Рынок пестицидов в России: импортозамещение продолжается

К 2030 году запланирован рост доли российских средств защиты растений до 90%. Объем внутреннего производства на рынке пестицидов продолжает расти, несмотря на сложности логистикой, финансированием новых проектов, дефицитом кадров и усилением регулятивных ограничений по регистрации и сертификации продукции.

Обзор рынка и перспективы его развития

Доля отечественной продукции на рынке пестицидов России в 2024 году выросла на 3 п. п. и достигла 75%. Объем реализации пестицидов российскими компаниями вырос на 8–10%.

К 2030 году, согласно национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», доля импорта на рынке снизится до 10%. По оценкам Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР), это вполне реально. В 2024 году объем импорта в отрасли вырос не сильно, а производство отечественных средств защиты растений увеличилось на 10–12% и достигло 180 тыс. тонн. По прогнозам экспертов, по итогам 2025 года глобальных изменений не ожидается.

Анализ внешнеторговых операций

Импорт пестицидов преимущественно идет из Китая, Германии, Франции и Индии. Размещение производств в Индии в силу дешевизны рабочей силы и менее строгих требований к экологической безопасности для многих концернов-гигантов является вынужденной мерой сохранения конкурентоспособности. В Германии химическая промышленность до недавнего времени рассматривалась как один из индустриальных локомотивов крупнейшей европейской экономики.

Экспортные поставки осуществляются в Казахстан (более 70%), Узбекистан, Азербайджан.

Ключевые факторы и тенденции на рынке пестицидов России

По итогам проведенного исследования аналитики выделяют ряд факторов, оказывающих значительное влияние на развитие рынка пестицидов в России.

Высокая стоимость и длительность процесса регистрации новых продуктов

Выход новых препаратов на рынок пестицидов сдерживают серьезные затраты на испытания и сертификацию, а также сложности с получением сертификатов соответствия.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые процедуры по исключению пестицидов из реестра и изменению регламентов их применения на основании заключений Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Для производителей пестицидов введены обновленные токсикологические требования, предусматривающие обязательную государственную регистрацию и сертификацию продукции. Процедура государственной регистрации на рынке пестицидов РФ по новым правилам включает:

• строгие токсикологические испытания;
• санитарно-эпидемиологическую экспертизу;
• оценку биологического и экологического воздействия.

Эти изменения направлены на повышение контроля качества, безопасности и экологичности пестицидов на рынке.

Процесс регистрации новых и перерегистрации уже существующих пестицидов требует предоставления досье с результатами исследований в аккредитованных лабораториях, соответствия международным стандартам GLP, а также нормирования по предельно допустимым концентрациям (ПДК) и максимальным допустимым уровням (МДУ). В частности, для новых действующих веществ предусмотрен полный комплект токсикологических исследований.

Для получения свидетельства о государственной регистрации (СГР) производителю необходимо пройти несколько этапов — лабораторных исследований, подготовки и подачи пакета документов в Роспотребнадзор, а также проведения проверки соответствия продукции установленным требованиям. СГР выдается бессрочно, но при изменении состава продукции или других характеристик требуется его переоформление.

Таким образом, обновленные требования повышают ответственность производителей по обеспечению безопасности продукции, а также усложняют выход пестицидов на рынок без полного и подтвержденного соблюдения всех нормативных процедур.

Высокие ставки по кредитам

Для производителей пестицидов ставка по льготным кредитам может варьироваться в среднем от 1% до 10,5%, тогда как для приоритетных направлений агропромышленного комплекса она не должна превышать 8,3%. В соответствии с государственными программами субсидирования кредитования аграриев намечена перспектива снижения ставок в ближайшие годы. Так, с 2025 года предусмотрено унифицированное субсидирование процентных ставок с прогнозируемым их снижением до 5% в 2025–2026 годах и до 3% в 2027 году. Это должно упростить и удешевить доступ к льготному кредитованию в агросекторе.

Кадровый дефицит

В 2025 году российский рынок пестицидов сталкивается с серьезной нехваткой квалифицированных специалистов, которая является частью более широкой проблемы дефицита кадров в агропромышленном комплексе в целом. По официальным данным, кадровый дефицит в сельском хозяйстве и связанных отраслях может достигать 143–150 тысяч человек, причем ситуация пока не улучшается, несмотря на рост показателей по целевому обучению и меры поддержки Минсельхоза и Минобрнауки.

Причины кадрового дефицита:

• демографические факторы;
• снижение количества мигрантов из-за ужесточения требований к иностранным работникам;
• отток молодых специалистов в другие отрасли;
• цифровизация, опережающая кадровое обеспечение.

Это создает сложности для участников рынка пестицидов России в обеспечении квалифицированным персоналом на всех этапах — от производства до научных исследований.

Кроме того, эксперты отмечают, что нехватка кадров вместе с необходимостью высоких капитальных вложений и сложностями в развитии локального производства действующих веществ для пестицидов сдерживают развитие отрасли в целом. Это особенно критично с учетом заявленных целей по увеличению доли отечественных средств защиты растений в РФ до 90% к 2030 году.

Сложности с логистикой, импортозависимость по сырью и готовой продукции

Главные проблемы связаны с ограничениями параллельного импорта ключевых компонентов, в том числе коформулянтов, что требует организации дорогостоящих и сложных логистических цепочек для их поставки. Осложняет ситуацию продолжающееся ограничение импорта агрохимикатов, которое в значительной степени влияет на обеспечение производителей необходимым сырьем и продукцией.

Обозначенные вызовы стимулируют развитие локального производства и научных разработок в отрасли, а также усиление кооперации с дружественными странами для снижения зависимости от западных поставщиков. При этом одной из ключевых задач рынка пестицидов России остается обеспечение баланса между импортозамещением, качеством продукции и логистикой.