Рынок средств защиты сельскохозяйственных растений: динамика производства по сегментам и задачи импортозамещения

Российский рынок пестицидов в целом уже рассматривался в одной из наших предыдущих публикаций. Настоящая статья посвящена анализу этого рынка в разрезе отдельных химических веществ, применяющихся в качестве средств защиты растений.

Краткая характеристика рынка

На российском рынке средств защиты растений (СЗР) преобладают химические соединения — инсектициды (для уничтожения насекомых), гербициды (для уничтожения растений) и фунгициды (для борьбы с грибковыми заболеваниями растений).

Общий объем рынка химических средств защиты растений (включая как анализируемые инсектициды, гербициды и фунгициды, так другие продукты) по итогам 2024 года оценивается в 230 тысяч тонн.

Анализ производства СЗР в России

В период с 2021 по 2024 год объем производства средств защиты растений в России показал следующую динамику:

• инсектициды — снижение на 25,6%, до 31,3 тыс. т (в 2021 году, по данным Росстата, объем производства составлял 42,1 тыс. т);
• гербициды — рост на 66%, с 0,7 до 1,7 тыс. т;
• фунгициды — символический прирост на 0,8%, до 40,2 тыс. т (против 39,9 тыс. т в 2021 году).

Основное падение объема рынка инсектицидов произошло в 2022 году: их производство сократилось на 40,3% и к настоящему моменту до уровня 2021 года так и не восстановилось. Производство фунгицидов просело меньше — на 17,6%, но в последующие годы выпуск восстановился. Негативные тенденции связаны с зависимостью отечественного производства от зарубежных компонентов, поставки которых сократились и усложнились после введения антироссийских санкций. Рынок гербицидов оказался стабильнее, тем не менее в 2022–2024 годах динамика производства замедлилась.

По итогам января — сентября текущего года производство всех анализируемых СЗР показывает рост относительно значений аналогичного периода 2024 года:

• по инсектицидам — на 7,8%, до 27,8 тыс. т;
• по гербицидам — на 24,8%, до 129,5 тыс. т;
• по фунгицидам — на 3,1%. до 28,4 тыс. т.

При сохранении динамики производства 2025 год может стать одним из самых продуктивных с момента начала СВО.

Анализ импорта и экспорта на рынке СЗР России

По данным The Observatory of Economic Complexity, за 2023 год Россия импортировала инсектицидов на сумму 232 млн долл. США. В число крупнейших стран-поставщиков вошли:

• Испания (39,7% российского импорта);
• Китай (13,7%);
• Франция (10%);
• Венгрия (8,9%);
• Индия (4,7%).

Экспорт инсектицидов из России составил 21,3 млн долл. США, из которых 65,3% пришлось на Казахстан, 9,3% — на Азербайджан, 8,8% — на Узбекистан.

Российский импорт гербицидов и средств для регулирования роста растений, по тем же данным, составил 278 млн долл. США. Основной поток импорта в этой категории поступал из Китая (48,8%), Германии (18,9%), Индии (8,4%), Израиля (8%) и Франции (6,6%). Российский экспорт составил 74,5 млн долл. США, наибольшая доля этого объема пришлась на Казахстан (84,2% экспорта).

Фунгицидов в 2023 году было импортировано на 343 млн долл. США, закупались они в основном в странах ЕС: Франции (29,7%), Германии (16,7%), Венгрии (11,2%) и Испании (9,8%). Крупнейшим поставщиком за пределами ЕС был Китай (8,8%).

Экспорт фунгицидов из России составил 22,4 млн долл. США, больше ¾ поставок было отправлено в Казахстан (77,3%).

Российские производители средств защиты растений

Совокупные мощности по производству химических СЗР и другой агрохимии в России оцениваются в 400 тыс. т в год. Крупнейшими производителями являются:

• АО «Фирма «Август». Заводы компании расположены в России, Беларуси и Китае, она не только является одним из лидеров российского рынка СЗР, но и входит в топ-20 крупнейших владельцев сельхозземель в России;
• АО «Щелково Агрохим». Производство размещено в Московской области, в ассортименте более 180 позиций, общий объем выпуска (не только СЗР) — более 110 тыс. т в год;
• группа компаний «Шанс». В России СЗР производятся на заводе завод «Шанс Энтерпрайз» (расположен в ОЭЗ «Липецк») с проектной мощностью 60 миллионов литров в год.

На рынке СЗР России также представлены ведущие зарубежные игроки: Bayer, Syngenta, BASF и другие.

Основные тренды российского рынка средств защиты растений

По итогам проведенного анализа выделяются следующие тенденции, определяющие развитие рынка СЗР в современных условиях:

• импортозамещение. Достигнут достаточно высокий уровень импортозамещения по готовым продуктам: ¼ пестицидов в России отечественные, к 2030 году, согласно целевым показателям, заложенным в реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», их доля должна вырасти до 90%. Однако зависимость от импорта действующих веществ и компонентов, необходимых для их производства, пока сохраняется;
• сокращение посевных площадей. Спрос на рынке средств защиты растений сильно зависит от объемов производства в сегменте растениеводства. По данным Росстата, в 2025 году посевные площади под все сельскохозяйственные культуры составили 79,3 млн га, что на 1,5% меньше, чем в 2024 году. В 2023–2024 гг. площади посевов также сокращались: на 1,17% и 1% соответственно. Если негативная тенденция сохранится, это может поставить под удар не только производителей СЗР, но продовольственную безопасность страны;
• рост интереса к органическому земледелию и снижению пестицидной нагрузки. В связи с этим увеличивается спрос на биологические СЗР — средства защиты растений на основе живых микроорганизмов, их метаболитов или других природных компонентов, которые используются вместо или вместе с химическими средствами. Пока масштабы проникновения биопрепаратов существенно уступают химическим СЗР: сейчас в России зарегистрировано 80 биопрепаратов, против 2,2 тыс. химических средств для защиты растений. Но к 2030 году, по оценкам экспертов, их доля в может достичь 30% от общего объема применяемой агрохимии. Это может негативно сказаться на производителях химических СЗР;
• перспективы ужесточения контроля за содержанием остаточных пестицидов в продукции растениеводства. По данным портала «Роскачество», в 2023 году в 52% исследованных продуктах российского растениеводства зафиксировано превышение минимально допустимого уровня, в трети случаев обнаружены следы запрещенных пестицидов. Ужесточение требований повлечет за собой рост спроса на более безопасные и биологические СЗР;
• реализация экспортного потенциала. По мере насыщения рынка отечественной продукцией возможно расширение экспорта СЗР за рубеж. Ограничением станут нестыковки между российским и зарубежными нормами применения пестицидов: 44% зарегистрированных в России препаратов включают в свой состав действующие вещества, запрещенные в Европейском союзе, что закрывает для них рынки ряда стран.

Таким образом, потенциал дальнейшего роста производства и экспорта российских СЗР в ближайшей и среднесрочной перспективе будет связан с преодолением зависимости от импортных действующих веществ, нормализацией ситуации с посевными площадями и проведением государственной политики технологического суверенитета, в том числе в рамках реализации ряда крупных национальных проектов.