Выводы по рынку алмазного инструмента

Выводы по рынку алмазного инструмента Ниже представлены рекомендации по наиболее востребованным позициям продукции на рынке.

Ниже представлены рекомендации по наиболее востребованным позициям продукции на рынке.

По данным проведенных опросов с представителями конкурентов компании (заводов-производителей алмазного инструмента и дилеров) наиболее востребованными инструментами на рынке являются алмазные круги профилей 1А1, 12А2-45 и диаметром 125-150 и алмазные правящие карандаши.

Наиболее популярная продукция у конкурентов[1]

Наименование организации

Тип (завод/дилер)

Популярная продукция

ОАО «Веал»

Завод-изготовитель

доводочные бруски

ОАО "Алмазинструмент"

Завод-изготовитель

алмазные круги и алмазные сверла

ООО "Алмазный инструмент"

Завод-изготовитель

стеклорезы алмазные, карандаши для ручной правки кругов

ПАО "Полтавский алмазный инструмент"

Завод-изготовитель

алмазные круги на металлической связке и круги исполнения базис

ОАО "Терекалмаз"

Завод-изготовитель

алмазный шлифовальный инструмент (круги и бруски)

ЗАО "Карбонадо"

Дилер

алмазные карандаши

ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Дилер

алмазные круги на органической связке, алмазная паста и правящие карандаши

ЗАО "Техновед"

Дилер

алмазные круги диаметром 125-150, формы 1А1, 12А2-45, 12А2-20, 12R4.

ООО "Корунд"

Дилер

Круг алмазный 1А1 150х10х5х32 АС4 125/100 100% В2-01;
Круг алмазный 1А1 150х20х5х32 АС4 100/80 100% В2-01;
Круг алмазный 12А245 150х10х3х40х32 АС4 125/100 100% В2-01;
Круг алмазный 12А245 150х20х3х40х32 АС4 125/100 100% В2-01.

ООО "ТД Проминструмент"

Дилер

алмазные карандаши, надфили и отрезные круги.

ООО «Интершлиф-Томск»

Дилер

алмазные круги на органической связке и правящие карандаши

Источник: данные представителей компании (сотрудники отдела продаж)

Наиболее широкий ассортимент алмазных кругов на металлической и органической связке производится заводом ПАО "Полтавский алмазный инструмент" (более 45 профилей различных типоразмеров). Помимо этого, заводом разработаны круги в исполнения Базис, Стандарт и Премиум.

Также широкий ассортимент кругов выпускает ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» (круги на металлических, органических связках – 61 профиль; керамических связках – 59 профилей) и ООО «Алмазный инструмент (21 профиль кругов на органических связках различных типоразмеров).

У Томилинского завода самый большой ассортимент алмазных инструментов, в сравнении с изученными компаниями-конкурентами, поэтому единственная рекомендация, которую можно дать заводу – увеличить номенклатуру алмазных кругов, так как они являются самым популярным видом продаваемой продукции у конкурентов.

Рекомендации по ценовой стратегии

Исходя из проведенного анализа цен, можно сделать вывод, что стоимость продукции у изученных конкурентов (заводов) не сильно отличается. У большинства дилеров есть гибкие системы скидок в зависимости от объема заказа, а также частоты закупок инструмента. В таблице ниже представлены средние сводные цены на изученный инструмент по всем рассмотренным заводам и дилерам продукции.

Средняя стоимость алмазного инструмента по типу инструмента (сводная таблица, основанная на стоимости инструментов у рассмотренных заводов и дилеров продукции)

Инструмент

Средняя стоимость, руб.

Алмазная паста (цена за 1 гр НОМ)

3

Эльборовая паста (цена за 1 гр ЛМ НОМГ)

13

Алмазные надфили

419

Выглаживатели алмазные

560

Правящий карандаш

562

Алмазные сверла

1 628

Алмазные иглы правящие

2 209

Алмазные круги на керамической основе

2 378

Алмазная лента

2 535

Алмазные круги на органической основе

3 916

Алмаз в оправе

4 832

Алмазный наконечник

5 388

Алмазные круги на металлической основе

5 937

Алмазные резцы

8 867

Эльборовые ролики

нд

Резцы из композита

нд

Пластины ТОМАЛ

нд

Источник: сводня таблица по ценам, основанная на официальных прайс-листах компаний-производителей и дилеров алмазного инструмента

Ввиду того, что наиболее популярным видом продукции на российском рынке являются алмазные круги, в качестве рекомендации компании Томал предлагается сформировать гибкую ценовую политику в отношении крупнейших потребителей, сформировать систему скидок и спец. условий при работе с данным видом продукции.

Выводы по исследованию

Основные выводы по исследованию:

  • Объем рынка алмазного инструмента в РФ в 2015 году составил около 6,7 млрд. руб., а в 2016 году вырос на 6% и составил около 7,1 млрд. руб. Росту объемов рынка способствовало увеличение импортных поставок алмазного инструмента в стоимостном выражении.
  • Объем импорта алмазных инструментов оценивается аналитиками компании MegaResearch в 2016 году в 5 220 млн. руб., что на 5,2% больше, чем в 2015 году.
  • Объем экспорта алмазного инструмента в 2016 году снизились на 8,6% по отношению к 2015 году и составил около 350 млн. руб. Это было вызвано нестабильной экономической ситуацией в России, увеличением стоимости сырья, многие компании столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены сократить объемы производства и экспорта продукции.
  • По мнению экспертов отрасли, потенциальный внутренний рынок алмазного инструмента формируют строительные фирмы, промышленные предприятия и частные лица. Емкость рынка, по экспертным оценкам, составляет более 35 млрд. рублей и превышает текущий объем рынка в пять раз.
  • Наибольшую долю в объеме рынка занимает камнеобрабатывающий и строительный инструмент. В отрасли камнеобрабатывающего инструмента больше производителей, чем в отрасли бурового и правящего инструмента. Это связано с возможностью изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Сложившейся ситуацией пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие. Также в данном сегмента рынка большая доля принадлежит иностранным игрокам.
  • По оценкам экспертов отрасли, а также на основании анализа импортных поставок алмазного инструмента, основная доля рынка принадлежит алмазным кругам (около 80% рынка) и алмазным сверлам (около 11,5% рынка).
  • Исходя из проведенного опроса производителей и продавцов алмазного инструмента, популярным видом продукции у российских потребителей также являются алмазные круги.
  • Наиболее дорогостоящая продукция на рынке – алмазные резцы (ср. цена 8 867 руб.) и алмазные круги на металлической основе (ср. цена 5 937 руб.), наиболее дешевая – алмазные надфили (ср. цена 419 руб.).

[1] Не все из опрошенных компаний согласились отвечать на данный вопрос.