Внутренняя потребность в кормовых отрубях и кормовых дрожжах

Проанализируем потенциальную емкость рынка с учетом возможности замещения дорогого белка (соевый шрот)

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) — это максимально возможный объем потребления кормовых дрожжей на российском рынке. Данный объем будет достигнут в случае, если кормовые дрожжи будут использоваться в качестве источника протеина для кормления всех сельскохозяйственных животных, а нормы использования кормовых дрожжей (ВКД) будут соответствовать разработанным рекомендациям по норме использования кормового дрожжевого белка для кормления соответствующих видов продуктивных животных. В наиболее простом виде эта формула выражается в следующем утверждении: емкость рынка кормовых дрожжей (максимально возможный объем рынка при наилучших условиях) будет достигнута, когда кормовые дрожжи будут оптимальным образом использоваться всеми для кормления всех продуктивных сельскохозяйственных животных.

Для расчета емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России, Приволжском федеральном округе, а также в Пензенской области были использованы среднерасчетные данные по конверсии корма (кормоединиц) на 1 кг живого веса (для КРС, для свиней, для бройлеров), на 1 литр молока (для КРС), на 1 000 яиц (для кур-несушек).

Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных

№ п/п	Вид животного	Расчетная единица измерения	Конверсия корма, кг/кг привеса в живом весе (кормоединиц/1 литр молока; т/1 000 яиц)
			Минимум	Максимум	Расчетное значение
1	КРС (учитываемый показатель: мясо КРС)	Кормоединиц на 1 кг привеса	8,00	10,00	9,00
2	КРС (учитываемый показатель: молоко)	Кормоединиц на 1 литр молока	0,80	1,00	0,85
3	Свиньи	кг/кг привеса	2,70	4,00	3,00
4	Бройлеры	кг/кг привеса	1,60	1,90	1,70
5	Куры-несушки	т/1 000 яиц	0,15	0,18	0,16

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей комбикормов, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В среднем для получения 1 кг свинины необходимо затратить 3 кг корма (данное значение, как и иные расчетные показатели, фактически получено эмпирическим путем). Для получения 1 кг мяса бройлеров необходимо затратить 1,7 кг корма. Для получения 1 000 яиц необходимо затратить 160 кг корма.

Для получения 1 кг говядины необходимо затратить порядка 9 кормоединиц, а для получения 1 литра молока необходимо затратить порядка 0,85 кормоединиц. Кормоединица — это единица измерения питательности сельскохозяйственных кормов, использовавшаяся в СССР и в настоящее время используемая в России. За единицу (1 кормоединица) принята питательность 1 кг среднего сухого овса. Питательность одной кормовой единицы, определяемая по жироотложению у крупного рогатого скота, равна 150 г жира, или 1414 ккал (5,95 Мдж).

Необходимо понимать, что указанные расчетные значения затрат корма на получение одной расчетной единицы товарной продукции (мясо, молоко, яйца) актуальны в том случае, если корма составлены и разработаны с учетом всех зоотехнических и ветеринарных требований к кормлению сельскохозяйственных животных. То есть указанные значения привеса и получения товарной продукции возможны при использовании оптимально составленных кормов.

Оптимальный состав комбикорма для свиноводческой фермы

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Пшеница	26,17%
Ячмень	46,91%
Овес	2,00%
Горох	10,00%
Шрот подсолнечный	6,00%
Мука м/к	2,50%
Дрожжи кормовые	3,00%
Лизин	0,13%
Соль	0,40%
Фосфат	0,93%
Известняковая мука	0,96%
КС-5	1,00%
Итого:	100%

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении свиней доля кормовых дрожжей должна составлять 3% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается на съедение свиньям.

Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Пшеница	39%
Кукуруза	22%
Шрот подсолнечный	16%
Отруби пшеничные	5%
Жмых подсолнечный	4%
Известняковая крупка	8%
Кормовые дрожжи	1%
Прочие	4%
Итого:	100%

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении кур-несушек доля кормовых дрожжей должна составлять 1% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается на съедение курам-несушкам.

  Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров

Компоненты корма	Доля компонента в массе корма
Предстарт ПК-5-0	4%
Старт ПК-5-1	47%
Рост ПК-5-2	25%
Финиш ПК-6	24%
Итого:	100%

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении бройлеров доля кормовых дрожжей должна составлять 2% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается на съедение бройлерам.

Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме^[1]

Компоненты корма	Расход (тонн/сутки)	Содержание кормоединиц в 1 кг компонента корма	Количество кормоединиц в суточной порции компонента корма	Доля компонента в массе корма
Силос, сенаж	5 401	0,3	1 620	48%
Сено	262	0,4	105	3%
Жмых	291	0,4	117	3%
Кукуруза дробленая	243	1	243	7%
Комбикорм	1 066	1,1	1 172	35%
Соли, вода	32	1,1	35	1%
Премиксы	48	1,1	53	2%
Фосфаты	11	1,1	12	0%
Прочие	27	1,1	29	1%
Итого:	7 381		3 387	100%
Среднерасчетное количество кормоединиц в 1 кг корма			0,46 (0,46 = 3 387/7 381)

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В комбикормах, которые используются для кормления КРС мясного направления (телята, быки, телки, нетели), доля кормовых дрожжей должна составлять порядка 5%, при этом сами комбикорма должны составлять порядка 35% от общей массы корма, который дается крупному рогатому скоту на съедение.

В комбикормах, которые используются для кормления КРС молочного направления (дойные коровы), доля кормовых дрожжей должна составлять порядка 2,5%, при этом сами комбикорма должны составлять порядка 35% от общей массы корма, который дается дойным коровам.

Используя данные по объему производства говядины (а также телятины), молока, свинины, мяса птицы и яиц, данные по оптимальному составу корма для различных видов продуктивных животных, а также данные по конверсии корма на получение расчетной единицы товарной продукции, была рассчитана наибольшая (оптимальная) потребность в комбикормах на российском рынке и емкость рынка кормовых дрожжей в России.

Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России

А	В	С	D=В*С	E	F=D*E	G	H=F*G
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в ВКД/кормовых дрожжах (тонн)
Говядина	1 645 000 тонн	19,61 (9/0,46)	32 258 450	35%	11 290 457	5%	564 523
Молоко	30 600 000 тонн	1,85 (0,85/0,46)	56 610 000	35%	19 813 500	2,5%	495 338
Свинина	3 776 000 тонн	3,00	11 328 000	100%	11 328 000	3%	339 840
Мясо птицы	5 001 000 тонн	1,70	8 501 700	100%	8 501 700	2%	170 034
Яйца	45 150 000 тысяч штук	0,16	7 224 000	100%	7 224 000	1%	72 240
Итого:			115 922 150		58 157 657		1 641 974

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка — это теоретический расчетный показатель, демонстрирующий максимально возможный объем потребления кормовых дрожжей. Этот показатель позволяет оценить перспективы развития рынка.

Потенциальная емкость российского рынка кормовых дрожжей (ВКД) составляет порядка 1 641 974 тонн. При этом объем российского рынка ВКД (кормовых дрожжей) в 2018 г. составил 164 569 тонн (подробнее в разделе 1.3. отчета). То есть емкость рынка кормовых дрожжей в России в 10 раз превышает его текущий объем, то есть рынок обладает колоссальным потенциалом для роста и очень далек от состояния насыщения. Даже при сохранении текущих объемов производства животноводческой продукции рынок может вырасти в 10 раз.

Отдельно в ходе исследования была определена емкость рынка высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) в Приволжском федеральном округе.

Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе

А	В	С	D=В*С	E	F=D*E	G	H=F*G
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в ВКД/кормовых дрожжах (тонн)
Говядина	470 000 тонн	19,61	9 216 700	35%	3 225 845	5%	161 292
Молоко	9 400 000 тонн	1,85	17 390 000	35%	6 086 500	2,5%	152 163
Свинина	720 000 тонн	3,00	2 160 000	100%	2 160 000	3%	64 800
Мясо птицы	1 005 000 тонн	1,70	1 708 500	100%	1 708 500	2%	34 170
Яйца	11 250 000 тысяч штук	0,16	1 800 000	100%	1 800 000	1%	18 000
Итого:			32 275 200		14 980 845		430 425

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе составляет порядка 430 425 тонн, т. е. 26,2% от потенциальной емкости всего российского рынка. При этом потенциальная емкость рынка ВКД в Приволжском федеральном округе в 2,6 раза больше текущего объема всего российского рынка кормовых дрожжей.

Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области

А	В	С	D=В*С	E	F=D*E	G	H=F*G
Вид товарной продукции	Объем производства в России в 2018 г.	Конверсия корма, т/т привеса в живом весе (т/т молока; т/тысяча штук яиц)	Потребность в кормах (тонн)	Доля комбикормов в структуре кормления животных	Потребность в комбикормах (тонн)	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в составе комбикорма	Максимальная потребность (емкость) в ВКД/кормовых дрожжах (тонн)
Говядина	27 200 тонн	19,61	533 392	35%	186 687	5%	9 334
Молоко	345 000 тонн	1,85	638 250	35%	223 388	2,5%	5 585
Свинина	42 000 тонн	3,00	126 000	100%	126 000	3%	3 780
Мясо птицы	185 000 тонн	1,70	314 500	100%	314 500	2%	6 290
Яйца	293 500 тысяч штук	0,16	46 960	100%	46 960	1%	467
Итого:			1 659 102		897 535		25 459

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области составляет порядка 25 459 тонн, или 1,55% от потенциальной емкости всего российского рынка.

Сравнение показателей объема рынка кормовых дрожжей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых дрожжей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области

Показатель	Значение
Объем российского рынка кормовых дрожжей (ВКД) в 2018 г. (тонн)	164 569
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых дрожжей в России (тонн)	1 641 974
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых дрожжей в Приволжском федеральном округе (тонн)	430 425
Емкость (потенциальный, максимально возможный объем потребления) рынка кормовых дрожжей в Пензенской области (тонн)	25 459

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, ФТС России, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Максимальная производственная мощность завода по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд» будет составлять 40 000 тонн ВКД (кормовых дрожжей) в год. При этом емкость рынка кормовых дрожжей только в Приволжском федеральном округе почти в 11 раз больше, что значительно снижает риски реализации рассматриваемого инвестиционного проекта.

В разделах 1.5. и 1.6 текущего отчета кормовые дрожжи (ВКД) подробно сравниваются с товарами-аналогами, прежде всего с соевым шротом как одним из лучших источников протеина для кормления сельскохозяйственных животных.

Если сравнивать технические и рыночные характеристики кормовых дрожжей и соевого шрота, то можно выделить следующие преимущества ВКД:

• у ВКД (кормовых дрожжей) выше усвояемость протеина — перевариваемость дрожжевого протеина близка к 100%;
• в ВКД выше содержание некоторых видов аминокислот (по целому ряду аминокислот содержание в ВКД выше, чем у других источников протеина);
• в ВКД выше содержание витаминов группы В (их содержание в ВКД/кормовых дрожжах значительно выше, чем в соевом шроте, подсолнечном шроте, рыбной и мясокостной муке);
• соевый шрот является более дорогим источником белка для кормления животных в сравнении с кормовыми дрожжами. В соевом шроте немного больше белка, чем в кормовых дрожжах, однако его стоимость примерно в 1,5–1,7 раза выше стоимости кормовых дрожжей.

Анализ указанных преимуществ кормовых дрожжей позволяет сделать вывод о том, что ВКД (кормовые дрожжи) являются отличной альтернативой соевому шроту, при этом объем рынка соевого шрота в России в 17,5 раз больше объема рынка кормовых дрожжей в натуральном выражении (подробнее в разделе 1.5 текущего отчета). То есть у кормовых дрожжей существует значительный потенциал для роста объемов потребления за счет замещения более дорого соевого шрота.

 

[1] Актуально и для ферм, специализирующихся на разведении КРС мясного направления.