 31 |
Тел.: Email: b2b@rubetek.com Сайт: https://pro.rubetek.com/ |
|
|
ООО «Спутник» ИНН: 7731323200 |
г. Казань, ул. Алексея Козина 3А, оф 207 |
Тел.: Email: Сайт: https://sputnik.systems/ |
|
Источник: открытые источники
Оценка объема и динамики производства/продаж домофонов, 2021–2023 гг.
Ниже приведена оценка объемов продаж топ-10 игроков рынка домофонов в России. Данные сформированы на основании официальной статистики ФТС России для зарубежных игроков и на основании официальной отчетности, анализа открытых данных для российских компаний.
Таблица 11. Объем продаж производителей/импортеров на рынке домофонов в ценах производителей в 2021–2023 гг., млн руб.
|
Компания |
Объем продаж, млн руб. |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПП «Бевард» |
|
|
|
|
ООО «Рубетек Рус» |
|
|
|
|
ООО «Спутник» |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, «Фира», открытые источники
Наиболее крупными игроками являются бренд …
Прогнозы, рекомендации, выводы
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Прежде чем говорить о емкости и насыщенности рынка, приведем соответствующие определения данных показателей.
Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.
Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности и рассчитывается по следующей формуле:
Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка
По данным ежегодного исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни» за 2022 год, домофонами оснащены **% жилых зданий. Чем крупнее населенный пункт, тем выше данный показатель. В городах с населением более 1 млн чел. оснащенность домофонами составляет **%. Таким образом, потенциальная емкость для рынка домофонов в данном случае будет определяться:
-
количеством новых ежегодно введенных жилых зданий, где необходима установка домофонов, и ростом данного показателя. По данным Росстата, в 2021 году было введено …
-
объемом ежегодной замены домофонов в связи с выходом устройств из строя, окончанием срока эксплуатации, заменой устаревших аналоговых устройств на более современные. Срок эксплуатации домофонов составляет …
…
Таким образом, рынок домофонов …
Оценка прогноза развития рынка на 2024–2027 гг.
На рынок домофонов в 2022 году повлиял кризис, вызванный спецоперацией на Украине — наблюдалось замедление темпов роста поставок импортной продукции. В 2023 году они восстановились.
В стоимостном выражении в 2023 году рынок …
Дальнейшие перспективы рынка домофонов во многом будут зависеть от …
Таблица 12. Показатели развития экономики России, 2021–2026 гг.
|
Показатель, рост год к году |
2021 |
2022 |
2023П |
2024П |
2025П |
2026П |
|
Инфляция, % |
|
|
|
|
|
|
|
ВВП, % |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли, % |
|
|
|
|
|
|
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт товаров (все), % |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров (все), % |
|
|
|
|
|
|
|
Курс доллара, руб. |
|
|
|
|
|
|
Источники: Минэкономразвития России, Росстат
По прогнозу Минэкономразвития России, уровень инфляции …
Импорт товаров в 2023–2025 гг. …
Курс доллара в 2024 году …
…
С другой стороны, с учетом положительных прогнозных показателей …
Таким образом, по оценке MegaResearch, рынок домофонов в стоимостном выражении в 2024–2027 гг. …
Рисунок 5. Оценка прогноза рынка домофонов, млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Таким образом, объем рассматриваемого рынка в России к 2027 году …
…
Выводы по исследованию
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Видеонаблюдение»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
