Внутренняя потребность в пшеничных отрубях

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех из них, которые оказывают наибольшее влияние на объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей — это максимально возможный объем потребления кормовых пшеничных отрубей на российском рынке. Данный объем будет достигнут в случае, если кормовые отруби будут использоваться для кормления всех сельскохозяйственных животных (для которых рекомендуется использование отрубей), а нормы использования кормовых пшеничных отрубей будут соответствовать разработанным рекомендациям по норме использования для кормления соответствующих видов продуктивных животных. В наиболее простом виде эта формула выражается в следующем утверждении: емкость рынка кормовых пшеничных отрубей (максимально возможный объем рынка при наилучших условиях) будет достигнута, когда кормовые пшеничные отруби будут оптимальным образом использоваться всеми для кормления всех продуктивных сельскохозяйственных животных (для которых использование отрубей рекомендовано по зоотехническим нормам).

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в ходе исследования была определена по той же самой методике, которая применялась для кормовых дрожжей. При этом гранулированные пшеничные отруби, а также пушистые пшеничные отруби рассматривались в качестве двух частей единого целого.

Для расчета емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в России, Приволжском федеральном округе, а также в Пензенской области были использованы среднерасчетные данные по конверсии корма (кормоединиц) на 1 кг живого веса (для КРС, для свиней, для бройлеров), на 1 литр молока (для КРС), на 1 000 яиц (для кур-несушек).

  Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных

№ п/п	Вид животного	Расчетная единица измерения	Конверсия корма, кг/кг привеса в живом весе (кормоединиц/1 литр молока; т/1 000 яиц)
			Минимум	Максимум	Расчетное значение
1	КРС (учитываемый показатель: мясо КРС)	Кормоединиц на 1 кг привеса	8,00	10,00	9,00
2	КРС (учитываемый показатель: молоко)	Кормоединиц на 1 литр молока	0,80	1,00	0,85
3	Свиньи	кг/кг привеса	2,70	4,00	3,00
4	Бройлеры	кг/кг привеса	1,60	1,90	1,70
5	Куры-несушки	т/1 000 яиц	0,15	0,18	0,16

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей комбикормов, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В среднем для получения 1 кг свинины необходимо затратить 3 кг корма (данное значение, как и иные расчетные значения, фактически получено эмпирическим путем). Для получения 1 кг мяса бройлеров необходимо затратить 1,7 кг корма. Для получения 1 000 яиц необходимо затратить 160 кг корма.

Для получения 1 кг говядины необходимо затратить порядка 9 кормоединиц, а для получения 1 литра молока — порядка 0,85 кормоединиц. Кормоединица — это единица измерения питательности сельскохозяйственных кормов, использовавшаяся в СССР и в настоящее время используемая в России. За единицу (1 кормоединица) принята питательность 1 кг среднего сухого овса. Питательность одной кормовой единицы, определяемая по жироотложению у крупного рогатого скота, равна 150 г жира, или 1 414 ккал (5,95 Мдж).

Необходимо понимать, что указанные расчетные значения затрат корма на получение одной расчетной единицы товарной продукции (мясо, молоко, яйца) актуальны в том случае, если корма составлены и разработаны с учетом всех зоотехнических и ветеринарных требований к кормлению сельскохозяйственных животных. То есть указанные значения привеса и получения товарной продукции возможны при использовании оптимально составленных кормов.

Отметим, что пшеничные отруби не рекомендуется использовать для кормления свиней (как поросят, так и свиноматок), поэтому при расчете емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в России аналитики MegaResearch исходили из того, что отруби не будут использоваться в свиноводстве.

Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Пшеница	39%
Кукуруза	22%
Шрот подсолнечный	16%
Отруби пшеничные	5%
Жмых подсолнечный	4%
Известняковая крупка	8%
Кормовые дрожжи	1%
Прочие	4%
Итого:	100%

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении кур-несушек доля кормовых пшеничных отрубей должна составлять 5% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается курам-несушкам.

 Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Предстарт ПК-5-0	4%
Старт ПК-5-1	47%
Рост ПК-5-2	25%
Финиш ПК-6	24%
Итого:	100%

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении бройлеров доля кормовых пшеничных отрубей должна составлять 5% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается бройлерам.

Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме^[1]

Компоненты корма	Расход (тонн/сутки)	Содержание кормоединиц в 1 кг компонента корма	Количество кормоединиц в суточной порции компонента корма	Доля компонента в массе корма
Силос, сенаж	5 401	0,3	1 620	48%
Сено	262	0,4	105	3%
Жмых	291	0,4	117	3%
Кукуруза дробленая	243	1	243	7%
Комбикорм	1 066	1,1	1 172	35%
Соли, вода	32	1,1	35	1%
Премиксы	48	1,1	53	2%
Фосфаты	11	1,1	12	0%
Прочие	27	1,1	29	1%
Итого:	7 381		3 387	100%
Среднерасчетное количество кормоединиц в 1 кг корма			0,46 (0,46 = 3 387/7381)

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В комбикормах, которые используются для кормления КРС мясного направления (телята, быки, телки, нетели), доля пшеничных отрубей должна составлять порядка 20%, при этом сами комбикорма должны составлять порядка 35% от общей массы корма, который дается крупному рогатому скоту.

В комбикормах, которые используются для кормления КРС молочного направления (дойные коровы), доля пшеничных отрубей должна составлять порядка 20%, при этом сами комбикорма должны составлять порядка 35% от общей массы корма, который дается дойным коровам.

Используя данные по объему производства говядины (а также телятины), молока, мяса птицы и яиц, данные по оптимальному составу корма для различных видов продуктивных животных, а также данные по конверсии корма на получение расчетной единицы товарной продукции, была рассчитана наибольшая (оптимальная) потребность в комбикормах на российском рынке, а также емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в России.

Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в России

А	В	С	D=В*С	E	F=D*E	G	H=F*G
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля кормовых пшеничных отрубей в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)
Говядина	1 645 000 тонн	19,61 (9/0,46)	32 258 450	35%	11 290 457	20%	2 258 091
Молоко	30 600 000 тонн	1,85 (0,85/0,46)	56 610 000	35%	19 813 500	20%	3 962 700
Свинина	3 776 000 тонн	3,00	11 328 000	100%	11 328 000	0%	0
Мясо птицы	5 001 000 тонн	1,70	8 501 700	100%	8 501 700	5%	425 085
Яйца	45 150 000 тысяч штук	0,16	7 224 000	100%	7 224 000	5%	361 200
Итого:			115 922 150		58 157 657		7 007 076

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка — это теоретический расчетный показатель, демонстрирующий максимально возможный объем потребления кормовых пшеничных отрубей на российском рынке. Он позволяет оценить перспективы развития рынка.

Потенциальная емкость российского рынка кормовых пшеничных отрубей составляет порядка 7 007 076 тонн. При этом объем российского рынка кормовых пшеничных отрубей (КПО) в 2018 г. составил 1 836 497 тонн (подробнее в разделе 2.3. отчета). То есть емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в России в 3,8 раз превышает его текущий объем, то есть рынок обладает значительным потенциалом для роста и очень далек от состояния насыщения. Даже при сохранении текущих объемов производства животноводческой продукции объем рынка может вырасти почти в 4 раза.

Отдельно в ходе исследования была определена емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе.

Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе

А	В	С	D=В*С	E	F=D*E	G	H=F*G
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля кормовых пшеничных отрубей в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)
Говядина	470 000 тонн	19,61	9 216 700	35%	3 225 845	20%	645 169
Молоко	9 400 000 тонн	1,85	17 390 000	35%	6 086 500	20%	1 217 300
Свинина	720 000 тонн	3,00	2 160 000	100%	2 160 000	0%	0
Мясо птицы	1 005 000 тонн	1,70	1 708 500	100%	1 708 500	5%	85 425
Яйца	11 250 000 тысяч штук	0,16	1 800 000	100%	1 800 000	5%	90 000
Итого:			32 275 200		14 980 845		2 037 894

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе составляет порядка 2 037 894 тонн, что составляет около 29% от потенциальной емкости всего российского рынка. При этом потенциальная емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе на 10% больше текущего объема всего российского рынка этого продукта.

  Расчет потенциальной емкости рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области

А	В	С	D=В*С	E	F=D*E	G	H=F*G
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля кормовых пшеничных отрубей в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)
Говядина	27 200 тонн	19,61	533 392	35%	186 687	20%	37 337,4
Молоко	345 000 тонн	1,85	638 250	35%	223 388	20%	44 677,6
Свинина	42 000 тонн	3,00	126 000	100%	126 000	0%	0
Мясо птицы	185 000 тонн	1,70	314 500	100%	314 500	5%	15 725
Яйца	293 500 тысяч штук	0,16	46 960	100%	46 960	5%	2 348
Итого:			1 659 102		897 535		100 088

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области составляет порядка 100 088 тонн, что составляет около 1,4% от потенциальной емкости всего российского рынка.

Сравнение показателей объема рынка кормовых пшеничных отрубей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых пшеничных отрубей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области

Показатель	Значение
Объем российского рынка кормовых пшеничных отрубей в 2018 г. (тонн)	1 836 497
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых пшеничных отрубей в России (тонн)	7 007 076
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе (тонн)	2 037 894
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых пшеничных отрубей в Пензенской области (тонн)	100 088

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, ФТС России, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

«Сладкие отруби» составляют один из сегментов рынка кормовых пшеничных отрубей. В ходе исследования была определена доля «сладких отрубей», а также отрубей, обогащенных крахмалом (это еще не «сладкие отруби», однако их питательность выше обычных кормовых пшеничных отрубей), в общем объеме потребления кормовых пшеничных отрубей в России. Для этого использовались данные из раздела 2.3. отчета, в котором определены объемы производства кормовых пшеничных отрубей на заводах по глубокой переработке пшеницы в России (именно там производятся «сладкие отруби», а также отруби, обогащенные крахмалом).

 Потенциальная емкость рынка «сладких отрубей» в России

Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Максимальная потребность (емкость) в кормовых пшеничных отрубях (тонн)	Максимальная потребность (емкость) в «сладких отрубях» (тонн)
Говядина	1 645 000 тонн	2 258 091	2 230 455
Молоко	30 600 000 тонн	3 962 700	3 919 860
Свинина	3 776 000 тонн	0	0
Мясо птицы	5 001 000 тонн	425 085	425 085
Яйца	45 150 000 тысяч штук	361 200	361 200
Итого:		7 007 076	6 936 600

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка «сладких отрубей» в России рассчитывалась при условии, что вместо классических пшеничных отрубей будут использоваться «сладкие отруби», а энергетическая питательность «сладких отрубей» составляет 0,95 кормовых единиц (у классических кормовых отрубей — 0,75 единиц).

  Доля «сладких отрубей» в общем объеме рынка кормовых пшеничных отрубей в России

Показатель	Значение
Объем российского рынка кормовых пшеничных отрубей в 2018 г. (тонн)	1 836 497
Объем сегмента «сладких отрубей» и отрубей, обогащенных крахмалом, в России в 2018 г. (тонн)	210 000
Доля доли потребления «сладких отрубей» и отрубей, обогащенных крахмалом, в общем объеме потребления кормовых пшеничных отрубей	11,4%
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка «сладких отрубей» в России (тонн)	6 936 600

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Максимальная производственная мощность завода по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд» будет составлять 60 500 тонн пшеничных отрубей в год (либо 100 000 тонн «сладких отрубей»). При этом емкость рынка кормовых пшеничных отрубей только в Приволжском федеральном округе более чем в 33,5 раза больше, что значительно снижает риски реализации рассматриваемого инвестиционного проекта.

 

 

 

 

[1] Актуально и для ферм, специализирующихся на разведении КРС мясного направления.