Анализ рынка животного свиного белка в РФ

Анализ рынка животного свиного белка в РФ
19.04.2019
Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Анализ рынка животного свиного белка в РФ Животные свиные белки постепенно вытесняют соевые при производстве продуктов мясопереработки

Животные свиные белки постепенно вытесняют соевые при производстве продуктов мясопереработки

По своей функциональности животные белки превосходят соевые в 3-4 раза, хотя стоят дороже их примерно на 50%. По этой причине производители колбасных изделий и полуфабрикатов отдают все большее предпочтение продукции, изготавливаемой из отходов от разделки свиных туш.

Животные белки из свиной шкурки чаще всего используются в мясоперерабатывающей промышленности в целях снижения себестоимости продукции при производстве эмульгированных и грубоизмельченных продуктов:

  • вареных колбасных изделий, сосисок, сарделек;
  • полукопченых, варено-копченых колбас;
  • вареных реструктурированных продуктов из свинины, говядины и мяса птицы;
  • пельменей;
  • рубленых полуфабрикатов, гамбургеров, фаршей;
  • мясных хлебов и паштетов.

Вторым массовым сегментом потребления свиных белков является производство кормов для домашних животных.

Характеристика рынка животного свиного белка в России

На рынке животного белка присутствует как отечественная, так и импортная продукция. Как и во многих других отраслях промышленности, доля импорта здесь постепенно снижается, а объемы внутреннего производства растут. Однако необходимо отметить, что рост идет в основном в сегменте высокофункциональных белков (он связан с запуском на Дмитровском белковом заводе линии по производству свиных белков в 2015 г.). Производства белков с низкой функциональностью, которые применяются для изготовления кормов для собак и кошек, в России пока практически нет. Это объясняется тем, что сырьем для них является тримминг — отходы, которые остаются после формирования отрубов. Поскольку в нашей стране свинина в основном отгружается полутушами, подготовка и реализация тримминга фактически отсутствует.

Доля импорта поставок на рынке свинного белка России

По итогам 2017 года доля импорта в стоимостном и натуральном выражении находилась около отметки 50%.

Основные тенденции рынка

На развитие рынка животного свиного белка в РФ в ближайшие годы будут влиять следующие факторы:

  1. Постепенный отказ потребителей от соевого белка. Свиной белок примерно в 1,5 раза дороже, но намного эффективнее: если 1 кг соевого продукта может удержать в мясном изделии до 5 кг воды, то животный — от 10 до 20 кг. Косвенным подтверждением этого тренда является снижение импорта соевого изолята в Россию (на российском рынке присутствует в основном продукция иностранного производства) — в 2017 году он снизился на 35% в натуральном выражении.
  2. Снижение цен импорта. За период 2013–2017 гг. таможенная стоимость свиного белка в долларах снизилась почти в 2 раза. Цена в рублях в 2017 г. практически вернулась на уровень 2013 года.
  3. Создание белков со специальными свойствами. Иностранные производители разработали технологию придания свиному белку устойчивости к высоким и низким температурам. Таким образом, сфера его применения расширяется на замороженные продукты и изделия, требующие повторного разогрева (сосиски, сардельки).
  4. Рост производства кормов для кошек и собак. Этот рынок стабильно растет на 3-5% в год.

По итогам 2017 года доля свиных белков, используемых для изготовления кормов для домашних животных, составила около 24% в натуральном и 10% в стоимостном выражении. Столь заметная разница в процентных долях объясняется тем, что на добавки в корм для кошек и собак идет низкоэффективный белок (функциональность 1:5), который стоит гораздо дешевле.

Структура рынка свинного белка

Специалисты отмечают, что несмотря на наличие на рынке свиного белка ярко выраженных лидеров, его насыщенность можно охарактеризовать как среднюю. Таким образом, рынок имеет определенный потенциал и для развития, и для появления на нем новых отечественных производителей. В целом темпы его роста прогнозируются на уровне 5% в год.

Подписаться на новости отрасли "Пищевая промышленность и С/Х"
Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и С/Х»

все обзоры