Анализ рынка автодомов, кемпингов и глэмпингов в РФ, 2021 г.
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
ГЛАВА I. РЫНОК АВТОДОМОВ В РФ 6
1. РЫНОК АВТОДОМОВ В РФ, 2021 Г. 6
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА РФ, 2021 Г. 6
1.2. ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТА В РФ, 2021 Г. 8
1.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ, 2021 Г. 9
1.3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В РФ, ТОП-10 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ). АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 9
1.3.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ТРЕНДЫ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 15
1.4. ВЫВОДЫ 16
1.4.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 16
1.4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА КРАТКОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 17
1.4.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 17
ГЛАВА II. РЫНОК КЕМПИНГОВ И ГЛЭМПИНГОВ В РФ (АКЦЕНТ НА ОБУСТРОЕННЫЕ), 2021 Г. 18
1. РЫНОК КЕМПИНГОВ И ГЛЭМПИНГОВ В РФ, 2021 Г. 18
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА КЕМПИНГОВ И ГЛЭМПИНГОВ В РФ, 2021 Г. 18
1.2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА КЕМПИНГОВ И ГЛЭМПИНГОВ В РФ, 2021 Г. 23
1.2.1. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА КЕМПИНГОВ/ГЛЭМПИНГОВ, ТОП-10 (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕМПИНГА — ОБУСТРОЕННЫЙ/НЕОБУСТРОЕННЫЙ И Т. П.) 24
1.2.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ТРЕНДЫ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 28
1.3. ВЫВОДЫ 29
1.3.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 29
1.3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА КРАТКОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 30
1.3.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 31
ГЛАВА III. РЫНОК АВТОДОМОВ, КЕМПИНГОВ И ГЛЭМПИНГОВ В ЕВРОПЕ, 2020-2021 Г. 32
1.1. КОЛИЧЕСТВО ГЛЭМПИНГОВ, В КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОДОМОВ 32
1.2. КОЛИЧЕСТВО ГЛЭМПИНГОВ ПО ГРУППАМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ АВТОДОМОВ 34
1.3. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ АВТОДОМОВ С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ПРИЦЕПЫ И АВТОДОМА-МАШИНЫ 35
1.4. ПРИВЯЗКА К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 36
1.5. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГЛЭМПИНГОВ И АВТОДОМОВ 38
1.6. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 39
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка автодомов 6
Таблица 2. Профили игроков рынка автодомов-прицепов 9
Таблица 3. Профили игроков рынка автодомов-машин 11
Таблица 4. Ассортимент топ-10 производителей автодомов 11
Таблица 5. Выручка топ-10 производителей автодомов в России 13
Таблица 6. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка автодомов в России 16
Таблица 7. Общая профильная информация о сети кемпингов NordCamping 24
Таблица 8. Общая профильная информация о сети кемпингов «Енот» 24
Таблица 9. Общая профильная информация о глэмпинге Polyana Glamping 24
Таблица 10. Общая профильная информация о глэмпинге Kam Relax Glamping 24
Таблица 11. Общая профильная информация о глэмпинге «ЛЕС Глэмпинг и СПА» 24
Таблица 12. Общая профильная информация о кемпинге Hills & Hunts 25
Таблица 13. Общая профильная информация о сети глэмпингов Shanti home 25
Таблица 14. Общая профильная информация о глэмпинге «Зеленая тропа» 25
Таблица 15. Общая профильная информация о сети глэмпингов RussiaGlamping 25
Таблица 16. Общая профильная информация о глэмпинге «Утрау» (Best Glamp «Лесная поляна»). 27
Таблица 17. Количество глэмпингов с возможностью парковки автодомов относительно численности и площади стран Европы 36
Таблица 18. Количество кемпингов с возможностью парковки автодомов относительно численности и площади стран Европы 37
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка автодомов в России 7
Рисунок 2. Оценка доли импортных автодомов в РФ в 2021 году (не учитывая экспортные поставки) 8
Рисунок 3. Прогноз развития рынка автодомов в России до 2025 года 17
Рисунок 4. Структура по типу объекта, 7 месяцев 2022 г. 18
Рисунок 5. Количество типов модулей при строительстве кемпингов/глэмпингов, 2022 г. 21
Рисунок 6. Формат работы глэмпингов в России, 2022 г. 22
Рисунок 7. Потенциальная емкость рынка кемпингов, кемпингов для автодомов и глэмпингов 22
Рисунок 8. Структура рынка глэмпингов по регионам, 2022 г., шт. 23
Рисунок 9. Структура рынка кемпингов по регионам, 2022 г., шт. 23
Рисунок 11. Количество глэмпингов с возможностью парковки для автодомов по странам Европы 32
Рисунок 12. Количество кемпингов с возможностью парковки для автодомов по странам Европы 33
Рисунок 13. Количество глэмпингов и кемпингов с возможностью парковки для автодомов 33
Рисунок 14. Структура количества глэмпингов по количеству парковочных мест для автодомов 34
Рисунок 15. Структура количества кемпингов по количеству парковочных мест для автодомов 34
Рисунок 16. Объем продаж автодомов в ЕС в 2020–2021 гг., ед. 35
Глава I. Рынок автодомов в РФ
Рынок автодомов в РФ, 2021 г.
Оценка объема и емкости рынка РФ, 2021 г.
Методология оценки рынка автодомов в России
-
Определен объем производства автодомов на основе статистики Росстата и данных справочника компаний для караванеров на основе расчетных среднегодовых объемов производства компаний (таблица 1).
-
Определена доля производства прицепов-автодомов и автодомов-машин в общем объеме производства на основе данных союза караванеров за 2021 год и прочих отраслевых и специализированных источников (рисунок 1).
-
Для расчета объема производства в стоимостном выражении была использована среднегодовая расчетная цена исследуемой продукции на основе прайс-листов игроков рынка: средняя цена прицепа — ... руб., машины — … руб.
-
Проанализирована база внешнеэкономической торговли по кодам ТНВЭД: 8716109200, 8716109800, 8703231100, 8703241098, 8703331990.
-
Объем рынка рассчитан по классической формуле: Производство – Экспорт + Импорт.
Таблица 1. Расчет объема рынка автодомов
Показатель |
2021 г., в натуральном выражении, шт. |
2021 г., в стоимостном выражении, млн руб. |
Производство |
|
|
Импорт |
|
|
Экспорт |
|
|
Объем рынка |
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты производителей автодомов в России, оценка MegaResearch
Автодомам-прицепам (прицепам-дачам и вагонам-домам) в России принадлежит около **%. Оставшиеся **% рынка в общей структуре занимают автодома-машины с собственным силовым узлом и кабиной водителя.
Рисунок 1. Структура рынка автодомов в России
Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch
…
Методология оценки емкости рынка автодомов в России
Емкость рынка рассчитана на основе показателей турпотока. Согласно оценке аналитиков, на текущий момент доля автопутешественников по отношению к общему внутрироссийскому турпотоку составляет …
Количество автопутешественников в России неуклонно растет. По результатам социологических исследований, проводимых НАФИ, …
Таким образом, в 2021 году пользователями автодомов (приобретенными и арендованными) являлись …
Потенциал развития данного направления в России высокий. По данным ГИБДД, в России на …
Оценка доли импорта в РФ, 2021 г.
По данным специализированных и отраслевых источников, до 2021 года подавляющее большинство автодомов …
Нельзя не отметить наличие в 2021 году …
…
Рисунок 2. Оценка доли импортных автодомов в РФ в 2021 году (не учитывая экспортные поставки)
Источник: ФТС России, годовые отчеты производителей автодомов в России, оценка MegaResearch
В текущей ситуации наблюдается …
…
Анализ производителей в РФ, 2021 г.
Крупнейшие игроки рынка в РФ, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание). Ассортимент продукции
По оценке экспертов рынка, в России работает минимум … производителей автодомов (прицепов и машин). Но локальных производителей полноценных транспортных средств данного вида в России …
В основном игроки рынка автодомов — ... Согласно данным, полученным от игроков рынка в процессе исследования, в России установлено …
Ниже перечислены крупнейшие игроки рынка в России. Учтены два изучаемых сегмента рынка автодомов.
Крупнейшие игроки рынка автодомов-прицепов
Таблица 2. Профили игроков рынка автодомов-прицепов
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «УЗПК Каменскавто» (Кемпер-Урал) |
623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 100 |
Телефон: +7 912 299 70 77 |
Компания осуществляет производство прицепов для путешествий на легковом авто по собственной технологии |
ООО «Петсун» |
423330, Республика Татарстан, Азнакаевский р-н, г. Азнакаево, ул. Чияле, д. 30 |
E-mail: petsun2018@mail.ru Телефон: +7 917 245-41-47, +7 958 626-19-39, +7 917 925-39-55 |
Собственное производство автодомов-прицепов в Республике Татарстан |
Источник: официальные сайты компаний-производителей
Крупнейшие игроки рынка автодомов-машин
Таблица 3. Профили игроков рынка автодомов-машин
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний-производителей
Таблица 4. Ассортимент топ-10 производителей автодомов
Наименование |
Ассортимент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Автокемпер Пром» |
|
ООО «Группа Промавто» |
|
Источник: ФТС России, официальные сайты компаний-производителей
Таблица 5. Выручка топ-10 производителей автодомов в России
Наименование |
ИНН |
Выручка, 2021 г., тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «УЗПК Каменскавто» |
|
|
ООО «Автокемпер Пром» |
|
|
ООО «Петсун» |
|
|
Источник: Росстат
Зарубежный опыт и тренды (по открытым источникам)
Объем мирового рынка автодомов в 2021 году составил … долл. К 2027 году эксперты прогнозируют …
По данным Европейской федерации ассоциаций кемпингов и караванстоянок (EFCO&HPA), сектор кемпинга и караванинга …
…
Социологи выяснили, что владельцами караванов в США и Европе в основном являются …
…
Выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Таблица 6. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка автодомов в России
Сдерживающие факторы |
Драйверы роста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, Общенациональная ассоциация автомототуризма, оценка MegaResearch
Перспективы и прогноз развития рынка на краткосрочную перспективу
…
Рисунок 3. Прогноз развития рынка автодомов в России до 2025 года
Источник: оценка MegaResearch
Оценка перспектив выхода нового игрока на российский рынок
…
Глава II. Рынок кемпингов и глэмпингов в РФ (акцент на обустроенные), 2021 г.
Рынок кемпингов и глэмпингов в РФ, 2021 г.
Оценка объема и емкости рынка кемпингов и глэмпингов в РФ, 2021 г.
В России рынок кемпингов и глэмпингов только начинает формироваться, при этом в последние годы наблюдается заметный рост рынка глэмпингов.
По кемпингам обратная ситуация — на данном рынке нет однозначного понимания, что собой должен представлять кемпинг, рынок не развит и растет низкими темпами. Кемпинги в России практически не связаны с автодомами, в отличие от Европы, США и Австралии, где отдых в доме на колесах считается традиционным и инфраструктура для него хорошо развита.
Слово «кемпинг» к нам пришло с Запада. Чаще всего на Западе под ним понимается временное размещение людей на природе в самоорганизованном туристическом лагере с использованием специального оборудования. Как правило, речь идет о размещении в палатках, караванах, автодомах, тини-хаусах и пр. В России в кемпингах туристы размещаются в основном в домиках, которые уже есть на территории. Гораздо реже — в палатках и автодомах или караванах.
По оценкам экспертов, количество кемпингов в России оценить крайне сложно, так как статистика по ним не ведется. В целом, по данным специализированных справочников, в России … кемпингов.
При этом эксперты отмечают, что …
Рисунок 4. Структура по типу объекта, 7 месяцев 2022 г.
Источник: опросы, оценка MegaResearch
…
Рисунок 4. Динамика количества глэмпингов, шт., 2019–2022 гг.
Источник: открытые источники, опросы, Ассоциация глэмпингов России
По оценкам Ассоциации глэмпингов России, …
В данном исследовании в качестве глэмпингов рассматриваются объекты, которые соответствуют концепции комфортного отдыха на природе, на базе преимущественно некапитальных жилых модулей. К основным характеристикам глэмпинга можно отнести:
-
природную локацию (часто выбирается по принципу, что она настолько уникальна, что на ней невозможно разместить традиционный отель);
-
обеспечение максимальной сохранности естественного ландшафта и природы;
-
некапитальные быстровозводимые жилые модули;
-
повышенный, по сравнению с кемпингом, уровень комфорта;
-
развитый сервис и многообразный спектр услуг, по сравнению с кемпингом;
-
культура эстетики и гедонизма.
Объекты используют различные типы жилых модулей, иногда по индивидуальным проектам. Основные типы жилых модулей указаны в следующей таблице.
Таблица 7. Типы жилых модулей
Изображение |
Название |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные
Более половины объектов в России используют …
Рисунок 5. Количество типов модулей при строительстве кемпингов/глэмпингов, 2022 г.
Источник: Ассоциация глэмпингов России
Несмотря на легкую конструкцию, есть утепленные, отапливаемые сооружения, в которых можно отдыхать и зимой. По оценкам Ассоциации глэмпингов России, более половины сооружений приходится на ...
Рисунок 6. Формат работы глэмпингов в России, 2022 г.
Источник: Ассоциация глэмпингов России
Емкость рынка
Россия занимает первое место в мире по площади «диких» территорий, не затронутых деятельностью человека. Однако большинство граждан имеют ограниченный доступ к природному капиталу страны. По оценкам экспертов, …
В качестве основы расчета емкости рынка можно рассмотреть соотношение количества кемпингов и глэмпингов к численности населения на примере развитых стран: …
Рисунок 7. Потенциальная емкость рынка кемпингов, кемпингов для автодомов и глэмпингов
Источник: Источник: открытые источники, опросы, Ассоциация глэмпингов России, оценка MegaResearch
Анализ основных игроков рынка кемпингов и глэмпингов в РФ, 2021 г.
На данный момент, по оценкам Ассоциации глэмпингов России, в 61 регионе России функционирует … глэмпинг.
Рисунок 8. Структура рынка глэмпингов по регионам, 2022 г., шт.