Анализ российского рынка LMS-систем

Содержание
1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА LMS-СИСТЕМ В РОССИИ, 2020–2023 ГГ. (ОЦЕНКА)    5
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.    6
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    7
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ LMS-СИСТЕМ В РОССИИ, 2020–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.    8
1.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    8
1.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    8
1.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    9
1.1.2. ДОЛИ НА РЫНКЕ КРУПНЕЙШИХ КОНКУРЕНТОВ    11
1.1.3. УТП КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ    12
1.1.4. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ    13
1.1.5. СИЛЬНЫЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОНКУРЕНТОВ    14
1.1.6. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ    16
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ LMS-СИСТЕМ В РОССИИ, 2023 Г.    17
3.1. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    17
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    17
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    18
3.2.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИГРОКОВ РЫНКА LMS-СИСТЕМ —ГЛУБИННЫЕ ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ ДО 25 МИНУТ)    20
3.2.2.1    ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О LMS-СИСТЕМАХ    27
3.2.2.2    ВЫВОД ОТНОСИТЕЛЬНО КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПРОДУКТА И ОСОБЕННОСТЕЙ ЦА    28
4.    ПРОГНОЗЫ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ    29
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    29
4.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    29
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ.    30
4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК    31
4.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    32
 
Список таблиц
Таблица 1. Профили топ-10 крупнейших игроков на рынке LMS-систем    9
Таблица 2. Доли топ-10 крупнейших игроков на рынке LMS-систем    11
Таблица 3. УТП компаний-конкурентов    12
Таблица 4. Ассортимент услуг    13
Таблица 5. Сильные стороны конкурентов    15
Таблица 6. Тенденции развития продуктов конкурентов    16
Таблица 7. Показатели для расчета потенциальной емкости рынка    17
Таблица 8. Профили топ-10 потребителей на рынке LMS    18
Таблица 9. Преимущества и недостатки LMS-систем    21
Таблица 10. Преимущества и недостатки LMS-систем    22
Таблица 11. Особенности самописных систем    23

Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка LMS, 2020–2023П гг., млрд руб.    6
Рисунок 2. Прогноз рынка LMS-систем, 2022–2027 гг., млрд руб.    31

 

Основные характеристики рынка LMS-систем в России, 2020–2023 гг. (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

LMS (Learning Manage System, система управления обучением) — это программное обеспечение, позволяющее управлять учебными курсами дистанционно, платформа для управления и предоставления учебных и образовательных программ своим сотрудникам. Она служит централизованной системой для создания, распространения, отслеживания и управления различными типами учебного контента, включая онлайн-курсы, учебные материалы, видео и оценки. Администраторы могут создавать, организовывать и управлять курсами с помощью систем управления обучением. Пользователи могут получить доступ к учебным материалам в режиме онлайн, часто через веб-интерфейсы или мобильные приложения. Платформы систем управления обучением могут отслеживать прогресс пользователей, создавать отчеты и предоставлять информацию об эффективности.

С помощью LMS сотрудники могут с минимальными затратами приобретать знания, что дает многочисленные преимущества компаниям. Более того, функциональность платформ LMS сделала процесс обучения более простым. Их используют не только компании для обучения сотрудников, но и государственные структуры, университеты и школы.

В рамках данного исследования изучаются корпоративные LMS, которые используют для обучения сотрудников.

Системы по возможности размещения могут быть облачными и локальными. Системы крупнейших игроков на рынке можно разместить как в облаке, так и на сервере компании.

На практике использование LMS наиболее востребовано у …

Драйвером развития рынка стала …

На текущий момент рынок является …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2023 (оценка) гг. 

Методология расчета объема рынка

1. Данные по объему рынка рассчитаны на основе рейтинга РБК и Smart Ranking с учетом финансовых показателей игроков рынка в 2021 году.

2. Динамика рынка рассчитана на основе динамики финансовых показателей его игроков по данным Росстата.

3. Динамика в 2023 году рассчитана на основе динамики финансовых показателей игроков рынка по данным Smart Ranking с учетом сокращения бюджетов на обучение в 2023 году.

4. Полученный объем рынка частично верифицирован его игроками. Так, по данным ООО «Эквио», он составляет около … руб.

 

Объем рынка LMS в исследуемом периоде имел положительную динамику и по итогам 2022 года составил …

 

Рисунок 1. Объем и динамика рынка LMS, 2020–2023П гг., млрд руб.

Источник: данные игроков рынка, данные Росстата, оценка MegaResearch

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка

1. В 2022 году были все предпосылки к стагнации рынка: …

2. Для крупных предприятий, имеющих в составе IT-отделы, характерно …

3. По данным игроков рынка, около ***% компаний в 2023 году …

4. По данным игроков рынка, на текущий момент …

5. Степень проникновения автоматизации в корпоративное обучение …

6. …

7. …

8. …

9. …

Конкурентный анализ на рынке LMS-систем в России, 2020–2023 (оценка) гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Всего в России не более … компаний — разработчиков систем LMS. При этом до 2022 года на рынке были активно представлены зарубежные продукты, такие как …

Российский игроки начали активно наращивать свои доли. Кроме этого, на рынке стали появляться новые игроки.

…

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

 

Рейтинг топ-10 составлен на основе cследующих критериев:

1. Соответствие продукции объекту исследования.

2. Анализ финансовых показателей деятельности компаний по данным Росстата.

3. Данные специализированных изданий (edtechs.ru, «РБК тренды»).

4. Данные компаний-потребителей об использовании LMS систем.

5. Данные тендерной документации.

6. В рейтинге не представлены открытые системы и разработчики, специализирующиеся в основном на сегменте образования (Moodle, SohoLMS).

 

 

 

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 1. Профили топ-10 крупнейших игроков на рынке LMS-систем

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Севергрупп ТТ» («Поток»)	127299, г. Москва, вн. тер. г., муниципальный округ Коптево, ул. Клары Цеткин, д. 2, помещ. 3А/2	potok.io	HR-Tech решения для ускорения подбора и адаптации, развития сотрудников и роста вовлеченности
10	ООО «Номари Сиайэс» (Knomary LMS)	109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, офис 2/1в	+7 (499) 677-50-93 info@knomary.com	Свое активное развитие на рынке РФ компания начала только в 2023 году. В рамках реализации стратегии M&A и усиления сервисной составляющей группа «Астра» приобрела контрольную долю 70,2% компании Knomary (ООО «Номари сиайэс») — разработчика платформ для автоматизации L&D-процессов (Learning and Development — корпоративное обучение и развитие), а также инструментов для создания образовательного контента. Оставшиеся 29,8% принадлежат сооснователям компании — Алексею Турченику, Ивану Петухову и Ивану Прищепо. Продукты Knomary уже используют более 50 российских корпораций, в их числе РЖД, «Ростелеком», «Норникель», «Вкусно — и точка» и другие

 

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники

Доли на рынке крупнейших конкурентов

Ниже представлены доли крупнейших игроков. Как указано в методологии, в списке крупнейших не представлены ушедшие с рынка иностранные компании. На протяжении исследуемого периода лидер рынка …

В 2023 году все игроки показали …

Таблица 2. Доли топ-10 крупнейших игроков на рынке LMS-систем

Наименование компании	2020	Доля 2020	2021	Доля 2021	2022	Доля 2022	2023	Доля 2023
ООО «Юникрафт» (Unicraft)
ООО «Севергрупп ТТ» («Поток»)

 

 

Источник: аналитика MegaResearch по данным финансовой отчетности компаний

УТП компаний-конкурентов

Таблица 3. УТП компаний-конкурентов

№	Наименование компании/системы	УТП
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Севергрупп ТТ» («Поток.Обучение»)	Корпоративное обучение проще, чем вы думаете. Платформа, где есть все инструменты для быстрой организации обучения сотрудников
10	ООО «Номари Сиайэс» (Knomary LMS)	Безупречный опыт адаптации и обучения сотрудников и Партнеров. Knomary LMS позволяет организовать единый портал для всех задач адаптации и обучения в компании с лучшим в классе мобильным приложением

Источник: анализ MegaResearch

 

 

Анализ ассортимента услуг

В целом крупнейшие игроки работают в двух форматах:

1. …

2. …

…

 

Таблица 4. Ассортимент услуг

Наименование компании/система	Готовые решения для отраслей	Сценарии обучения	Возможность расположения
ООО «Севергрупп ТТ» («Поток.Обучение»)
ООО «Номари Сиайэс» (Knomary LMS)

Источник: анализ MegaResearch

Сильные слабые стороны конкурентов

Таблица 5. Сильные стороны конкурентов

Наименование компании

Быстрый старт

Кастомизация

Маркетинг

Интеграция с другими IT решениями

Техподдержка 24/7

Доп.уникальные предложения

Спец.предложения

Длительность присутсвия на рынке

Комплексное предложение

Мощная аналитика

Модульная система

Бесплатный тестовый тариф

Реестр отечественного ПО

Размещение на сервере

Размещение на облаке

ООО «Севергрупп ТТ» («Поток.Обучение»)

ООО «Номари Сиайэс» (Knomary LMS)

 

Источник: анализ MegaResearch

 

Тенденции развития продуктов

Все компании с определенной периодичностью производят обновление платформ: добавляется новый функционал, оптимизируется работа сервисов, интерфейс и т. д.

Таблица 6. Тенденции развития продуктов конкурентов

Наименование компании	Тенденции развития
ООО «Севергрупп ТТ» («Поток.Обучение»)
ООО «Номари Сиайэс» (Knomary LMS)

Источник: анализ MegaResearch

 

Анализ потребителей на рынке LMS-систем в России, 2023 г.

Потенциальная емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

По данным игроков рынка, степень проникновения LMS в России …

По данным ГосРеестра, на начало декабря 2023 года в Российской Федерации действовало … юридических лиц из них …

Таблица 7. Показатели для расчета потенциальной емкости рынка

Показатели	Всего	Москва и МО	МО	Прочие регионы
Количество предприятий всего
Коммерческие предприятия
Прочие предприятия
Проникновение LMS
Компании без LMS
Доля не охваченных компаний

Источник: аналитика MegaResearch

…

Таким образом, если все компании в России (без учета ИП) …

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Рейтинг топ-10 составлен на основе cследующих критериев:

1. Подтвержденное использование LMS-систем.

2. Рейтинг финансовых показателей деятельности компаний по данным Росстата.

3. Количество сотрудников.

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 8. Профили топ-10 потребителей на рынке LMS

Наименование компании	Контактные данные	Сегмент	Краткое описание
ПАО «Фосагро»	119333, Россия, Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1+7 (495) 232-96-89+7 (495) 956-19-02 - факсinfo@phosagro.ru	Химическая промышленность	Российская вертикально интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам производства фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата
Группа «Росатом»	119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24. Многоканальный телефон: (499) 949–4535  info@rosatom.ru	Промышленность	Российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России

Источник: официальные сайты компаний

 

Анализ потребителей (на основании интервью с представителями игроков рынка LMS-систем —глубинные онлайн-интервью до 25 минут)

В ходе исследования основных потребителей LMS-систем было проведено 11 интервью с представителями крупнейших игроков рынка.

№	Компания	Должность	Название LMS-системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	«ЭР-Телеком»		Mirapolis HCM
11	ЮMoney		MOODLE

 

 

Виды и основные характеристики LMS-систем

Наиболее востребованными в настоящий момент являются …

Крупные промышленные предприятия используют для работы LMS-системы …

 

Таблица 9. Преимущества и недостатки LMS-систем

Название системы	Преимущества	Недостатки

 

 

 

Таблица 10. Преимущества и недостатки LMS-систем

Название системы	Преимущества	Недостатки

 

 

 

Таблица 11. Особенности самописных систем

Название системы	Ключевые особенности	Функционал
Облачная платформа от Сбербанка получила широкое распространение на рынке

 

 

Факторы выбора LMS-систем

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее важная характеристика

Наименее важная характеристика 

 

 

Драйверы к покупке

Ключевые группы факторов, влияющие на поведение ЦА при выборе LMS, — …

При этом конкурентными преимуществами нового LMS-решения являются такие характеристики, как …

Для компаний также актуальна возможность …

…

 

 

 

Наиболее важная характеристика

Наименее важная характеристика 

 

 

Основные каналы получения информации о LMS-системах

 

 

Вывод относительно критериев выбора продукта и особенностей ЦА

…

Наиболее актуальными остаются …

Ключевой потребитель — …

Основным конкурентом являются …

 

 

 

 

 

Прогнозы, выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

 

Драйверы роста рынка

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2027 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Прогноз рынка LMS-систем, 2022–2027 гг., млрд руб.

 

Источник: аналитика MegaResearch

 

Таким образом, по прогнозам аналитиков MegaResearch, в 2027 году объем рынка LMS-систем достигнет …

 

Рекомендации аналитиков MegaResearch по выходу на рынок

Ключевые выводы по исследованию