28.07.2020

Выводы по рынку КФК

Основным производимым в России видом карбамидоформальдегидного концентрата является КФК-85. Действующими производителями КФК в России являются компании ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Щекиноазот», ООО «Кроношпан» и ОАО «Метафракс». Еще на трех предприятиях на существующих установках по производству КФК осуществляется выпуск формалина.
Общие объемы производства КФК в России составили в 2017 году 357 358 тонн, по итогам 1 п/г 2018 года – 156 800 тонн. Лидером среди российских производителей КФК по объемам производства является компания «Метафракс» — 189,4 тыс. тонн по итогам 2017 года.
Объем экспорта КФК из России в натуральном выражении в 2017 году составил 148 604 тонны, в денежном выражении — около 46,3 млн USD. Больше всего российский КФК закупает Беларусь — 66% экспорта в натуральном выражении в 2017 году. Доля экспорта в Украину составила 33%. Объемы экспорта КФК в другие страны являются незначительными.
Компания «Метафракс» является лидером и по объему продаж КФК на российском рынке с долей более 50% рынка.
Зарубежный КФК в Россию не завозится, что связано с наличием больших производственных мощностей по выпуску данной продукции на территории страны.
По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка КФК в России в 2018 году составит около 202,3 тыс. тонн, что меньше показателя 2017 года на 3,1%.
Основным применением КФК является производство карбамидоформальдегидных смол, которые используются при изготовлении древесных плит, самым массовым из которых являются древесностружечные (ДСП) плиты.
Объем производства ДСП в России с каждым годом увеличивается, и если бы российские производители смогли обеспечить соответствующий рост производства КФК на своих площадях, потенциальный объем предложения КФК в России заметно вырос. Однако из-за снижения объема производства КФК компанией «Тольяттиазот», начиная с 2016 года общий объем производства КФК стал снижаться, несмотря на рост производства древесных плит в стране.
В итоге существующее предложение КФК в России неспособно полностью удовлетворить максимальный спрос на российском рынке и рынках стран СНГ. Наибольшим потенциалом для открытия нового производства КФК в России обладает Северо-Западный федеральный округ, где в настоящее время отсутствуют производственные мощности по выпуску КФК и сосредоточены значительные объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол и древесностружечных плит.
На украинском рынке основным конкурентом для российских производителей является компания ООО «КарпатСмолы», которая занимает около 35% рынка КФК, при этом фактически являясь монополистом и единственным крупным производителем этого сырья.
В Беларуси возможным конкурентом для российских производителей может стать компания «Речицадрева», которая в начале 2017 года первой запустила установку по выпуску карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 для собственного производства карбамидоформальдегидных смол.
Применение технологии производства смол на основе КФК-85 исключает образование надсмольных вод и является более экологически безопасным решением по сравнению с использованием формалина. Еще одним преимуществом КФК по сравнению с формалином является удобство его транспортировки на большие расстояния при достаточно высоком содержании формальдегида. Эти преимущества обеспечивают потенциал роста потребления данной продукции в будущем.