На рынке горохового изолята грядут большие перемены

На рынке горохового изолята грядут большие перемены
28.02.2021
Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
На рынке горохового изолята грядут большие перемены На рынке горохового изолята грядут большие перемены

Желание потребителей найти наилучшие устойчивые альтернативы белкам животного происхождения и продуктам, содержащим глютен, вызывает рост спроса на растительные белки из разных видов сырья. Гороховый изолят превосходит практически все известные виды растительных белков по содержанию ценных для человека органических соединений, поэтому эксперты прогнозируют, что этот рынок будет расти наиболее быстрыми темпами. В России уже реализуются три крупных проекта строительства предприятий по выпуску белка из гороха, но все они сосредоточены в двух федеральных округах — Центральном и Приволжском. В других регионах, где есть удобный доступ к сырью, место пока свободно.

Где применяются растительные белки

Объем мирового рынка растительных белков оценивается в 10 млрд долл. Ожидается, что к 2025 году он вырастет более чем в 1,5 раза и достигнет 15,6 млрд долл. В основном рост будет достигнут за счет увеличения потребления в пищевой промышленности, где белки растительного происхождения используются в трех сегментах:

  • продукты питания. Люди все больше заботятся о здоровье и благополучии и поэтому выбирают гипоаллергенную продукцию. Белковые концентраты применяются при производстве рубленных и мясных полуфабрикатов, мясорастительных консервов, колбасных изделий, а также в домашней кулинарии в качестве самостоятельных блюд, бифштексов, мясного рагу и т. д. Кроме того, это основа для изготовления растительных заменителей молока и мяса;
  • БАДы и спортивное питание. Продажи биологически активных добавок в России в 2019 году увеличились на 58%, по итогам трех кварталов 2020 года — еще на 18%. Основным драйвером спроса на спортивное питание является растущая озабоченность населения, ведущего здоровый образ жизни, по поводу своего физического состояния и самочувствия. Стимулировать этот рынок будет также развитие фитнес-культуры во всем мире;
  • корма для животных. Здесь среднегодовые темпы роста в ближайшие 5 лет оцениваются в 3–5%. При этом сегмент кормов для домашних животных будет расти быстрее — примерно на 10% в год. Исследования показывают, что даже в тяжелые кризисные периоды люди экономят скорее на себе, чем на своих питомцах, а количество домашних животных постоянно растет — Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и пятое — по числу собак. Кроме того, эксперты отмечают, что сейчас в мире не хватает кормовых протеинов из-за развития аквакультуры и бройлерного птицеводства — двух направлений в животноводстве с наибольшей долей использования белка в рационе.

Из чего получается лучший растительный белок

На ранних стадиях развития этого рынка наиболее распространенным продуктом для производства белка была соя. В России есть действующие предприятия, изготавливающие соевый белок в различных формах. Изолят уже несколько лет выпускает ООО «Очаковские пищевые ингредиенты», в 2020 году аналогичное производство открылось в Амурской области (МЭЗ «Амурский»). Соевый концентрат поставляет ГК «Содружество», а текстурат — производители ингредиентов ООО «Ингредиенты.Развитие» и ЗАО «Партнер-М». Кроме того, анонсировано несколько новых инвестиционных проектов.

Сейчас популярность соевого белка снижается, т. к. он может вызывать аллергию и становиться причиной целого ряда заболеваний. В последнее время появились исследования, связывающие употребление сои и появление некоторых форм рака. В связи с этим потребители выбирают другие источники белка, наиболее перспективным из которых на сегодняшний день признан горох.

Изолят горохового белка гипоаллергенен и не содержит глютен и лактозу. При этом в нем есть незаменимые аминокислоты, железо, несколько минералов. По количеству аргинина гороховый протеин превосходит сою, яичный белок, казеин и сывороточный белок, по содержанию аминокислот группы BCAA он сравним с казеином.

Пока работающих производителей горохового изолята в России нет, но уже известно, что в реализацию запущены три проекта:

  • в Липецкой области (ОЭЗ «Липецк»), объем инвестиций 4 млрд руб., планируемая мощность переработки — 50 тыс. тонн гороха в год;
  • в Орловской области (ОЭЗ «Орел»), объем инвестиций 22,9 млрд руб., завод будет рассчитан на переработку 260 тыс. тонн гороха в год;
  • в Башкортостане (ТОСЭР «Благовещенск»), объем инвестиций 6,9 млрд руб., на начальном этапе планируется переработка до 70 тыс. тонн гороха в год, в дальнейшем производственные мощности будут увеличены вдвое.

Драйверы развития рынка горохового изолята в России

Эксперты отмечают, что производство белка из гороха экологичнее, чем из других видов сырья, т. к. для него требуется меньше ресурсов, влияющих на окружающую среду, в том числе воды и удобрений. На привлекательность этого бизнеса влияет также и то, что рынок только формируется, а значит, у новых игроков есть шанс занять на нем свою нишу на этапе роста. Этому может способствовать:

  • широкая область применения горохового белка как растительного ингредиента, не содержащего глютен и ориентированного на потребителей, заботящихся о своем здоровье. Растущий веганский рынок, развитие нутрициологии, повышенная озабоченность по поводу уровня непереносимости лактозы будут стимулировать использование горохового изолята в России;
  • отсутствие крупных игроков на текущий момент. В отрасли заявлено три больших инвестиционных проекта, начало производства по которым запланировано на 2023 год. Предполагаемые мощности по переработке гороха определяются широкой номенклатурой продукции на каждом из них. Так, производственный комплекс по глубокой переработке сухого гороха в ОЭЗ «Орел» кроме протеина и изолята будет выпускать мальтодекстрин, биоэтанол и кормовой продукт, поэтому определить объемы производства растительного белка на этом предприятии пока сложно. Аналогичная ситуация складывается и по остальным проектам;
  • неравномерное распределение потенциальных производителей по регионам. Инвестиционные проекты реализуются только в ЦФО и ПФО. В ЮФО и СКФО, где есть условия для покупки сырья с коротким логистическим плечом, пока открытие каких-либо производств горохового белка не планируется. Эти округа являются наиболее перспективными для новых игроков;
  • высокий экспортный потенциал. По данным мировых агентств, глобальный рынок горохового белка в период с 2020 по 2027 г. будет расти на 12–13,5% ежегодно;
  • развитие сырьевой базы. За 5 последних лет посевные площади под горох увеличились почти на 30%, рост в 2020 году составил 4%.

А что вы думаете о перспективах развития этого рынка и о возможном вложении средств в новое производство? Есть еще возможность потеснить конкурентов или запущенные проекты все же заберут на себя основных потребителей?

Напишите об этом в комментариях на сайте Ассоциации Экспертов Рынков.

Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Ксения Бойко
Ксения Бойко
Менеджер проектов

Ксения специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и С/Х»

все обзоры